光伏行业正处于从 “规模扩张” 向 “技术竞争” 转型的关键阶段，“反内卷” 政策持续发力推动行业摆脱低价无序竞争，技术创新成为核心发展主线，BC 电池与钙钛矿技术的突破及产业化成为行业变革的核心驱动力。
行业发展呈现鲜明转型特征。当前光伏行业供需结构失衡，多数企业面临盈利压力，资本开支显著收缩，中小企业加速出清，行业集中度有望提升。“反内卷” 政策成效逐步显现，多晶硅、硅片等环节价格触底回升，央企招标设定高效组件高门槛，中国华能 2026 年采购招标中转换效率 23.8% 及以上的高效组件占比达 58.3%，引导行业竞争从 “价格战” 转向 “价值战”，为技术领先企业开辟溢价空间。全球光伏新增装机量持续增长，2025 年乐观情景下有望达 630GW，中长期发展空间广阔。
BC 电池技术渗透率快速提升。作为平台型技术，BC 电池可与 PERC、TOPCon 等技术叠加，2024 年市占率已提升至 5.0%，且仍有较大增长潜力。其核心优势在于高转换效率与低遮光损失，适配集中式与分布式多场景需求，隆基绿能、爱旭股份等头部企业加速产能布局，2025 年底隆基绿能 BC 组件产能预计达 50GW。技术迭代推动生产设备升级，激光转印等新型金属化工艺可节约 20%-50% 浆料，显著降低生产成本，成为设备端创新重点。
钙钛矿电池产业化进程提速。作为第三代太阳能电池技术，钙钛矿具有成本低、效率高的颠覆性优势，晶硅 - 钙钛矿叠层电池理论极限效率达 43%，隆基绿能、晶科能源等企业实验室转换效率已突破 34%。政策层面，工信部将钙钛矿纳入中试平台重点布局方向，打通 “实验室到生产线” 转化通道。产业端，GW 级钙钛矿产线落地，协鑫光电推出全尺寸组件，捷佳伟创、迈为股份等设备厂商实现核心装备突破，柔性钙钛矿技术拓展太空等新应用场景。
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