编者荐语：
低空经济已从概念普及期迈向场景落地与生态构建期，低空经济场景白皮书发布标志着中国低空经济发展进入以"要素构建为基础、场景落地为牵引"的新阶段，为政府规划、企业布局和技术研发提供了清晰的"路线图"和"作战沙盘"。
核心提要：
本报告旨在深度解读《低空经济场景白皮书（2.0）》提出的 “5+4”要素体系 与 八大高价值场景 ，剖析其内涵与战略意义，并为政府、产业界及投资方提供前瞻性的发展建议与路径参考。
低空经济已从概念普及期迈向场景落地与生态构建期，2025年成为场景规模化落地的关键年。《低空经济场景白皮书(2.0)》发布标志着中国低空经济发展进入以"要素构建为基础、场景落地为牵引"的新阶段，为政府规划、企业布局和技术研发提供了清晰的"路线图"和"作战沙盘" 。本报告基于白皮书2.0的核心内容，系统解读"5+4"要素体系与八大高价值场景，剖析其内涵与战略意义，并为政府、产业界及投资方提供前瞻性的发展建议与路径参考。
第一部分：发布背景与核心意义
（一）背景：低空经济进入“场景驱动”新阶段
进入2025年，中国低空经济在政策强力推动（如《国家低空经济发展规划纲要》）、技术持续突破（电动垂直起降飞行器eVTOL、高精度导航等）和资本高度关注下，已从“概念普及期”迈入“场景落地与生态构建期”。这一转变体现在政策从"积极培育"转向"培育壮大"，场景筛选从需求导向升级为供需双维评估，应用案例(如济南的四大场景)验证了技术与城市治理的深度融合 。本次发布的白皮书2.0版本，是对2024年1.0版的迭代升级，标志着行业共识从“为什么要发展”转向 “如何高质量发展、靠什么场景实现价值” 的关键跨越。
（二）核心意义：构建系统性发展框架
低空经济正以产业链长、科技含量高、带动性强的鲜明特征，成为继数字经济之后又一战略性新兴产业。白皮书2.0的核心贡献在于，它首次系统性地提出了 “5+4”要素体系 ，并筛选出 八大高价值场景 。这为政府规划、企业布局和技术研发提供了清晰的“路线图”和“作战沙盘”，避免了产业发展的碎片化和盲目性，是推动低空经济从“盆景”到“风景”的纲领性文件。通过"供给侧成熟度"与"需求侧成长度"的价值矩阵方法论，白皮书将场景划分为明星、战略、培育、观察四大象限，为不同主体提供精准决策工具。例如，无人机吊运、农林植保"统防统治"、城市综合治理"一网统飞"等场景技术成熟，已在提升效率、降低成本等方面成效显著，处于"明星象限" 。
第二部分：核心体系解读——“5+4”要素体系
“5+4”要素体系是低空经济发展的基石，涵盖供给侧、需求侧与监管侧，是产业健康发展的必要条件。
（一）“5”大基础要素（硬件与物理层）：
飞行器平台： 多元化的航空器载体，包括无人机、eVTOL、轻型飞机、直升机等。趋势是向智能化、绿色化（电动/氢能）、模块化发展。例如，济南低空集团已构建起覆盖30大应用场景的"低空服务网络"，包括126架单兵无人机和35台大中型智能机库，已完成医疗样本转送3000余架次、农林喷洒10万余亩、智能巡检3775公里。
低空基础设施： 即“路、网、站、场”。包括垂直起降场/机场、无人机起降点、数字化的低空航路网、通信导航监视（CNS）设施、能源补给网络（充电/氢能）、指挥调度中心等。这是当前建设的重中之重。各省正积极布局，如湖南构建"1+13+N"通用机场网络格局，广东提出"适度超前布局低空基础设施"，湖北十堰市规划了83条无人机巡检航线 。
飞行保障服务： 涵盖空域管理服务（动态释放与精细化使用）、飞行计划报备、空中交通管理（UAM/UATM） 、气象服务、维修保养、保险等。是连接硬件与规则的关键软件层。济南低空集团自主研发的无人机一体化飞行管控平台，集成了航线规划、智能分析等全流程功能，成为低空经济的"智慧中枢" 。
