## 1 报告概述
新能源电池产业作为全球能源转型和交通运输电动化的**核心驱动力**，正经历前所未有的技术突破与市场扩张。2025年，在全球新能源汽车渗透率持续提升和储能市场爆发的**双重驱动**下，动力电池产业呈现出**多元化技术路线**并进、**产能扩张加速**、**国际化布局深化**等特点。本报告将全面分析全球新能源电池产业在市场规模、技术进展、政策环境及未来趋势等方面的最新发展，为产业参与者、投资者和政策制定者提供决策参考。
## 2 市场规模与竞争格局
### 2.1 全球市场规模持续扩张
2025年，全球动力电池市场继续保持**高速增长态势**。据最新行业数据分析，全球动力电池市场规模预计将突破**1.5万亿元**，装机量预计达**1187.1GWh**，同比增长约**32.7%**。这一增长主要得益于全球新能源汽车渗透率的持续提升、储能市场的快速爆发以及多元化技术路线的协同发展。
从区域市场来看，**中国市场**继续扮演全球动力电池产业的**核心引擎**角色。2025年中国市场规模将突破**1万亿元**，占全球份额的**60%以上**。2025年1-9月，中国动力电池累计装车量达**493.9GWh**，同比增长**42.5%**，其中9月份单月装车量更是创下年内新高，达到**76.0GWh**，环比增长21.6%，同比增长39.5%。这一强劲增长与中国新能源汽车市场的爆发式表现形成呼应——2025年9月，中国新能源汽车销量达**160.4万辆**，同比增长24.6%，新能源汽车的销量占比逼近**50%**（49.7%）。
### 2.2 中国市场竞争态势
中国动力电池市场不仅规模领先，且竞争格局呈现**动态优化**的特征。从技术路线来看，**磷酸铁锂电池**的主导地位进一步巩固。2025年9月，磷酸铁锂电池装车量达**62.2GWh**，占总装车量的**81.8%**，同比增幅高达**50.4%**；相比之下，三元电池装车量为**13.8GWh**，占比**18.2%**，同比仅增长**5.2%**。这一数据凸显了磷酸铁锂路线在成本与安全性上的**综合优势**继续得到市场认可。
从企业竞争格局看，市场集中度保持高位，但内部结构正经历微妙变化：
- **宁德时代**继续维持行业龙头地位，2025年9月装车量达**32.51GWh**，市占率**42.81%**，较上月增长0.47个百分点。1-9月累计装车量达**210.67GWh**，其中三元锂63.97GWh、磷酸铁锂146.70GWh，双线布局策略支撑起其市场领导地位。
- **比亚迪**紧随其后，9月装车量**16.00GWh**，市占率**21.07%**，累计装车111.21GWh，且99.98%来自磷酸铁锂电池，刀片电池路线持续放量。
- **第二梯队企业**呈现分化态势，中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达市占率均出现环比下滑，但LG新能源、瑞浦兰钧、蜂巢能源成为增长亮点。
*表：2025年1-9月中国动力电池企业装车量TOP5*
| **排名** | **企业名称** | **装车量(GWh)** | **市场份额** | **主要技术路线** |
|----------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| 1 | 宁德时代 | 210.67 | 42.75% | 三元锂+磷酸铁锂 |
| 2 | 比亚迪 | 111.21 | 22.57% | 磷酸铁锂 |
| 3 | 中创新航 | 未披露 | 7.38%(9月) | 未披露 |
| 4 | 国轩高科 | 26.27 | 约5.3% | 磷酸铁锂(占比超98%) |
| 5 | 亿纬锂能 | 未披露 | 未披露 | 多元化 |
