2025年12月，Soben（埃森哲旗下）发布了《2026年数据中心行业趋势报告：全面提速》，报告剖析了在人工智能（AI）需求激增的背景下，全球数据中心行业为应对增长与效率挑战而“全面提速”的核心动向。
本文将从行业面临的宏观挑战、十大关键趋势的深度解读、以及全球主要区域市场的聚焦分析这几个方面，为您拆解这份报告。
行业核心挑战：
增长与效率的双重压力
数据中心行业正经历前所未有的扩张，但快速增长加剧了资源、人才和能源方面的核心矛盾。
1.电力与能源瓶颈
AI数据中心的惊人功耗是当前最棘手的挑战之一。报告指出，到2028年，美国数据中心的耗电量可能占全国总用电量的7%以上，而到2033年，这一比例可能攀升至16%至23%。在全球范围内，国际能源署（IEA）预测，数据中心用电占比将从2024年的1.5%翻倍至2035年的3%，若AI发展超预期，甚至可能达到4.4%。
2. 专业人才严重短缺
交付速度成为营收关键，但专业人才供不应求是最大瓶颈之一。从具有复杂项目经验的总承包商（GC）、机电（MEP）承包商，到项目经理和调试专家均面临短缺。报告强调，这“绝非新手市场”，压缩工期的雄心与人才缺口形成尖锐矛盾。
3. 供应链选择性增强
面对海量需求，设计师、顾问和承包商变得“挑剔”。他们更倾向于选择与设备供应商有稳固关系、项目经验成熟的“老玩家”，而非新入局者。这种“供应链选择项目”的现象，使得新进入者难以获得关键资源。
2026年十大关键趋势
报告系统性地提出了驱动行业变革的十大趋势。
图：十大趋势概览图
趋势一：唯快不破
速度等于收入——赢得速度竞赛就赢得收入。企业仍在控制资本支出，但工期优先级已超过成本。实现加速交付的手段包括标准化设计、更多使用预制构件和模块化建设，以及利用3D设计和BIM进行虚拟建造以降低风险。然而，这一切都依赖于成熟、有能力的供应链。
趋势二：技工职业迎来转机
建筑技工职业对下一代吸引力不足的叙事已被扭转。英伟达CEO黄仁勋预测，未来十年数据中心基础设施每年翻番，将需要数十万名电工、管道工和木匠。OpenAI也警告，美国需要数万名新技工来支持数据中心和能源项目。Gen Z（Z世代）对从事技工职业的兴趣显著增长，但国家层面的培训干预至关重要。
趋势三：边缘数据中心选址竞赛加速
随着5G的推广和AI推理需求的增长，靠近城市和工业区的小型边缘数据中心市场将呈爆发式增长。研究预测，其市场规模将从2024年的164亿美元增长至2030年的388亿美元。选择站点时，靠近光纤、具备最后一英里韧性和电力冗余是关键。
趋势四：工业化革命
为实现未来十年数据中心的建设速度和规模，行业必须从传统的定制化建造转向工业化模式。这包括基于平台的设计、预制化构件，以及将更多工序移至受控的工厂环境中完成。模块化数据中心市场预计将从2024年的324亿美元增至2030年的852亿美元。
趋势五：天然气重获青睐
在电网承载力不足的地区，天然气作为一种补充或备用电源正强势回归。例如，xAI在孟菲斯使用天然气发电机使其Colossus数据中心得以快速投运。埃森哲预测，到2030年，天然气将满足美国数据中心近60% 的电力需求。同时，“电力CP（混合解决方案）”——结合可再生能源和天然气发电——也被视为一种可行的过渡方案。
趋势六：突破性冷却方案
为应对AI芯片产生的高密度热量，冷却技术正在快速演进。冷板（直接芯片）冷却的采用率从2024年的1% 飙升至2025年的33%，预计2026年将达到40%。浸没式冷却虽然资本成本更高，但能效更优，也开始得到更广泛的应用。微流体冷却等前沿技术可能在未来带来重大突破。
趋势七：稀土元素变得更“稀”
中国进一步限制稀土元素（REE）及技术的出口，给数据中心扩张计划蒙上阴影。中国主导了全球60% 的REE开采和91% 的精炼产能。若出现短缺，欧洲的供应链可能最为脆弱。短期内，REE的回收（目前不到消费量的1%）变得更加重要。
趋势八：加快许可审批的竞赛
数据中心的地位已提升至国家重要基础设施，各国政府和州政府竞相简化许可流程并提供税收优惠以吸引投资。同时，公众对数据中心耗水耗电的担忧也在增加。AI工具正被用于加速规划和许可流程，微软称其使用AI后将相关工作效率提升了25%至75%。
趋势九：芯片菜单多元化
虽然英伟达仍占据约80% 的GPU市场份额，但主要云厂商正积极减少对单一供应商的依赖。谷歌、亚马逊已自研芯片，OpenAI与博通达成500亿美元的合作以生产定制芯片，微软的Maia芯片也预计在2026年量产。中国的芯片制造商也在奋力追赶，地缘政治深刻影响着全球芯片供应链。
趋势十：量子计算准备之年
商业量子数据中心不再只是理论。2025年，牛津量子电路（OQC）与Digital Realty在纽约、Qilimanjaro在巴塞罗那相继推出了量子数据中心。量子计算机需要极端低温、防震和电磁屏蔽的特殊环境。行业共识是，未来将出现AI与量子计算柜共存的混合安排。
全球区域市场聚焦
EMEA（欧洲、中东、非洲）
欧洲传统枢纽（如法兰克福、伦敦、都柏林）面临电力和用地限制，发展正转向北欧、西班牙和地中海沿岸等拥有绿色电力的地区。中东国家，特别是沙特阿拉伯和阿联酋，凭借雄厚的资金、可再生能源计划和现代化基建，正大力吸引国际投资，意图转型为数字经济和AI中心。该区域同样面临熟练承包商和专业人才短缺的挑战。
北美市场
北美市场活动由AI需求驱动，交付速度是当前首要任务。为满足庞大需求，开发正从弗吉尼亚等传统枢纽向凤凰城、亚特兰大、德克萨斯州、俄亥俄州等二级市场扩散。建设成本因加速交付而显著上升，部分案例中投标价格上浮达25%。技能人才短缺和关键设备交货期延长（如电力设备达24-36个月）仍是主要制约。
拉丁美洲市场
拉丁美洲市场增长迅速，墨西哥、巴西、智利、哥伦比亚等国政府推出激励措施。墨西哥克雷塔罗等主要枢纽面临电力和水资源短缺的制约。巴西凭借丰富的水电和太阳能（可再生能源占比约81%）成为绿色吸引力强的市场，但其热带气候对数据中心设计和冷却提出了特殊要求。阿根廷也因OpenAI等公司的投资计划而备受关注。
结论
未来12个月，主要参与者将在从选址到运营的全环节全面加速。政策制定者需快速跟进，提供简化的审批流程、兼顾数据中心需求的电力战略以及劳动力发展计划。在供应链有能力选择合作伙伴的市场中，长期的合作关系和公平的风险分配将成为成功交付项目的关键。行业正在为满足AI时代的爆炸性需求而“全面换挡提速”。
报告节选
三个皮匠报告AI译版
