艾瑞咨询：
《2025年AI驱动下通信云行业的全球化变革》

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艾瑞咨询发布的《2025 年 AI 驱动下通信云行业的全球化变革》报告，深度剖析了 AI 技术赋能下通信云行业的市场格局、技术演进、竞争态势与未来趋势。报告指出，通信云正从基础信息传输管道升级为 AI 时代人机交互的核心基础设施，在安全合规、智能升级、开放生态三大方向持续突破，推动行业进入全球化变革的全新阶段。

一、行业定位：AI 时代的核心通信基础设施

随着生成式 AI 的高速发展，人机交互呈现拟人化、多模态特征，泛通信类应用迎来新的成长周期。互联网通信云作为支撑高可靠、低时延、多模态交互的关键载体，已成为 AI 时代人人交互、人机交互的重要基础设施，与 AI 技术双向赋能、协同进化。

从市场规模来看，2024 年全球互联网通信云市场规模约 68 亿美元，受 AI 场景化落地观望、宏观经济下行等因素影响，增速有所放缓。当前 AI 在云通信市场的渗透率仅约 15%，但随着 AI 陪伴、AI 助理、智能硬件等新场景的拓展，未来 2-3 年行业将迎来新一轮增长，预计 2027 年市场规模将持续扩大，展现出强劲的发展潜力。

全球市场需求呈现区域分化特征，但安全、智能、开放成为共性核心诉求。国内市场进入存量竞争阶段，企业更注重通过精细化运营保障通信稳定、挖掘数据价值、提升开发效率，AI 原生爆款应用尚未出现；国际市场中，欧美成熟市场聚焦数据隐私合规与 AI 新玩法，新兴市场则关注本土化适配与基础连接稳定性，跨平台兼容与 AI 能力整合成为厂商核心竞争力。

二、技术演进：安全、智能、开放三大方向突破

通信云行业的技术升级围绕安全合规、智能赋能、开放生态三大核心方向展开，以适配全球化场景下的多元化需求。

（一）安全升级：合规与技术双轮驱动数据防护

全球超 82% 的国家和地区已建立或正在建立数据隐私法规，合规成为通信云全球化准入的基石。欧美通过《通用数据保护条例（GDPR）》《数字服务法案》等强化数据本地化与跨境流动限制，东南亚、中东、拉美等地区也逐步效仿制定本地化法规，数据主权和隐私保护成为出海业务的刚需。

在国家层面，地缘政治紧张与技术主权博弈加剧，推动各国对通信平台自主可控的需求升级，尤其在政企办公等承载敏感信息的场景，要求从硬件加密、传输协议到权限管理全流程闭环可控，保障国家主权与数据安全。

技术层面，跨境数据传输的安全防护体系持续完善。厂商通过数据脱敏、加密传输、严格访问控制等措施，构建 “采集 - 传输 - 处理” 全链路安全闭环；引入量子加密（QKD）、区块链存证、零信任权限管理等先进技术，实现数据 “防破解、可追溯、主权明晰”，满足 GDPR、CCPA 等跨国合规要求，平衡安全与效率。

（二）智能升级：从辅助工具到沉浸式人机交互

AI 技术正推动通信云从信息传输管道向 AI 交互中枢进化，聚焦场景化赋能与数据价值挖掘。当前泛通信类应用是生成式 AI 落地的主要方向，通信云厂商聚焦核心通信能力建设，通过开放第三方大模型接口、封装 AI 调用逻辑、提供低代码智能体创建工具等，满足客户对 GenAI 的需求。

在产品形态上，IM PaaS 产品注重交互界面适配与聊天上下文数据价值挖掘，向千人千面的个性化交互发展；RTC PaaS 则聚焦实时语音交互，平衡模型生成质量与时延，通过智能打断机制模拟真人交互体验。从应用演进来看，通信云与 AI 的结合已从辅助回复、实时字幕等叠加功能，逐步向情感陪伴、游戏互动、智能客服、办公助理等沉浸式人机交互进阶，短期以低准确性、低实时性场景为突破口，长期将深入金融、教育、办公等核心领域。

（三）开放升级：赋能开发者提升全流程效率

为适配企业全球化业务与自定义开发需求，通信云平台的开放性体现在产品与生态两大维度。产品开放层面，通过 API 接口支持功能定制与系统集成，让通信能力与企业业务需求同步；生态开放层面，打造开发者社区，提供技术支持与创业孵化，实现开发者与企业相互赋能。