数字孪生与空联网： 利用5G-A/6G、物联网、北斗、云计算等技术，构建物理低空在数字空间的实时映射，实现飞行器、基础设施、空域环境的全时域感知、智能调度与协同管理。是未来低空智能化的大脑。例如，济南低空集团依托"四全"管理体系(全域监视、全时通联、全程服务、全维保障)，集成北斗增强、5G-A通信与智能AI编队技术，实现了5000架无人机的精准协同。
地面配套服务： 包括研发制造基地、测试验证中心、培训教育基地、数据服务中心等地面产业集群。例如，太原市计划建设"航空装备6S保障基地及综合测试场"，覆盖研发制造、运营服务全产业链，包含销售、维修、航材、培训、金融、托管六大功能模块。
（二）“4”大支撑要素（软件与规则层）：
法规标准体系： 涵盖适航认证、运行安全、人员资质、数据安全、隐私保护等方面的法律法规、技术标准与行业规范。是产业合法合规运行的“交通法规”。目前，中国已出台《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》《农用无人驾驶航空器操控员培训管理规定(试行)》等法规，但仍有政策空间待优化，如150公斤起飞重量、30米飞行限高等现行规定。
技术创新体系： 聚焦动力电池、飞控系统、复合材料、人工智能、自主飞行等核心关键技术，鼓励产学研用协同攻关，保持产业核心竞争力。例如，欣旺达已推出第二代"软固态"欣·云霄2.0电池，能量密度达到360Wh/kg，目前400Wh/kg电池在研，未来将朝着500Wh/kg以上的方向持续迭代创新。同时，其Pack环节引入热防护、智能热电管理系统，结合轻量化材料与高集成度设计，破解了整机续航与安全焦虑问题。
产业生态体系： 培育涵盖整机制造、零部件、运营服务、数据应用、金融保险、文旅传媒等在内的完整产业链，形成大中小企业融通发展的生态。例如，广东已汇聚相关企业超过1.5万家，形成从制造端到运营端的完整生态，低空经济规模已超千亿元 。太原市则计划在清徐通航产业园、西山示范区低空智能制造及应用基地、中北高新区等主要载体上，鼓励各板块根据自身资源禀赋、产业发展方向等特点，多元化、差异化发展技术研发、生产制造、运营保障、试飞试验、数据处理等低空产业。
安全监管体系： 构建“技管结合、多级协同” 的现代化安全监管体系，利用数字化手段实现从设计、生产到运行、退役的全生命周期安全监管。例如，济南低空集团已建设覆盖低空全域的融合感知系统，依托基站、楼宇及通讯塔设施，整合电磁感知、光电AI技术及RemoteID系统，飞行目标识别准确率达95%以上，并扩展应用于航道监管、偏移预警和黑飞监控等场景 。
第三部分：价值实现路径——八大高价值场景
白皮书2.0基于市场需求紧迫性、技术成熟度、经济和社会效益，优先聚焦以下八大场景，它们是近期产业价值变现的主要突破口。
（一）无人机吊运：破解特殊地形运输难题，效率提升40-60倍 。例如，湖北秭归柑橘吊运效率达传统人工数十倍；云南香蕉种植区借助"红旗调度"模式，将运输损耗率从20%-30%降至5%以下；腾格里沙漠用无人机吊运草方格，大幅提升治沙效率；拉萨南北山绿化工程中，无人机单日吊运量达5500kg，是骡子运力的14倍 。技术成熟度高，商业化潜力大，但极端天气适应性仍是瓶颈。
（二）农林植保"统防统治"：实现病虫害精准防治，作业效率提升15倍。普惠应用典范。深化植保无人机应用，拓展至播种、施肥、牧群管理等全链条，并结合物流、测绘，服务于乡村振兴国家战略。2024年，中国农业无人机年作业量突破26亿亩次，带动近50万人从事飞防服务行业，形成约130亿元的飞防市场规模；2025年，中央一号文件首次明确将"低空技术"与人工智能、大数据并列，提出拓展智慧农业技术应用场景。技术成熟度高，政策支持力度大，市场空间广阔 。
