中国磷复肥工业协会:越南肥料市场调研与准入政策分析

0 引言

越南是东南亚农业大国，农业产值长期占国内生产总值（GDP）的15%以上，70%的人口居住在农村，其中75%的人从事农业生产工作。近年来，越南农产品出口额不断创新高，2024 年农业、林业和渔业出口总额达到625 亿美元，同比增长18.7%，贸易顺差179亿美元。

中国是越南肥料最重要的进口来源国，在磷酸二铵（DAP）、复合肥（NPK）等品类中占据重要地位。随着越南农业现代化推进，其对高附加值、环保型和高效肥料的需求不断上升。对越南肥料市场进行深入研究，有助于中国企业制定精准的出海战略。

与其他肥料出口国相比，中国对越南市场优势更为突出。俄罗斯以氮肥、钾肥出口为主，但运输距离远且受地缘政治影响；摩洛哥依赖磷矿出口，但供应半径和运输成本较高；印度虽为农业大国，但肥料生产自给率有限，出口能力不足。相比之下，中国不仅地缘接近、运输半径短，而且产业链完整、供应链稳定，在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）框架下享有关税与通关便利，更能满足越南农业绿色转型对新型肥料的需求。

1 越南肥料市场现状

1.1 种植结构与作物分布

越南水稻种植面积占全国耕地面积的56%（主要集中在湄公河三角洲），是越南最主要的粮食作物；多年生经济作物（以咖啡、橡胶、腰果为主）种植面积占17.7%；蔬菜种植面积占10%；玉米种植面积占8%；水果种植面积占4.5%；其他作物种植面积占5%（见图1）。

肥料使用主要集中在粮食作物种植上，其次是经济作物与蔬菜，水果的肥料投入量相对较低。

1.2 肥料消费规模与品类结构

分类口径与品种范围：按越南现行法规口径，将肥料分为无机肥（化学肥料）与有机肥（工业化生产）两类。

无机肥产品包括：尿素（Urea）、硫酸铵（SA）、氯化铵（NH4Cl）、硝铵类、磷酸二铵（DAP）、磷酸一铵（MAP）、过磷酸钙/重过磷酸钙（SSP/TSP）、氯化钾（MOP）、硫酸钾（SOP）、复合/复混肥（NPK/NPS/NPK+S等）。

有机肥主要产品包括（工业口径）：堆肥类、畜禽粪肥制品、城市有机废弃物制肥、腐植酸/氨基酸/海藻基有机肥、生物有机肥、有机-无机复混肥等。农户自制肥（如农家肥、秸秆堆肥）不计入“工业有机肥”统计口径。

越南每年肥料需求总量维持在9.5～11.0 Mt［6］，其中无机肥需求量7.0～8.0 Mt，有机肥需求量2.5～3.0 Mt。为进一步对比近3 年越南肥料市场的消费规模与品种结构，结合越南肥料协会及官方公开数据，2022—2024 年越南消费、进出口及主要品种构成情况如表1、表2所示。

从表2品种结构来看，无机肥产品中NPK是消费量最大的肥料类型，其次是磷肥和尿素；高端水溶肥、缓释肥等新型肥料占比不足15%，但市场增长潜力较大。中国企业在该细分市场的份额仅约8%，存在明显拓展空间。

1.3 产业结构与进出口格局

从越南肥料产业结构看，目前有700家生产企业，其中无机肥生产企业260家（占比37.1%），有机肥生产企业160家（占比22.9%），其余280家（占比40.0%）为兼产企业（见表3）。总体来看，越南国内肥料年产量600万～750万t，涵盖磷肥130万～150万t、尿素230万～260万t、NPK 300万～350万t；而硫酸铵（SA）和氯化钾（MOP）几乎完全依赖进口。

从出口看，2022—2024年越南肥料出口总量保持在150万～172万t，呈小幅度增长态势：2022年约150 万t，2023 年160 万t，2024 年达173 万t。同期出口额亦由约6.4亿美元增加至7.1亿美元。出口结构相对稳定，其中尿素始终占据主导地位，占比65%～70%，DAP占比10%～12%，NPK占比7%～10%，其余肥料合计占比10%～14%（见图2）。

2022—2024年越南化肥出口主要目的地如表4所示。具体到2024 年，越南出口量172 万t，出口额7.1 亿美元，同比分别增长11.7%和9.4%，主要出口至柬埔寨、韩国和菲律宾。

2024 年，越南肥料进口量约525 万t，进口额17.1 亿美元，同比分别增长27.2%和21%。其中，中国占越南总进口量的44.9%，进口额占总进口额的43.2%，仍为第一大来源国，俄罗斯和韩国分列其后，进口量分别占总进口量的20%、15%（数据来源于越南肥料协会（VFA））。

2 越南肥料法规框架与登记（销售）流程

2.1 法规体系与适用范围

越南肥料登记管理的法律体系包括：《作物生产法》31/2018/QH14 （2018 年通过，2020 年实施）、《84/2019/NĐ-CP 肥料管理法令》及其修订整合版130/2022/NĐ-CP（2022 年颁布）、国家技术标准QCVN 01-189:2019/BNNPTNT（由09/2019/TT-BNNPTNT 发布），以及《商品标签法令》43/2017/NĐ-CP及111/2021/NĐ-CP修订。这些法规明确了肥料作为“有条件经营商品”的法律地位，规定了登记、生产、销售、进口与标签的全流程管理。主管机关为农业与农村发展部（MARD），具体由植保局（PPD）负责受理，省级农业厅（DARD）负责本地实施与监督。