跨平台兼容性成为开发者选型的重要考量，React Native、Flutter、uni-app 等跨平台开发框架得到广泛应用，帮助开发者以一套代码适配多操作系统，降低开发成本、提升时效性。同时，AIGC 的发展推动企业对 AI 功能拓展的需求激增，通信云厂商需封装更完善的 AI 能力，支持底层模型选择、参数调配、多模型兼容等自定义需求，满足社交、游戏、办公、教育等多场景的集成需求。

三、竞争格局：存量市场下的差异化竞争与生态协同

当前通信云市场已进入存量竞争阶段，市场集中度较高。在中国第三方互联网通信云市场中，IM PaaS 市场 TOP3 厂商占比约 90%，其中融云以 56% 的市场份额领先；RTC PaaS 市场 TOP3 占比近 70%，头部效应显著。行业竞争焦点从基础通信能力转向差异化服务效能，全栈 AI 能力、安全合规保障、开放生态构建成为厂商核心竞争力。

（一）产业链布局：技术融合与生态扩张并行

通信云产业链涵盖基础设施层、平台与服务层、应用层等多个环节，厂商业务布局朝着技术融合与生态扩张方向发展。技术层面，AI 与通信云的深度协同成为共识，厂商通过接入大语言模型提供场景化 AI 能力，同时加强与安全厂商合作，强化出海服务的合规性；生态层面，厂商在全球化布局中注重属地化合作，适配本地合规要求与用户需求，形成 “技术 + 生态” 的双重竞争壁垒。

（二）典型企业标杆实践

• 安全标杆：融云
  ：深耕通信云服务十余年，构建了全维度安全合规通信底座，通过连接链路加密、端到端消息加密、私有化部署等技术保障数据安全。其推出的行业智能应用方案 Lyra 支持私有部署与本地数据落地，已支撑某运营商安全通信平台、中东头部直播产品 “JACO” 等标杆案例，满足政企高安全通信与海外合规运营需求。
• 智能标杆：Sendbird
  ：构建 AI Agent 平台，支持开发者快速构建、测试与评估 AI Agent，通过全渠道消息解决方案，为企业提供主动型、个性化客服服务。平台与现有客服系统及 AI 工具无缝集成，保障数据安全与合规性，每月支持 70 亿次对话。
• 智能标杆：声网
  ：聚焦对话式 AI + 智能硬件，推出基于高性能 AI 芯片的开发套件，融合语音活动检测（VAD）、智能打断处理等技术，实现低至 650ms 的对话延迟，支持主流大模型接入，为 AI 玩具、教育硬件、陪伴设备等提供一站式解决方案。
• 开放标杆：融云
  ：构建产品与生态双重开放体系，产品层面无缝对接国内外 50 + 主流大模型，提供场景化 Prompt 模板与统一接口；生态层面支持 iOS、Android、HarmonyOS 等核心系统，提供跨平台 SDK 及开源组件库，通过 MCP 开放接口赋能开发者高效构建应用。

四、未来趋势：多模态融合与全球化生态重构

通信云行业将在技术、商业、生态三大维度持续进化，朝着多模态融合、场景化深化、全球化协同的方向发展。

（一）技术趋势：多模态、云端协同与业务融合

AI 应用将从单一文本向文本、音频、视频多模态进化，通信云厂商需持续优化通信协议与网络调度策略，提升数据传输效率与连接质量。随着模型记忆机制、推理能力的提升，AI 将适配更广泛的应用场景，轻量级模型的落地将推动端侧设备的交互升级。同时，通信云将与企业内部信息系统深度集成，结合上下文动态调用数据，实现业务流程自动化，从辅助沟通工具升级为具备自主决策与执行能力的 AI Agent 类应用。

（二）商业趋势：多模态 + 硬件融合，数据价值放大

多模态大模型与穿戴式硬件的融合将成为未来 3-5 年的核心发力场景。智能眼镜、智能手表、AI 玩具等设备的普及，对音视频交互的低时延、高稳定性提出更高要求，通信云厂商需构建适配新型交互范式的基础设施。此外，大模型的发展将进一步放大数据价值，通信数据作为枢纽打通全域业务流，成为企业价值跃迁的关键，如何深度挖掘数据价值并实现商业化应用，将成为行业关注的核心议题。

（三）生态趋势：全球化协同与本土化适配

全球化布局中，厂商需平衡合规要求与用户体验，通过属地化数据中心部署、本地法规适配、多语言支持等，强化海外市场竞争力。同时，开源生态与行业合作将持续深化，通信云厂商将与 AI 模型提供商、硬件厂商、行业 ISV 等加强协同，构建 “多模态大模型 × 场景化服务” 的竞争力壁垒，重塑人机交互范式，推动行业实现全球化变革与可持续发展。