（三）城市综合治理"一网统飞"：提升城市治理效率70%。 政府赋能新工具。应用于交通监控、违章建筑巡查、大型活动安保、环境监测（扬尘、排污）、城市三维实景建模等，提升城市精细化治理水平。例如，湖北十堰市张湾区通过"空中交通管家"将空中分成120米至300米的"空中楼层"，每片空域都有专属"身份证"，立体化的"空中红绿灯"系统让飞行器各行其道，83条无人机巡检航线预计每天可完成100余次巡检任务。技术成熟度高，市场需求明确，但需解决空域管理与数据共享问题。
（四）通用航空应急救援：社会价值彰显点。在自然灾害（洪涝、地震）响应、医疗急救（器官、血液转运）、消防灭火、警用巡逻等领域，提供快速响应、超越地形限制的关键能力。构建"30分钟应急响应圈"，在自然灾害响应、医疗急救(器官、血液转运)、消防灭火、警用巡逻等领域，提供快速响应、超越地形限制的关键能力。例如，2025年1月，贵州省首条"低空+物流"无人机药物配送航线首飞，解决了山区药品运输难题；顺丰旗下丰翼科技在深圳开通院区间医疗样本运输航线，实现血检、核酸等样本的快速无接触配送。技术成熟度中等，社会价值显著，但商业化模式需进一步探索 。
（五）通用航空短途运输：缩短偏远地区出行时间。 核心场景与制高点。以eVTOL为载体，提供城市内、都市圈的点对点高端商务出行、空中通勤、空中的士服务。挑战在于公众接受度、噪音标准和空域整合。2024年8月，上海浦东至江苏昆山的低空载客直升机航线开通，成为中国首条跨省定点低空载客运输航线；2025年1月，上海首个直通酒店的低空载客航线试飞成功；亿航智能在广州、合肥等地开展载人试运营，推动无人驾驶飞行从示范体验迈向商业化服务。技术成熟度低，政策支持度高，市场潜力巨大。
（六）无人机城市物流配送：规模化应用先锋。利用大中型无人机，解决山区、海岛、农村等地的即时配送、医疗急救物资运输、农产品速运等需求，构建中短途航空物流网络。分钟级同城急送，例如，济南首个以商务区为载体的"低空+智慧物流"应用场景落地，紧急件通过无人机配送，实现从半天到三十分钟的效率跨越；顺丰在深圳开通的院区间医疗样本运输航线，将传统需要人力肩扛的塔材、电缆等物资通过无人机跨越沟壑运输，单次作业效率提升约8倍。技术成熟度高，市场需求明确，但成本效益比需进一步优化。
（七）空中游览："低空+文旅"融合 。消费市场引爆点。开发景区空中观光、飞行体验、航空运动、空中婚礼等消费级产品，是培育大众市场、普及航空文化的重要途径。例如，景德镇依托1座民航机场、3座通用机场和10多个直升机起降点，开通4条文旅航线，拓展了警用巡逻、空中游览、应急救援等多个低空应用新场景；济南国际泉水节"泉染星穹"无人机灯光秀通过5000架无人机进行空中演绎，筹备周期缩短50%，人力投入减少60%，全网曝光量超5000万，吸引外地游客增长25%，覆盖市民10万人次 22 。技术成熟度高，政策限制较多，但文旅融合潜力巨大。
（八）低空无人机集群表演：文化创意与夜间经济新载体。例如，济南泉水节科技盛宴中，5000架无人机点亮泉城夜空，依托"四全"管理体系，集成北斗增强、5G-A通信与智能AI编队技术，高精度定位算法实现厘米级定位，动态路径规划算法能实时调整飞行轨迹，分布式组网架构使系统效率较行业平均水平提升300%，单控台即可轻松调度万级规模无人机。技术成熟度高，政策支持度中等，但商业化模式需进一步创新。
第四部分：济南低空集团四大入选场景案例分析
济南低空经济发展集团申报的交通无人机巡查、烟花禁燃巡查、热力燃气巡检、森林防火四大场景全部入选白皮书2.0典型案例，成为全国低空经济场景落地实践的优秀样本。
