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• 报告名称：人工智能产业“十四五”复盘与“十五五”展望（文末附全文PDF）
• 出  品 方：中国银河

一、“十四五”期间人工智能产业的五大质变

在“十四五”期间，中国人工智能产业经历了五大质变，完成了从“技术”向“要素”的跃迁。技术方面，Transformer架构成为AIGC赛道的统一引擎，参数量突破千亿级触发“涌现”，奠定了通用智能的雏形。算力层面，国产AI芯片能效比与海外差距缩小，数据中心从IDC迈向AIDC，电力成本占比大幅提升，算力定价权开始向内转移。数据领域，公共数据授权运营与资产入表打通“财政-数据”循环，数据成为可交易、可分成的财政要素。政策上，AI从“产业工具”升级为“转型引擎”，首次写入社会治理层面。市场方面，视觉红利终结，供给曲线与支付曲线同步下移，AI叙事从“模式创新”跃迁为“要素变现”，为“十五五”的“价值重估”腾出空间。

二、“十五五”展望：Agent驱动要素进入“量价齐升”阶段

“十五五”期间，AI要素化跃迁将体现为“价格发现 + 规模交易 + 跨境输出”三条主线，Agent是核心载体。产品维度上，交互范式移至CUI，Agent从“被动执行”升级为“自主协作”，收费基准转向“增量收益分成”，AI部门由成本中心转为利润中心。供给维度，国产全栈闭环，Agent专用芯片和框架层标准定义国产AgentOS生态，数据层公共数据转为可价值化的数据资产，实现规模化交易。需求端外溢至全球南方市场，场景扩容迭代，Agent出海实现“数字丝绸之路2.0”，形成飞轮效应。五大场景（AI原生任务、企业流程编排、具身物理交互、消费级“端侧伴生”、社会级自治系统）有望扩容迭代，要素消费频率从“项目制”转为“订阅制”，大幅提升。

三、技术与市场发展新趋势

技术层面，从大模型时代迈向AIAgent时代，人机交互范式从GUI、LUI演进到CUI，Agent从“被动执行”迈向“自主协作”，商业模式也从“提供工具”向“交付价值”转变，结果分成制有望将AI收入曲线从线性推向指数增长。市场方面，国产算力芯片迎来发展机遇，从GPU到ASIC再到面向AIAgent定制化芯片的技术跃迁，体现了从“替代”到“定义”的转变，国产AgentOS生态逐渐构建。数据要素市场从“资产入表”迈向“可信数据飞轮”，通过联邦训练、可信执行环境、链上确权与Agent封装等技术，将数据转化为可流通、可定价的“行动单元”，实现数据价值的最大化。