摘要
本文聚焦 2026 年 800G、1.6T 光芯片及相关领域的需求、厂商动态与技术应用：2026 年全球 800G 光芯片需求预计 5000 万只，国内乐观预计达七八百万只；1.6T 光芯片七年需求预计 3000 万只，实际出货保守 2400 万只（产能顺利则达 3000 万只），硅光技术在该类高端产品中应用比例较高但具体占比不明。英伟达近期加价采购 1.6T 光芯片，涉及 Coherent、中际旭创等厂商，总量约 30 多万只。新易盛计划明年生产 600 万只 1.6T、1200 万只 800G 产品；天孚参与英伟达代工，明年出货数百万只 1.6T 光引擎，未来或拓展模块生产。谷歌探索全光网络架构，2026 年中期推全 1.6T 接口交换机；OCS 在数据中心互联中可降时延、提 GPU 效率，但成本较高。2026 年 TPU 需求预计 480 万颗，2027-2028 年新一代 TPU 或配 OCS 交换机。800G 光模块海外需求五六千万只，国内 H20 政策放开则需七八百万只；800G 芯片全年产能约 100 万颗，国内 H20 需求待政策明确。数据中心建设推高光纤需求，2026 年其用量将占全球 20%；光通信最紧缺光芯片、CW 激光器，硅基 photonics 技术降本增利，中际旭创、新易盛计划提升其在产品中的占比。此外，国内厂商（如华为）探索全光方案，CW 激光器价格平稳，隔离器需求随 CW 增长而提升。
Q&A
2026 年全球对 800G 和 1.6T 光芯片的需求预测如何？其中硅光技术占比多少？
答：2026 年全球 800G 光芯片需求预计 5000 万只左右，国内市场乐观预计达七八百万只（需进一步确认）；1.6T 光芯片七年需求预计 3000 万只，实际出货保守 2400 万只（产能顺利则达 3000 万只）。硅光技术在这些高端产品中应用比例较大，但具体占比尚未明确。
英伟达近期是否有加价采购 1.6T 光芯片？涉及哪些公司？
答：是的，英伟达近期加价采购 1.6T 光芯片，涉及 Coherent、中际旭创等认证厂商，总量约 30 多万只。
新易盛在 1.6T 和 800G 产品方面的生产计划如何？
答：新易盛正大量备料，计划明年生产 600 万只 1.6T、1200 万只 800G 产品，代工方案已出货；同时生产光引擎和光模块，核心组件由英伟达提供。
天孚在英伟达代工中的角色是什么？
答：天孚参与英伟达代工，预计明年出货数百万只 1.6T 光引擎；目前主营光引擎生产，未来有望拓展至模块领域。
谷歌未来网络架构的发展方向是什么？
答：谷歌探索全光网络架构，目前 V7、V8 等型号部分采用全光方案；2026 年中期将推出全 1.6T 接口交换机，进一步推动全光网络发展。
动态拓扑切换技术在数据中心中的应用前景如何？
答：该技术对 TPU 间数据交互至关重要，硅基波导方案实现毫秒级切换，微机电硅光波导方案达 0.1 毫秒级，可显著提升网络利用率，适用于数据连接频繁变化的场景。
在当前网络冗余方案中，OCS 与以太网相比有哪些优劣势？
答：优势：OCS 在数据中心互联中减少光电转换，降低时延，提升 GPU 效率（时延增 1 微秒，GPU 利用率降约 1%），大规模集群中传输效率更高；劣势：设备成本较高，不适用于所有场景。
2026 年 TPU 市场需求如何？相关网络配套方案是否变化？
答：2026 年 TPU 需求预计 480 万颗，220 万颗外销；目前主流方案为以太网，未来或更多用 OCS；2027-2028 年新一代 TPU 或配 OCS 交换机，支持 32 万卡、64 万卡集群。
各大厂商在评估和采用 OCS 方面进展如何？
答：谷歌在 scale-up 架构中用少量 OCS，微软、英伟达评估其在 scale-out 架构的潜力；全光网络可降时延、提效率，但其他厂商能否复制谷歌效果待观察，且全光方案成本高。
国内厂商在全光方案上的进展如何？是否有替代方案？
答：华为、阿里探索 NPO 方案（如华为 CM834 全光系统），但功耗、成本高，推广难度大；目前以预研、逐步推进为主。
800G 光模块市场前景如何？国内外需求有何差异？
答：海外需求约五六千万只，国内 H20 政策放开则需七八百万只，未放开则仅三四百万只；部分国产芯片计划支持 800G，技术推广速度取决于政策与供应链。