（一） 交通无人机巡查：依托AI识别与5G回传，实现全天候自动巡逻，处置效率提升超60%。济南低空集团自主研发的无人机编队集群控制系统，采用高精度定位算法实现厘米级定位，确保每架无人机在夜空中"各就各位"；动态路径规划算法能实时调整飞行轨迹，规避碰撞风险；分布式组网架构使系统效率较行业平均水平提升300%，单控台即可轻松调度万级规模无人机。该场景已形成"装备+技术+运营"完整闭环，展现出扎实的应用成效与可推广性。
（二）烟花禁燃巡查：通过热成像与高空喊话，有效降低违规燃放率，减轻地面警力负担。济南低空集团的无人机搭载专业检测设备，可实时监测地面热源异常，发现违规燃放行为后，通过高空喊话系统进行预警和制止。该场景在济南已实现常态化运行，有效解决了传统巡查方式的覆盖盲区和效率问题。
（三）热力燃气巡检：无人机搭载专业检测设备，将入户检测时间大幅缩短，隐患发现能力显著增强。济南低空集团利用无人机开展燃气用户"到访不遇"智能巡检，为城市地下供热管网装上了"千里眼"和"顺风耳"，显著提升供热保障能力与运行安全水平。该场景已形成标准化作业流程，可快速复制推广。
（四）森林防火：无人机实现大范围林区秒级热源监测与火情预警，提升了防灾响应速度。济南低空集团的无人机森林防火系统可实时捕获无人机位置-轨迹数据及操控员坐标信息，实现全流程可追溯。当检测到异常热源时，自动触发预警并启动处置程序，通过定向反制手段进行即时干预，形成"监测-预警-处置"闭环管理机制 。
济南低空集团的四大场景均形成了"装备+技术+运营"的完整闭环，展现出扎实的应用成效与可推广性 。其成功实践为"低空经济赋能千行百业"提供了可复制、可推广的区域示范，也为我国低空经济从试点探索走向规模化、商业化发展贡献了重要实践经验 。
第五部分：战略建议与实施路径
(一)政府端战略建议
1. 规划先行，基础设施适度超前：尽快完成省、市一级低空经济发展规划，将垂直起降场、低空航路、通信网络纳入新基建范畴，进行统一规划和预留。例如，太原市计划到2027年建成100亿元规模的低空经济示范区，布局通用机场、eVTOL起降场及通信导航设施 。同时，结合区域特点差异化布局，如太原市鼓励各板块根据自身资源禀赋、产业发展方向等特点，多元化、差异化发展技术研发、生产制造、运营保障、试飞试验、数据处理等低空产业。
2. 深化空域管理改革试点：在现有试点基础上，推广"分层、分类、动态化"的空域使用模式，简化飞行审批流程，建立低空飞行服务"一站式"平台。例如，美国FAA提出2025-2028年AAM运营使用现有机场和直升机场；中国深圳、苏州已发布低空智联网标准，推动空域管理数字化。济南低空集团联合打造的数字低空飞行管理服务平台，创新实现了飞行计划"一窗口申请、一站式审批、一张网统管"的服务模式，连接了200多个气象台站数据，能实时预报适飞时段。
3. 加快法规标准"立改废释"：针对eVTOL等新产品、新场景，加快适航审定标准、运行规章的制定。例如，欣旺达已参与航空电池团标制定；太原市推动低空飞行管控平台与警务系统融合 24 。同时，优化现行规定，如150公斤起飞重量、30米飞行限高等，为农业无人机的大规模规范应用提供政策空间 。
4. 实施场景牵引的示范工程：围绕八大场景，在长三角、粤港澳大湾区、成渝等条件成熟区域，组织实施一批标志性、规模化应用示范项目。例如，景德镇通过低空文旅航线带动20+企业形成产业链；济南低空集团的四大场景已形成可复制推广的模式。同时，支持地方开展特色场景探索，如太原市鼓励杏花岭区、万柏林区、西山示范区等引入低空快递物流企业，搭建郊区、山区、乡村低空智慧快递物流应用场景。
(二)产业界战略建议
1. 聚焦场景，精准研发与布局：企业应避免"大而全"，应选择1-2个核心场景(如物流、巡检或UAM)，进行产品深度定制化、运营模式创新和解决方案构建。例如，四川云睿飞行科技专注于无人机技术研发与应用，业务覆盖农业、工程、物流、救援等多个垂直领域；亿航智能侧重于大载荷和长航时解决方案，其主力吊运机型采用六轴十二旋翼结构，最大起飞重量达到150公斤级别。
