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第一数据:市场洞察|印度尼西亚零售市场发展现状与前景调研

   日期:2026-01-09 08:31:01     来源:网络整理    作者:本站编辑    评论:0    
第一数据:市场洞察|印度尼西亚零售市场发展现状与前景调研

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编者荐语

第一数据调研指出,印尼庞大的人口基数和稳健的经济增长创造了巨大的内需市场。随着家庭购买力的不断增强和消费习惯的现代化,印尼零售行业已成为亚洲最有吸引力的市场之一。

市场概况

零售或零售业是一系列商业活动,用于增加商品和服务的价值并将其销售给消费者以供个人或家庭消费。例如,为家庭需求提供的商品,如食品、饮料和其他类型的商品。
在印尼,零售业不仅是国民经济的根基,也是衡量国内消费状况的关键指标。传统上,印尼的零售市场主要被社区菜市场、家庭式商店和杂货店等传统形式所主导。诸如巴厘岛乌布的传统市场,不仅承载着当地文化和社交活动的重要角色,同时也是许多印尼家庭日常购物的主要去处。
第一数据调研发现,传统零售渠道,如家庭式商店和菜市场,占据了印尼零售市场的77%,而现代零售渠道则占据剩余的23%。在现代零售渠道中,便利店的比例高达65%,表明即便在现代零售日益增长的趋势下,传统零售依然扮演着不可或缺的角色。
印度尼西亚的零售行业在亚洲迅速增长,对该国国内生产总值(GDP)的贡献超过10%。得益于超过2.7亿的相对庞大人口、购买力日益增强的中产阶级以及消费习惯更为大手笔的千禧一代,印度尼西亚的零售市场潜力巨大。近年来,印尼零售市场的销售额已超过一千亿美元。第一数据预计印尼零售市场在2026年达到约2430亿美元。

细分市场

第一数据调研发现,印度尼西亚的零售通常分为两类:
  • 传统零售
    传统零售是指销售可以消费的商品和服务的传统形式,如市场、街边小店,以及几乎随处可见的小商店。印尼社会深受浓郁的人情文化影响,传统零售渠道凭借其实体空间和能够满足消费者场景化需求的特性,成为众多家庭的首选。尤其是在中小城市及乡村地区,传统零售因其占比高而更显其主导地位。
  • 现代零售
    现代零售是从传统零售发展而来,应用了更现代的概念,如利用技术和顺应时代发展以及适应公众的生活方式。在印尼的主要大城市,随着社会的快速进步和生活步调的加速,中高收入群体越来越偏好一站式购物体验。传统零售渠道正逐步被集便利性与娱乐功能于一体的现代零售形态所取代,如购物中心、大型超市和便利店等成为了新的消费热点。
印尼政府对外来投资进入本国零售行业持欢迎立场,国际零售巨擘如乐天玛特、崇光百货和麦德龙早已在印尼市场深耕布局。随着外国投资者参与到开发印尼的零售业务中,越来越多类型和形式的零售业务可以被归类如下

迷你市场

迷你市场是一种小型的商店或自助市场,通常销售各种商品,如家居用品、食品和日用品。

与传统的商店或小摊不同,迷你市场采用了一种系统,顾客自行拿取所需商品然后在收银台付款。在印度尼西亚的迷你市场例子包括Indomaret、Alfamart,两者分别拥有近2万家门店,占据了印尼便利店生态90%以上的份额。

超市

超市是一种比迷你市场更大的商店,销售各种日常需求商品。

超市销售的商品种类和品种更多。区别在于超市的规模比迷你市场更大,并且配备了停车场。

大型超市

大型超市是比超市更大的零售业务。不仅如此,大型超市还销售可以在迷你市场和超市购买的商品,并增加了家具甚至时尚需求的商品种类。

线上零售

随着移动互联网的广泛普及和新一代消费者群体的兴起,加之互联网金融和无现金支付方式的蓬勃发展,印尼的电子商务市场正迎来持续扩张的势头。在印尼,Shopee、Lazada、Tokopedia、Blibli等平台是本地版的“淘宝”,也是印尼电商的主力军。根据第一数据掌握的数据,2023年印尼电商平台市场份额排名当中,Shopee以36%位居第一,本土平台Tokopedia以35%排名第二,Lazada以10%排名第三。

此外,印尼最大的连锁便利店品牌Alfamart推出了自家的移动应用程序,并建立了一个由3万名骑手组成的配送队伍来开展其线上业务,目前线上销售已经贡献了公司总销售额的3.5%。而Indomaret也不甘落后,推出了自己的在线购物平台,配送服务覆盖了印尼最大的10个都市区。

与此同时,托科佩迪亚(Tokopedia)和布卡拉帕克(Bukalapak)等电商巨头正在与印尼的传统零售业主合作,借鉴中国国内的社区团购模式,为家庭式商店等传统零售终端提供支持。

印度尼西亚的Waralaba/特许零售

目前,印度尼西亚经历了非常迅速的零售业务发展。越来越多的Waralaba/特许经营店遍布全国。
Waralaba或特许经营是一种协议,其中一方被授权利用和运用知识产权(IP)在提供和销售商品和服务方面的权利。
在印度尼西亚,Waralaba通过签订协议来执行相关业务,以在特定的时间内运营。其中一个目标是为了扩展或扩大某个品牌的市场覆盖范围,为他人或开发者提供机会,以便他们分销产品,同时保证质量和服务保持一致。
此外,Waralaba零售业务是通过考虑并重视特许经营者与特许经营者之间的工作合同关系来进行的商品/服务销售,这些合同关系提供了并销售给消费者的商品或服务。

印度尼西亚十大零售公司

第一数据通过调研将印度尼西亚最大的10家零售公司梳理如下,包括:

1. PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)

Indofood是印度尼西亚最大的食品和饮料公司,拥有市场上领先的多个品牌。

2. PT. Astra International Tbk

Astra International是印度尼西亚最大的企业集团之一,业务涉及多个领域,包括汽车、银行、农业和房地产。

3. PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart)

Alfamart是印度尼西亚知名的便利店网络,全国有数千家分店。

4. PT. Mitra Adiperkasa Tbk (MAP)

MAP集团是印度尼西亚服装和时尚行业的主要参与者,旗下拥有Zara、Starbucks等知名品牌。

5. PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk

Ramayana是印度尼西亚最大的零售公司之一,特别是在服装零售和家居用品领域。

6. PT. Matahari Department Store Tbk

Matahari是印度尼西亚受欢迎的百货公司,提供各种服装、化妆品和家居用品。

7. PT. Carrefour Indonesia (Trans Retail Indonesia)

Carrefour是全球连锁超市,在印度尼西亚运营,提供各种产品和服务。

8. PT. Lotte Shopping Indonesia

Lotte Shopping Indonesia是一家零售公司,经营着Lotte Mart和Lotte Department Store等知名品牌。

9. PT. Ace Hardware Indonesia Tbk

Ace Hardware是家居用品商店网络,提供各种家居维修、设备和园艺工具产品。

10. PT. Hero Supermarket Tbk

这家公司经营着超市和迷你市场网络,旗下品牌包括Hero Supermarket和Guardian。

这些公司在印度尼西亚的零售行业中占据主导地位,随着国家经济和人口的增长而不断发展。

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