海外市场分化加剧，新兴市场引领增长
*以上来自：数字新能源有调整
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2026年,光伏行业未来将走向何方?2025年渐进尾声。 经过近一年的政策引导与行业自律下，光伏产业链价格逐渐企稳回升，企业亏损面有所收窄……“反内卷”行动初见成效。 但不可否认的是，光伏行业正处深度调整期，仍面临“内卷式”竞争、产能过剩、消纳压力等诸多难题。 配图 | 光伏示意图 2026年将至，中国光伏行业又将走向何方？ 2026年将是光伏行业“拐点之年”？ 相关机构统计，2025年全球光伏新增装机570-630GW，同比增长8-19%；其中国内2025光伏装机量预计270-300GW。此外海外新兴市场与光储融合需求呈现持续增长态势。 整体来看，认为2026 年将是光伏行业 “拐点之年”，硅料收储推动供给收缩，需求复苏带动盈利修复，行业有望走出两年下行周期。 2026年国内光伏需求或出现近年来首次负增长。 此外随着行业“反内卷”持续推进，2026年落后产能有望加速出清，二、三线企业稼动率或将维持较低水平，尾部产能将面临退出或重组。在此过程中，2026年光伏产业链盈利有望实现扭亏。 预计2026年起硅片、组件等环节产能扩张将停止，甚至将出现减产，供给过剩有望改善。 相关机构指出，未来3-5年全球光伏新增装机量将继续保持增长，但增速会逐步向个位数靠拢。 海外市场分化加剧，新兴市场引领增长 受政策调整、补贴退坡、贸易壁垒及消纳瓶颈等多重影响，全球光伏装机将结束高增长态势，转入负增长通道。 预计2026全球新增光伏装机493GW，同比减少13%。其中国内市场受“136 号文”利空影响大幅收缩，预计2026新增装机200GW。 另外，美国市场持续走弱，预计新增装机35GW，同比下降13%。机构称受美国提前取消住宅类项目税收抵免，对印度等国双反调查落地预期升温，叠加多重关税推高成本，及本土电池片产能短缺影响，装机需求进一步压低。 欧洲市场延续负增长，预计新增装机69.1GW，同比下降3%，经济疲软致多国补贴退坡（德、法等缩减光伏支持项目）。 印度市场成为核心增长亮点，预计新增装机50GW，同比增长25%。印度计划2030年实现280GW光伏装机，2026年财年到期的补贴政策将带动短期抢装。 2026年分布式光伏新增装机规模放缓甚至下滑。 国内政策鼓励就近消纳，分布式将回归自发自用的本质。预计2026年分布式光伏新增装机规模放缓甚至下滑。 明年新兴市场将崛起，欧美等老牌市场需求保持平稳。 2026年全球光伏装机增速已进入平台期，增长主要依赖新兴市场。从装机规模看，中性预期下预计2026年全球装机量约490GW，同比-11%；超乐观预期下，明年全球装机量预计540GW，同比-1.4%。 价格方面，预计2026年整体运行区间在4.8-6.5万元/吨。 光储协同也许是未来发展之路 电力市场化后光伏上网电价有所降低，光伏新投项目可能有阶段性观察期，但从行业供给侧改革、稳定光伏供需匹配度、保证行业可持续发展趋势看，预计2026我国光伏新增装机有望维持200GW以上。 放眼到全球市场，考虑到国内新增装机有一定不确定性，但新兴市场在加速发力，今年超GW级市场预计超40个，明年有望进一步增多，预计2026年全球光伏新增装机仍将维持在500GW以上。 在2026年投资策略报告中表示，2025年前三季度组件头部企业多数亏损，而储能系统龙头业绩增长较快，光储协同可带来利润改善。 基于此，相关企可以重点布局，一方面可以利用光伏渠道与品牌复用，促进业务结构优化与盈利稳定；另一方面通过"光储一体化"扩展户用/工商业/园区/微网/虚拟电厂等多场景，形成从设备到系统、运维与交易的全链条服务能力，增强客户全链服务能力。 加微信，出示名片，入光储充行业交流群，或咨询合作事宜，也可以对接。 近期热点及活动 1.大咖云集！万象时代WXERA2024智慧光储充大会暨优秀企业颁奖典礼，圆满落幕！ 2.高朋满座，大咖云集！万象时代WXERA第三届液流电池储能产业大会暨展览会暨优秀企业颁奖典礼，圆满落幕！ 3.“光储充一体化”新能源充电站投用，一辆车充满电仅需一首歌时间，加大超充站建设，多城市下发光储充一体化政策 4.「光储充放」一体充电站，是噱头，还是未来行业新宠？ 5.光储充一体化大战，华为数字能源和比亚迪均入局 6.城投集团打造东北首座公共机构“光储充放”一体化综合能源站
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