2.2 生产许可与销售许可

1）生产许可 越南境内生产企业必须取得生产资质证书。条件包括：具备符合要求的生产车间与设备；建立ISO 9001 质量体系；配备具备ISO 17025 检测能力的实验室或与合格检测机构签约。审查流程一般为20 个工作日内完成资料审核与现场核查。

2）销售许可 经营肥料的主体需申请经营资质。条件包括：具备合法的经营场所；配备接受过相关专业培训或具备专业学历的人员。审查流程一般为10 个工作日内完成。证书有效期届满需续展，被撤销的企业须满24个月后方可再次申请。

2.3 流通登记（产品上市许可）

登记对象为在越南市场销售的具体肥料产品，即流通登记。所有拟销售的肥料（除法律列举的豁免产品外）均需取得由MARD签发的“流通认可决定”，有效期为5 年。登记申请必须以产品配方/养分含量为单位，每一配方对应一个产品名称。同一主体不得为同一配方登记多个名称。部分肥料如单一氮肥、磷肥、钾肥以及NPK 复合无机肥，可免田间试验。

2.4 进口、检验与抽样

不在豁免范围内的进口肥料，必须办理试验进口许可。正式进口时，特定肥料品类须接受国家质量检验与进口专门检验。MARD与工贸部会定期公布需强制检验的HS 编码清单。84/2019/NĐ-CP 法令同时规定了进口抽样、抽检及广告合规要求。

2.5 试验与检测

除豁免产品外，其余肥料必须经MARD认可的试验机构完成田间试验，通常以一个作物季为基本周期。试验包括典型试验与示范试验，必须依据国家标准执行。进口肥料试验时需先取得试验进口许可证，试验数量由MARD核定。产品需满足QCVN 01-189规定的质量与限制指标。

2.6 申报材料与标签要求

登记申请需提交：申请表、越南本地试验报告或豁免证明、产品技术标准与质量指标、标签样稿、符合性声明。标签必须使用越南语，包含产品名称、净含量、成分、生产者或进口者信息、生产与有效日期、使用方法与注意事项等，允许加贴补充标签。

2.7 证书有效期与管理

流通登记有效期为5年，到期可申请延续。生产、销售主体的资质证书到期，变更地点或其他信息时需申请换发或补发。被撤销的主体需满24 个月后方可重新申请。

2.8 登记流程

为便于企业理解，越南肥料产品的流通登记流程可分为以下6个阶段，整个周期为6～9个月，平均约6.5个月（见图3）。

（1）设立代表处或与本地企业合作注册，此过程需要1～2个月。

（2）申请测试用肥料进口许可，此过程需要0.5～1个月。

（3）在认可机构进行本地田间试验，此过程通常需一季作物，部分可简化，需3～4个月。

（4）提交登记申请及试验报告，此过程约需要0.5个月。

（5）技术审查与补充资料，此过程需要0.5～1个月。

（6）核发流通登记证，此过程需要0.5个月。

3 中国企业面临的主要问题

通过实地调研和企业访谈发现，中国肥料企业在进入越南市场过程中，普遍面临以下挑战。

3.1 登记资料与标准不匹配

申报资料在语言、格式、技术参数等方面不符合越南要求，翻译不准确、公证不规范的情况较为常见，导致审批周期被拉长。

3.2 渠道碎片化，品牌信任度低

越南市场经销层级多且分散，品牌认知度不高，新进入企业很难在短时间内建立稳定的分销网络和客户信任。

3.3 产品配方缺乏适配性

部分产品未根据热带作物（如水稻、咖啡、橡胶）及酸性土壤特点进行调整，施用效果不理想，影响复购率。

3.4 缺乏本地售后与技术服务

很多企业依赖经销商完成销售环节，缺少深入农户的技术指导和示范田建设，服务能力不足，限制了市场拓展。

3.5 检测标准差异导致周期延长

中国、越南在肥料成分、检测方法等标准上存在差异，部分产品需在越南重新检测，增加了成本与时间。

4 对策建议

针对中国肥料企业在越南市场面临的挑战，结合调研结果和企业经验，提出以下方向性建议。

4.1 建立登记合规共享平台

集中行业力量，整合标准化翻译模板、认可的公证与试验机构名单以及成功案例库，帮助企业缩短登记周期、减少重复错误。

4.2 推动配方本地化

针对水稻、咖啡、橡胶等越南主要作物及酸性土壤条件，开发专用配方肥料，提高作物产量和施肥效率。

4.3 完善渠道与品牌建设

在重点种植区设立区域仓储和示范田，结合本地农技推广活动，提高品牌认知度和市场覆盖率。

4.4 加强技术服务与科研合作

与越南科研院所、农业高校共建试验与培训体系，定期开展农技培训和示范田开放日，提升企业在农户心中的专业形象。

4.5 探索检测标准互认机制

推动中国、越南检测机构开展合作，争取在肥料成分检测和质量认证上实现互认，减少重复检测的时间与成本。

5 结论

越南肥料市场规模可观、开放度高，对高技术、高附加值产品的需求持续增长，为中国企业提供了广阔机遇。作为越南最大肥料进口来源国，中国在品类、供应和技术上具备优势，但要实现从出口导向向本地化运营的转型，仍须跨越三大关口：

（1）登记合规，缩短审批周期，提升资料与标准的匹配度；（2）产品适配，针对作物与土壤特性进行配方优化；（3）渠道建设，构建稳定的分销网络与本地服务体系。

提前布局、稳步推进，将是中国企业在越南市场由“卖产品”走向“建生态”的关键。

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