沙特汽车市场调研报告:新车与二手车市场初步分析及中企决策参考

| 报告摘要

本报告旨在为有意布局沙特市场的中国汽车产业链企业提供全景式洞察与战略决策支持。核心结论如下：

1. 市场稳健增长，格局加速演变：沙特是海湾地区最大汽车市场，2024年销量创近年新高，市场由丰田绝对主导，但中国品牌以超12%的合计市占率成为增长最快的挑战者。

2. 消费偏好鲜明，SUV更易切入：受地理、气候和家庭结构影响，空间大、通过性强的SUV在新车及规模庞大的二手车市场越来越受青睐，是切入市场的关键车型。

3. 产业战略升维，从市场到制造：沙特依托“2030愿景”，正推动产业从纯进口向本地制造与出口中心转型，设定了明确的产能、本地化率及“双30”新能源目标，带来产业链合作机遇。

4. 电动化进程启动，中国品牌窗口期开启：政府斥巨资推动电动化，市场处于爆发前夜。中国品牌在电动化领域具备先发优势，有望成为沙特实现其战略目标的重要合作伙伴。

| 目录

1. 市场全景：规模、增长与驱动因素

2. 竞争格局与品牌市场份额

3. 消费洞察：车型偏好与二手车市场特征

4. 电动化进程：政策驱动下的市场机遇与挑战

5. 给中国企业的战略建议

6. 市场前景展望

1. 市场全景：规模、增长与驱动因素

沙特阿拉伯是海湾合作委员会（GCC）中最大的汽车市场，其发展由稳定的刚性需求和国家经济转型计划共同驱动。

• 市场规模与增长：2024年，沙特乘用车市场销量约为 82.8万辆，汽车总销量达到94.34万辆，同比增长4.57%，创下九年来最佳销售记录。未来十年，市场预计将保持稳健增长，年均复合增长率约5.3%。

  

• 核心驱动因素：

1. 人口结构：超过70%人口年龄在35岁以下，年轻群体构成消费主力。

2. 经济项目：“2030愿景”下的大型基建与新城建设项目（如NEOM），持续刺激商用与私人用车需求。

3. 高保有量：沙特人均汽车保有量位居全球前列，约每千人413辆，庞大的存量市场为换购和二手车交易提供基础。

2. 竞争格局与品牌市场份额

沙特市场呈现典型的“一超多强”格局，但中国品牌正快速改变竞争态势。

• 第一梯队：丰田的绝对统治：丰田以接近 30% 的市场份额连续多年领跑。其成功根植于兰德酷路泽、Hilux等车型无与伦比的可靠性和品牌信仰，完美契合本地需求。

• 第二梯队：韩系品牌的稳固地位：现代与起亚凭借高性价比和设计，合计占据约 23% 的市场份额，在家用轿车和SUV市场地位稳固。

• 第三梯队（挑战者）：中国品牌的集体突破：2025年上半年，中国品牌合计市场份额已突破 12% ，从市场渗透期进入规模化增长阶段。

• 领先者：MG（名爵）、长安、吉利销量位居前列，已建立一定品牌认知。

• 高增长者：捷途、哈弗等品牌凭借聚焦SUV的战略，实现了同比超过65%甚至400%的惊人增速。

3. 消费洞察：车型偏好与二手车市场特征

沙特独特的自然与社会环境塑造了高度集中的消费偏好。

• 新车偏好：沙特阿拉伯消费者的车型偏好呈现出清晰的双轨特征，即经济型轿车和中大型SUV两大细分市场并行发展，各自拥有庞大的用户群体。

• 轿车：特别是价格在5-12万里亚尔区间的紧凑型轿车，是销量最大的类别，市场渗透率高达52%。这一市场的主力消费者包括大量外籍劳工和预算有限的年轻家庭，他们追求的是经济、实用和可靠的交通工具。

• SUV：尤其是价格在12万里亚尔以上的中大型SUV，同样备受青睐，市场渗透率约为30%。这主要源于沙特家庭人口较多，普遍有多人出行的需求，SUV宽敞的内部空间和强大的储物能力能够很好地满足家庭使用。此外，沙特的地形和气候条件也要求车辆具备较高的通过性和四驱能力，而SUV在这方面比轿车更具优势。

