近日国家数据局密集部署2026年工作重点，一纸具身智能数据交易清单意外打开了数据要素市场的新窗口。
在江苏的一家数据采集室内，工作人员轻轻弯肘、抬臂、向前抓取——每一个基础动作都被实时同步给一旁的机器人，转化为一条条结构化的数据，如同给机器注入了“肌肉记忆”。
这些汇聚而成的“具身智能数据集”刚在江苏省数据交易所上架即售出，实现了全国范围内具身智能数据集数交所交易的“零的突破”。
01 市场激活：具身智能数据交易的突破与政策红利共振
今年初，数据要素市场迎来政策密集释放期。国家数据局在部署2026年重点工作中，明确提出要“加快培育开放共享安全的全国一体化数据市场”，强化数据赋能人工智能发展。
具身智能数据集交易的突破，恰逢其时地验证了数据要素市场正从概念走向实践。这类数据集包含视频、关节角度与力矩参数，是实现机器人精细动作模仿和自主学习的基础。
在政策层面，国家数据局会议明确要求加快建立全国统一的数据产权登记制度，健全数据要素基础制度。这些制度的建立，将为数据交易提供法律保障和标准化框架，加速数据要素市场的成熟。
02 技术浪潮：实体AI数据爆发与数据基建升级的双重驱动力
与具身智能数据交易相呼应的是实体AI数据规模的预期爆发。Mechanism Capital合伙人Andrew Kang预测，2026年实体AI数据规模将扩大100倍。
这一预测并非空穴来风。机器人领域已在数据采集技术、数据质量理解和数据配方方面取得重大进展。随着强化学习等创新技术的应用，各种实际应用场景中实现了99%以上的成功率。
面对非结构化数据呈指数级增长的趋势，企业数据基础设施正经历从主要服务商业智能到全面支撑人工智能的关键代际跨越。
火山引擎发布的《AI时代企业数据基建升级路线图》提出，企业需要构建一个灵活、弹性的算力供给池，支撑智能体等高级应用落地。
03 技术路径：从“二元割裂”到“模型即引擎”的架构演进
传统数据平台面临的最大挑战是结构化数据平台与新兴非结构化AI平台之间的“二元割裂”。这种割裂导致数据处理效率低下，难以满足AI模型对高质量数据的需求。
新一代数据处理架构正朝着“模型即引擎”的方向演进。这一架构将AI模型直接嵌入数据处理流程中，使数据计算的核心逻辑从传统的“逻辑规则”驱动向“模型语义”驱动转移。
在此背景下，企业数据基础设施建设的重心已不再是单一计算能力的线性提升，而是涵盖算力供给、平台架构与数据治理在内的全方位系统性工程。
04 应用场景：数据要素×行动计划与行业数字化转型
“数据要素×”三年行动计划选取了工业制造、现代农业、商贸流通、金融服务等12个行业和领域，推动发挥数据要素乘数效应。
到2026年底，计划打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景。这些应用场景的落地，将催生一批创新能力强、成长性好的数据商和第三方专业服务机构。
在文旅领域，智能导览、虚拟景区等应用已覆盖全国50+5A景区，虚拟人互动带动游客停留时长提升45%，复购率增长22%。在物流行业，智能调度助力物流成本降低20%，仓储机器人分拣效率达到传统的3倍。
05 投资布局：A股上市公司在数据要素产业链的卡位
随着数据要素市场的激活，一批A股上市公司已在产业链关键环节提前布局。在数据交易平台领域，部分平台由上市公司参股，例如浙江大数据交易中心、丝路辉煌大数据交易中心和广东大数据交易中心。
在AI智能体产业生态中，企业服务智能体生态伙伴包括用友网络、浪潮软件等公司，它们布局智能报销、人力管理、供应链协同等领域。
数字孪生智能体领域的领军者则包括易华录、科大智能等公司，它们主攻城市孪生、工业仿真、基建监测等技术。
值得注意的是，数据要素题材曾诞生多只翻倍牛股，2023年65只概念股区间最大涨幅翻倍。尽管近期市场有所调整，但政策红利和技术突破的双重驱动下，这一领域仍具备长期投资价值。
走在江苏数据交易所的交易大厅，电子屏幕上不断刷新的数据产品清单背后，是全国一体化数据市场建设的加速推进。从具身智能数据集的成功交易，到企业数据基建的全面升级，数据要素正从沉睡的资源转变为活跃的生产力。
随着“数据要素×”行动在12个重点行业的深入推进，一批数据商和第三方专业服务机构正在崛起。在政策与技术双重驱动下，数据要素市场已不再是未来的想象，而是正在发生的现实。那些提前在数据采集、处理、交易和应用各环节布局的企业，已经站在了新一轮产业变革的起点上。