2. 共建生态，强化协同合作：整机厂、零部件商、运营公司、数字平台企业需打破壁垒，组建产业联盟，共同定义接口标准，共享数据，探索共赢商业模式。例如，济南低空集团采用"国企平台+专业物流运营商"模式，与顺丰速运建立长期战略合作，计划在2027年底实现核心楼宇场景全覆盖，预计日均快递处理量2000件以上。同时，推动产业链上下游协同，如太原市探索依托产业园区的"共享工厂""一站式代工"平台模式，统筹提升低空产业集聚集约发展水平。
3. 安全与商业并重：将安全能力(如冗余设计、避障算法、网络安全)作为产品的核心卖点，并积极参与保险产品设计，降低全社会风险成本。例如，济南低空集团的无人机森林防火系统通过定向反制手段进行即时干预，形成"监测-预警-处置"闭环管理机制；纵横股份建立了严格的项目分级管理制度，根据吊运任务的复杂程度、风险等级和客户资质，将项目分为标准作业、定制方案和联合开发三个层级。
4. 培育人才与市场：大力投入飞行员/操作员、机务、调度指挥等专业人才培养。同时，通过体验活动、科普教育培育消费者市场。例如，太原市将与中央财经大学低空经济研究中心共建低空数据安全实验室，联合发起低空经济产学研协同创新共同体；同时广泛开展无人机进校园等科普教育活动，支持中小学校挂牌校园航空飞行营地，鼓励举办航空体育运动赛事、无人机竞技等活动，营造全市低空经济发展良好氛围。
(三)投资方战略建议
1. 沿产业链与价值链进行布局：投资机会不仅在于整机制造，更存在于核心零部件(电池、电机、航电)、基础设施运营、数据服务、专业培训等"卖水人"环节。例如，大圆柱电池市场规模预计2027年超2100亿元，华泰证券预测到2027年全球装机量将飙升至429GWh ；欣旺达已推出第二代"软固态"欣·云霄2.0电池，能量密度达到360Wh/kg，目前400Wh/kg电池在研。
2. 关注技术壁垒与商业化进度：优先投资拥有核心自主知识产权、已进入适航取证关键阶段、且有清晰商业订单的企业。例如，亿航智能在跨江大桥建设项目中，其吊运系统承担了钢缆牵引和小型构件运输任务，累计飞行架次超过200次，运输物资总量达12吨；纵横股份在2025年长江中下游防洪抢险中发挥重要作用，成功完成堤坝加固物资的空中投送任务，单次飞行吊运沙袋重量达6公斤，连续作业72小时累计投送物资超过2吨 。
3. 长周期投资心态：低空经济是万亿级赛道，但成熟需要时间(5-10年)。需具备产业耐心，陪伴优质企业穿越从研发、验证到规模化的周期。例如，2023年中国低空经济规模达到5059.5亿元，2024年突破6700亿元，预计2025年将首次突破万亿元大关；根据中国民航局预测，到2035年这一规模有望达到3.5万亿元。
4. 关注政策试点区域与头部企业：投资热点应聚焦于政策试点区域和头部企业。例如，合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆这6个城市将开展电动垂直起降飞行器试点；亿航智能在广州、合肥等地开展载人试运营，推动无人驾驶飞行从示范体验迈向商业化服务。
第六部分：低空经济发展风险与未来展望
(一)主要风险
1. 安全与隐私风险：安全事故可能引发监管收紧与公众信任危机。例如，无人机在城市密集区飞行可能引发隐私泄露问题；无人机集群表演需要解决大规模飞行器的安全管控问题。济南低空集团已建设覆盖低空全域的融合感知系统，飞行目标识别准确率达95%以上，但仍需加强数据安全保护。
2. 技术迭代与标准风险：技术路线快速变化可能导致投资失误；标准不统一形成市场割裂。例如，大圆柱电池与固态电池的技术路线之争；不同地区的空域管理标准不统一。欣旺达已参与航空电池团标制定，但行业标准体系仍需完善。
