大家早上好，我是老张：专注技术分析，分享市场观察。
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一．美股重点信息：
1．指数全面回调：
朋友们，美股周四有点“蔫”了，主要指数几乎全线下挫。道指小跌0.23%，标普500跌了近1%，纳斯达克更惨，直接重挫1.58%！连费城半导体指数也没能幸免，跌了1.53%——看来科技股这波真是“跌跌”不休。
2．核心驱动因素：
（1）科技巨头财报“几家欢喜几家愁”：
Meta因为一笔160亿美元的一次性支出，加上资本开支预期上调，股价直接“跳水”超过10%；微软也因云业务增速不及预期，跌了2-3%。不过，Alphabet却凭借AI带火的云业务逆势大涨，果然AI才是硬通货呀！
（2）美联储又“放鹰”了：
鲍威尔主席这次说得明明白白：12月降息这事，还远没有定论呢！搞得市场对年底降息的预期，一下子从接近100%掉到了60%-70%……大家还是别高兴太早。
（3）美中会谈：有进展，但不多：
川普和习主席会面，谈成了部分关税下调、出口管制放宽，但高科技芯片出口这些核心问题，暂时还没动静。看来“硬菜”还得再等等。
3．市场情绪转向谨慎：
美债收益率又冲上4.10%，美元也连续走强，科技股成了“抛售重灾区”。现在大家不那么纠结“什么时候降息”了，反而更关心企业基本面到底行不行——尤其是科技公司们一边加大开支，一边能不能赚到钱。
二．A股关连板块：
1．科技股情绪可能“传染”：
Meta、微软这些巨头的下跌，说不定会让A股的互联网、云计算板块也“打个喷嚏”。咱们得留意外资会不会对高估值科技股重新“标价”哦。
2．AI产业链：有人吃肉，有人喝汤：
虽然Alphabet靠AI云业务逆袭，但市场也开始担心：AI投入这么大，到底什么时候能回本？A股的AI算力、服务器板块，接下来可能要进入“业绩验证期”，个股表现估计会拉开差距。
3．稀土板块迎来好消息：
中美达成了稀土供应协议，中国暂停出口管制一年。美股那边的稀土概念已经涨起来了，A股的稀土永磁板块，是不是也有机会“沾点光”？
4．高估值板块压力有点大：
美联储偏“鹰”的态度，让美债收益率又上来了，这对A股里那些依赖宽松环境的高估值板块——比如新能源、创新药——可不是什么好消息。资金可能会更倾向于找些“防御型”板块躲一躲。
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