我国汽车及汽车零部件产业发展分析报告

本文将对中国汽车行业概况、汽车零部件行业基本情况、中国汽车零部件制造企业的主要特点、中国汽车零部件企业上市的相关情况、专精特新小巨人企业等概况进行梳理，以供参考。

2024年，中国汽车产销量分别达3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5% ，连续两年保持在3000万辆以上规模，且连续16年稳居全球汽车产销第一。

其中，新能源汽车年产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，占汽车总销量的40.9%，较2023年提升9.3个百分点。乘用车产销分别为2747.7万辆和2756.3万辆，同比增长5.2%和5.8%。中国品牌乘用车销量1797万辆，同比增长23.1%，市场份额达65.2%，同比提升9.2个百分点，德系、日系等合资品牌市场份额则呈两位数下降。商用车产销分别为380.5万辆和387.3万辆，同比下降5.8%和3.9%，受国内投资减弱、运价偏低影响，终端换车需求不足，但商用车出口表现亮眼，成为重要增长极。汽车出口全年出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中乘用车出口495.5万辆（同比增长19.7%），商用车出口90.4万辆（同比增长17.5%）。

中国汽车工业是国民经济的战略性支柱产业，其地位和作用贯穿经济增长、产业升级、就业民生、国际贸易等多个维度，具体表现为以下方面：

1. 经济增长的“压舱石 ”

直接经济贡献：汽车消费占社会零售总额约10%，若计入全产业链（包括钢铁、橡胶、电子等上下游），汽车工业总产值占GDP比重超10%。

产业链乘数效应：每1元汽车制造业产出可带动上下游7元产值，涉及2万余种零部件，直接拉动冶金、化工、电子、石油等50余个关联产业发展。

2. 就业市场的 “稳定器 ”

直接就业和间接就业带动上下游（如零部件配套、物流运输、汽车金融、维修保养）超3000万岗位，占全国城镇就业人数的11%。

3. 国际贸易的“新引擎 ”

出口规模：2024年汽车出口585.9万辆（其中新能源汽车128.4万辆）。连续两年居全球首位，出口金额8347亿元，占全国出口贸易总额的3.3% 。新能源汽车出口单价达14.87万元/辆，在欧洲、东南亚市场形成“ 中国智造 ”品牌影响力。

结构升级：从“低价燃油车 ”向“高端新能源+智能网联 ”转型，比亚迪、蔚来等品牌在欧洲市场的溢价能力持续提升。

4. 技术创新的“策源地 ”

新能源与“双碳 ”引领：新能源汽车全生命周期碳排放仅为燃油车的1/3，2023年累计减少碳排放超亿吨。通过“车-能-网 ” 协同，新能源汽车可作为“移动储能单元 ”，在用电低谷储电、高峰放电，提升清洁能源消纳率超20%。

智能网联突破：汽车电子成本占比从传统车的30%升至智能电动车的70%，推动芯片、传感器、操作系统等核心技术自主化。形成智能驾驶全产业链生态。

5. 区域经济的“增长极 ”：产业集群的辐射效应

围绕汽车生产链，中国已经形成了以“东北、京津冀、长三角、中部、成渝西部、珠三角（大湾区） ”六大汽车产业集群。

（1） 东北汽车产业集群

· 以长春、沈阳为主要生产基地。主要以一汽集团、华晨宝马为核心，聚焦商用车与燃油车。一汽解放商用车出口东南亚、非洲，华晨宝马推动高端制造。

· 核心优势：历史积淀深厚，东北传统汽车本地化率47%。

· 挑战：新能源产业链薄弱，高端芯片、电池依赖长三角供应。

· 核心企业数量：规上零部件企业数量464户，新能源零部件企业数量60户，智能网联零部件企业数量69户。

（2）京津冀汽车产业集群

· 以北京为研发中心，天津、河北聚焦制造，呈现“研发-制造”分工。

· 代表车企为北汽、北京现代、长城汽车、理想汽车、小米汽车。

· 核心优势：研发资源集聚，清华大学、中科院等机构支撑自动驾驶技术，北京经开区吸引小米汽车、奔驰研发中心落户。

· 挑战：产业链相对分散，制造环节弱于长三角。

· 核心企业数量：规上零部件企业数量1015户，新能源零部件企业数量158户，智能网联零部件企业数量170户。

（3）长三角汽车产业集群

· 长三角是中国汽车产业链最完整、技术最前沿的区域，形成了上海（研发与高端制造）、江苏（智能制造与电池）、浙江（零部件与民营经济）、安徽（整车生产与出口）的协同分工格局。

· 代表车企包括上汽集团、特斯拉、蔚来、吉利、奇瑞、零跑、江淮等。

· 核心优势：全产业链协同性最强，覆盖芯片、电池、整车制造到智能网联技术，安徽2024年汽车出口全国第一（49.38万辆），浙江零部件企业数量全国最多（2.98万家）。