3. 基础设施与空域开放进度不及预期：基础设施建设周期长，投资回报慢；空域开放进度受制于多部门协调。例如，太原市计划到2027年建成100亿元规模的低空经济示范区，但需协调多部门资源；美国FAA提出2025-2028年AAM运营使用现有机场和直升机场，但实施进度可能受制于技术成熟度。
(二)未来展望
1. 到2030年，"5+4"要素体系将基本完备，八大场景中将有3-4个实现大规模商业化运营(特别是物流、巡检、文旅) 。例如，无人机物流有望实现规模化运行，预计到2035年我国无人机物流产值有望突破万亿元，未来年均增长率将保持在20%左右 21 ；空中游览将成为文旅消费的重要增长点，景德镇已通过低空文旅航线带动20+企业形成产业链。
2. 低空经济将与新能源汽车、人工智能、卫星互联网深度融合发展，最终形成一个"天空与地面联动、载人与载物协同、消费与工业并重"的全新立体化经济生态。例如，欣旺达将新能源汽车电池领域的高功率、长寿命技术积累迁移至航空场景，同时加大创新投入；美国FAA和NASA牵头同产业方深度合作，研发迭代出LANNC系统、国际空域系统在内的多项系统，提供智能、高效、融合的低空管理服务。
3. 低空经济将成为驱动区域协调发展和产业升级的重要支撑 。例如，深圳、成都、南昌等城市已形成低空产业集聚态势，在无人机物流、载人出行、低空旅游等领域培育出多个新业态；太原市计划在清徐通航产业园、西山示范区低空智能制造及应用基地等载体上，鼓励各板块根据自身资源禀赋、产业发展方向等特点，多元化、差异化发展低空产业。
第七部分：结论与建议
《低空经济场景白皮书(2.0)》的发布，标志着中国低空经济发展进入了以"要素构建为基础、场景落地为牵引"的新篇章。各方参与者需深刻理解"5+4"体系的协同性，找准在八大场景中的定位，以务实创新的姿态，共同推动这一战略性新兴产业的健康、高效与安全发展。
1. 政府应构建顶层设计与基础支撑：加快完成省、市一级低空经济发展规划，将垂直起降场、低空航路、通信网络纳入新基建范畴；深化空域管理改革试点，推广"分层、分类、动态化"的空域使用模式；加快法规标准"立改废释"，针对eVTOL等新产品、新场景，加快适航审定标准、运行规章的制定；实施场景牵引的示范工程，在条件成熟区域组织实施一批标志性、规模化应用示范项目。
2. 企业应聚焦市场需求与科技创新：避免"大而全"，选择1-2个核心场景进行产品深度定制化、运营模式创新和解决方案构建；共建生态，强化协同合作，组建产业联盟，共同定义接口标准，共享数据，探索共赢商业模式；安全与商业并重，将安全能力作为产品的核心卖点；培育人才与市场，大力投入专业人才培养，通过体验活动、科普教育培育消费者市场。
3. 投资方应关注产业链与价值链：沿产业链与价值链进行布局，关注核心零部件、基础设施运营、数据服务、专业培训等"卖水人"环节；关注技术壁垒与商业化进度，优先投资拥有核心自主知识产权、已进入适航取证关键阶段、且有清晰商业订单的企业；保持长周期投资心态，陪伴优质企业穿越从研发、验证到规模化的周期；关注政策试点区域与头部企业，如合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆等试点城市。
低空经济作为新质生产力的典型代表，正成为推动我国经济高质量发展的新增长引擎。在政策支持、技术突破、需求拉动下，低空经济正成为新质生产力重要增长极。未来需通过多主体协同，平衡创新与安全，推动低空经济高质量可持续发展 。
信息来源：智慧one
报告原文PDF查询下载（网址复制到浏览器跳转)＞＞＞
https://img.mykgw.cn/mianyang-resource/20251229/91b6383e96ad42c18a73c7a0eec4432b.pdf