• 二手车市场：规模巨大且活跃：

• 市场规模：年交易量约70万辆，占汽车总交易量的40%，预计到2027年市场价值将达86.9亿美元。

• 车型偏好：二手车市场明显以经济型轿车为主导。消费者在选购二手车时，首要考虑的因素是实用性和经济性。因此，那些油耗低、维修保养便宜、市场保有量大的车型最受欢迎。

• 中国品牌出现：随着新车销量提升，吉利、名爵等中国品牌二手车已开始在市场流通，凭借“低价高配”的特点，它们正逐渐成为二手车市场的一个新兴选择，为消费者提供了更多样化的选项。

4. 电动化进程：政策驱动下的市场机遇与挑战

沙特正大力发展电动汽车产业，推动绿色出行与能源转型，其电动车市场虽渗透率较低，但增长迅猛——2022年销量仅千辆级，2024年达2.43万辆，同比增长46.92%，渗透率2.34%。

• 强力政策与投资：政府已宣布全力支持新能源汽车全产业链发展。新修订的《投资法》为外资提供了更平等的待遇。

• 市场现状与预测：当前电动车保有量基数极低，但增长曲线陡峭。行业普遍预测市场将在 2026-2027年迎来爆发式增长。

• 主要挑战：极端高温对电池性能的考验、全国性充电网络的建设进度、以及消费者对电动车耐久性的认知，是市场普及需要跨越的障碍。

5. 给中国企业的战略建议

基于以上分析，本报告为中国企业进入和深耕沙特汽车市场提出以下六点核心战略建议：

1. 实施深度本地化战略：企业必须超越简单的产品出口思维，从产品设计、营销策略到渠道合作，全面拥抱本地化。针对沙特高温、沙漠的特殊环境优化产品性能，并严格遵守代理法，与实力雄厚、理念契合的本地经销商建立长期、稳固的战略合作关系，是实现市场立足的根本。

2. 构建强大而有韧性的品牌形象：品牌是企业在激烈竞争中脱颖而出的关键。中国企业需要持续投入资源，通过多元化的营销手段提升品牌知名度。同时，通过提供卓越的产品质量和客户服务，积极参与社会公益活动，逐步扭转部分消费者心中“中国制造”的刻板印象，建立起值得信赖的品牌美誉度。

3. 优化并丰富产品组合：在巩固5-12万里亚尔价格区间的经济型轿车和SUV市场优势的同时，企业应积极布局15万里亚尔以上的中高端市场，提升品牌溢价能力。更重要的是，要抓住新能源汽车发展的历史机遇，将中国在新能源领域的技术优势转化为市场优势，推出符合沙特市场需求和政策导向的多元化新能源产品。

4. 打造无缝衔接的销售与服务网络：渠道和服务是连接品牌与消费者的最后一公里。企业必须加快在沙特的渠道建设，确保销售和服务网络能够覆盖主要城市和人口聚集区。通过提供便捷、高效、专业的售前咨询和售后服务，提升客户满意度和忠诚度，将用户口碑转化为品牌最好的广告。

5. 保持对政策与市场的高度敏感：沙特市场政策变化快，竞争格局瞬息万变。企业必须建立高效的信息收集和分析机制，密切关注沙特政府的法规变化、产业政策调整以及竞争对手的动态，保持战略的灵活性和敏捷性，以便快速应对市场变化。

6. 积极拥抱数字经济与电商渠道：沙特的互联网普及率高，年轻一代消费者习惯于线上购物。企业应加强线上销售渠道的建设，利用电商平台和社交媒体进行精准营销和客户互动，实现线上线下渠道的融合发展，为消费者提供更加便捷、个性化的购车体验。

6. 市场前景展望

展望未来，沙特阿拉伯汽车市场将继续在“2030愿景”的引领下，向着更加开放、多元和可持续的方向发展。新能源汽车的崛起、女性驾驶员市场的全面释放以及本地化生产的深化，将是未来几年驱动市场变革的三大核心力量。

对于中国企业而言，这既是挑战，更是前所未有的历史机遇。凭借在新能源汽车、智能网联技术以及成本控制方面的全球领先优势，中国企业完全有能力在沙特市场的下一轮竞争中扮演引领者的角色。通过制定并执行科学、稳健、前瞻的市场战略，中国企业不仅能够在这个充满活力的市场中获得丰厚的商业回报，更能为中沙两国在“一带一路”倡议和“2030愿景”框架下的深度合作，贡献来自汽车产业的强大动力。沙特汽车市场的未来，值得所有有抱负的中国企业期待与探索。