· 挑战：土地成本高，区域内部竞争加剧。

· 核心企业数量：规上零部件企业数量7822户，占全国约49%，新能源零部件企业数量占全国约46%，智能网联零部件企业数量约占全国40%。

（4）中部汽车产业集群

· 以武汉为核心，联动郑州、长沙。湖北 “武襄十随”汽车产业集群2024年营收破万亿，武汉经开区集聚采埃孚、东软等供应链企业。

· 代表车企包括：东风集团、郑州日产、宇通等。

· 核心优势：乘用车、商用车、专用车均有很好的产业基础，政策支持力度大，湖北立法支持新能源产业，科教资源丰富。

· 挑战：高端品牌较少，国际化程度不足，新能源本地化率仅16%。

· 核心企业数量：规上零部件企业数量1486户，新能源零部件企业数量303户，智能网联零部部件企业数量182户。

（5）成渝西部汽车产业集群

· 以重庆、成都、西安为核心，依托长安汽车、赛力斯、上汽红岩等企业，加速从传统制造向新能源转型。重庆拥有全国最大汽车零部件基地之一，成都布局车路协同示范区。

· 核心优势：传统工业基础深厚，长安汽车年产超200万辆，成渝氢走廊已投入运营氢燃料电池汽车925辆，建成加氢站26座。

· 挑战：新能源产业链配套较弱，高端芯片、智能驾驶算法依赖外部采购。

· 核心企业数量：规上零部件企业数量1219户，新能源零部件企业数量131户，智能网联零部部件企业数量27户。

（6）珠三角（大湾区）汽车产业集群

· 以深圳、广州为核心，涵盖两广地区，新能源与智能制造为主导，出口导向突出。

· 代表车企：比亚迪、广汽集团、小鹏汽车、上汽通用五菱。

· 核心优势：依托粤港澳大湾区，布局车联网、芯片、一体化压铸等全产业链，形成高端零部件制造集群。比亚迪、广汽加速拓展东南亚、欧洲市场，深圳港成为新能源车出口枢纽。

· 挑战：土地资源紧张，成本高企。

· 核心企业数量：规上零部件企业数量2073户，新能源零部件企业数量422户，智能网联零部部件企业数量603户。

国家统计局数据显示，2024年，汽车产量前十位省份依次是广东（570万辆）、安徽（262万辆）、重庆（254万辆）、江苏（225万辆）、山东（183万辆）、上海（180万辆）、陕西（175万辆）、浙江（169万辆）、吉林（150万辆）和湖北（138辆）。

主要省份中，江苏、浙江、广东是主要汽车零部件企业分布大省，拥有相对完善的产业链和配套体系，其中江苏汽车零部件产业群主要沿江，即南京、扬州、镇江、常州、无锡、苏州、泰州、南通八市分布；浙江汽车零部件产业群主要分布在杭州、宁波、温州、台州、金华、湖州、嘉兴、绍兴、丽水等地区；广东汽车零部件产业群主要分布在广州、深圳、佛山、珠海、梅州、肇庆等地区。根据“2024 中国汽车供应链百强 ”显示，浙江位居第一（17家）、江苏其次（12家）、广东（11家）与山东并列第三。

在产业变革期背景下，各省汽车产业发展水平差异显现，浙江、江苏头部省份增势依旧强劲，领先优势进一步扩大，湖北、吉林、广西等传统汽车工业大省则表现不同程度的低迷，安徽则凭借本土汽车品牌和引进新势力落户，加速聚链成群，呈现蓬勃发展的态势，并一跃成为生产汽车量最高的省份（2025年前三个季度）；重庆、湖南锚定智能网联新能源汽车主攻方向，加速培育汽车产业新生态，实现持续稳健发展

6. 消费升级的“主阵地 ”

汽车是居民单笔消费最高的商品，它既是彰显技术实力的工业产品，也是承载个人梦想与家庭需求的耐用消费品。在消费端，一般来说，一辆普通家用车，包括保养与维修、保险、加油充电、停车等，每年的养车成本大约在1.2万到2万元人民币之间，在一线城市，养车成本更高，平均可达到2-3万元。在产业新四化的驱动下，汽车从单一交通工具演变为“移动空间 ”，带动共享出行、车联网服务等新业态多元场景。

中国汽车工业已从“规模扩张”进入“质效提升”新阶段，其在国民经济中的地位不仅体现为GDP、就业、出口、税收的直接贡献，更在于通过新能源革命和智能转型，成为撬动制造业升级、能源结构变革、全球产业链重构的关键力量。未来，随着“双碳”目标深化和智能化技术突破，汽车工业将继续在国民经济中扮演“稳增长、促创新、强韧性”的核心角色，已经成为大国经济的“超级引擎”。

2024 年，中国汽车零部件整体市场规模达到5万亿元，同比增长率11.1%，较2023年提升0.8个百分点，增速高于全球汽车零部件市场（8.5%）。其中，中国汽车售后市场规模达1.3万亿元，年复合增长率13.2%，显著高于前装市场（9.5%）。

根据最新的官方数据统计，中国目前拥有超过10万家汽车零部件（或简称汽配）制造企业，其中民营企业占据了绝对的主导地位，数量占比超过99%。（国家统计局和工商注册数据，中国注册经营的“汽车零部件及配件制造 ”企业总数在12万至14万家之间，这个数字包含了所有注册类型的企业，包括国有企业、外资/合资企业以及民营企业）。

在上述十多万家企业中，真正构成中国汽车零部件产业核心力量的，是规模以上（年主营业务收入2000万元人民币及以上）的企业，数量约为1.4万家。这些规模以上企业贡献了整个行业绝大部分的产值、税收和就业。同样，在这些规上企业中，民营企业同样是主力军，与外资/合资企业、国有企业共同构成了市场竞争格局。例如在瑞安，全市拥有4000多家汽摩配企业，规上企业548家，年产值超亿元86家，几乎全部是民营企业。