目前 800G 芯片的市场供应情况如何？
答：800G 芯片全年产能约 100 万颗，需求增长；H20 大芯片推高其需求，但美国未放开 H20 出口许可，国内企业待政策细则。
国内市场对 H20 和 800G 芯片的需求预期如何？
答：2026 年一季度或释放大量订单，字节、阿里、腾讯等每家或下 30 万 - 50 万只订单。
光模块在不同网络架构中的使用比例如何变化？
答：三层架构 scale out 模式下比例 1:2.6，两层架构中 1:1.7；采用更多 OCS 时，顶层光模块用量减一半，但非每一层都用 OCS。
数据中心建设对光纤需求及价格影响如何？
答：数据中心光纤用量占比从 5% 升至 10%，2026 年将达 20%；光纤产量稳定，5% 缺货或致价格翻倍，受益企业包括亨通、中天、长飞。
光通信行业中哪些组件最为紧缺？
答：最紧缺光芯片，其次是 CW 激光器；硅光子芯片短缺为阶段性（台积电 2026 年扩产，年底产能提升），CW 激光器因海外不扩产、国内生产受限而短缺。
硅光子技术在成本与毛利方面有哪些优势？
答：单模 800G 硅光模块成本比传统低 15%-20%，售价仅低 10%，毛利更高；减少隔离器等组件使用，降本提效，也带动 CW 激光器需求。
当前 CW 激光器的价格趋势如何？主要生产公司有哪些？
答：价格坚挺无明显上涨（国内厂商多、产能扩张快）；源杰科技是最大供应商，新鼎光电、长光华芯、佳信光子等也在生产。
CW 激光器市场中各公司的产品性能及应用情况如何？
答：源杰科技提供 70 毫瓦、100 毫瓦规格，100 毫瓦用于 1.6T 设备；鼎桥、长光华芯扩高功率产品线，佳信光子高功率产品因可靠性问题仅适用于小功率。
硅基 photonics 技术在 800G 及 1.6T 市场中的预期占比是多少？
答：中际旭创目标 1.6T 方案占比 90%，800G 维持现状；新易盛计划 2026 年 800G 方案占比超 35%，1.6T 达 60-70%。
硅基 photonics 芯片对成本及毛利有何影响？
答：可节省成本，以 1.6T 模块为例，自研芯片可提升毛利八九个百分点。
CW 激光器与隔离器的关系如何？当前隔离器市场状况怎样？
答：每个 CW 激光器配一个隔离器，CW 需求增长带动隔离器需求；隔离器市场紧缺，东微扩产至四五千万只并锁定供应，有库存企业可涨价获利。
法拉第旋光片的市场情况如何？
答：需求强劲，季度出货 150-200 万颗；售价从 10-12 元涨至 16 元，2026 年或超 20 元，客户从光迅、华工扩展至旭创、新易盛。
隔离器市场对光模块交付有何影响？
答：隔离器供应影响光模块交付，部分厂商不对外售隔离器以限制同行竞争。
国内 800G 需求增加对激光器企业有何影响？
答：需求从 800 万只增至 2000 万只将推动企业向 CW 方案转移，部分原产非 CW 激光器的厂商或转产。
国内 100G 页面价格及供应情况如何？
答：当前售价 6-10 美元，2026 年或超 10 美元；200G 页面售价 16 美元，目前缺货，需求增加或涨价。
H20 训练模型对国内市场有何影响？
答：H20 销量提升将带动设备、组件需求，源杰科技、长光华芯等受益；源杰产能接近饱和，其他厂商可扩产满足需求。
光芯片和光模块行业的主要供应商及产能扩张计划如何？
答：主要设备商为德国安沃勤、美国菲尼科；索尔思称低速 / 高速芯片产能达 1000 万颗，实际或不符，2026 年 800G CW 激光器产能将提升；Lumentum 明年产能 8800 万颗，旭通 6600 万颗；企业扩产较谨慎，避免设备过剩。
谷歌在 OCS 领域的供应链布局及受益公司有哪些？
答：谷歌代工厂发布 2026 年扩产计划；部分公司从其供应链受益，一家新兴公司并购后进入领域，有望实现芯片到垂直整合。
海外厂商对硅光技术的态度及对国产厂商的影响是什么？
答：海外厂商持谨慎态度，担心挤压 EML，扩产速度低于需求增长以维持高价；博通等采取类似策略，保持市场紧平衡。
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