### 2.3 全球竞争格局演变
从全球视野来看，中国动力电池企业的**国际竞争力**持续增强。2025年，全球6家中国企业进入全球前十，合计市场份额达**68.7%**，较2024年提升**1.6个百分点**。相比之下，韩国三大电池厂商市场份额降至**16.4%**，较2024年下降**5.4个百分点**。
具体到企业表现：
- **宁德时代**全球装机量达**254.5GWh**，增速**31.9%**，市场份额**36.8%**。其匈牙利工厂投产，与Stellantis合资的西班牙工厂建设推进，全球化布局加速。
- **比亚迪**全球装机量**124.8GWh**，同比增长**50.4%**，份额升至**18.1%**。其刀片电池技术领先，为丰田、福特等车企供货，海外市场突破显著。
- **二线品牌**也在加速突围，如国轩高科全球装机量**25.1GWh**，同比增长**71.9%**，份额升至**3.6%**。其磷酸锰铁锂电池能量密度达**210Wh/kg**，循环寿命超**3000次**，为大众ID.系列供应的电池占其欧洲电动车销量的**18%**。
## 3 技术研发进展
### 3.1 锂金属电池突破续航瓶颈
2025年，锂金属电池技术取得**重大突破**，为解决电动汽车续航焦虑带来了新的希望。韩国科学技术院与LG新能源公司的研究团队攻克了锂金属电池中长期存在的**枝晶难题**，显著提升了电池性能及电动汽车的续航能力。
相比传统锂离子电池不到**600公里**的最大续航，新型锂金属电池仅需**12分钟**即可充满**70%** 电量，单次充电可支持车辆行驶**800公里**，寿命总里程超过**30万公里**。该突破的核心在于研究团队发现了枝晶产生的根本原因——**金属锂界面内聚力分布不均**，并据此研制出名为"抑制内聚力的新型液体电解质"。该电解质采用对锂离子结合亲和力较弱的阴离子结构，可均匀分散界面内聚力，从而有效抑制枝晶生长。
测试结果显示，搭载该电解质的电池在超过**350次**循环中均表现出色，能量密度高达**386瓦时/公斤**，远高于当前主流电池的**250-300瓦时/公斤**水平。这一突破不仅解决了锂金属电池充电速度慢的瓶颈，还同时兼顾高能量密度与长循环寿命，实现了续航与安全的双重提升。
### 3.2 固态电池产业化进程加速
固态电池作为**下一代电池技术**的核心方向，在2025年取得了显著进展。我国科学家成功攻克了全固态金属锂电池的"卡脖子"难关，让固态电池性能实现跨越式升级：以前100公斤电池顶多支持500公里续航，如今有望突破**1000公里**天花板。
具体而言，中国科研团队在三大关键技术上取得突破：
- **中国科学院物理研究所**开发了基于"碘离子"的特殊电解质，在电池工作时，碘离子像"交通警察"一样，顺着电场跑到电极和电解质的接口处，主动吸引通行的锂离子过来，像流沙一样填充小缝隙、小孔洞，使电极和电解质紧密贴合。
- **中国科学院金属所**研发了"柔性变身术"，用聚合材料给电解质打造了一副"骨架"，让电池像升级版保鲜膜一样抗拉耐拽，弯折2万次、拧成麻花状都完好无损。同时在柔性骨架中加入"化学的小零件"，让电池储电能力提升**86%**。
- **清华大学**采用"氟力加固"技术，用含氟聚醚材料改造电解质，氟的"耐高压本事"极强，电极表面的"氟化物保护壳"能够防止高电压"击穿"电解质，确保安全和续航"双在线"。
在产业化方面，**政策支持**持续加码。2025年2月，工业和信息化部等八部门联合印发的《新型储能制造业高质量发展行动方案》，明确将固态电池列为**重点攻关方向**，并提出2027年前打造**3至5家**全球龙头企业。财政部等多部门还实施新能源汽车差异化补贴政策，对搭载全固态电池的车型每辆补贴**3万元**，半固态电池车型每辆补贴**1.5万元**。
### 3.3 多元化技术路线协同发展
2025年，新能源电池技术路线呈现**多元化发展**态势，除固态电池外，钠离子电池、圆柱电池等也取得显著进展。据行业数据显示，2025年三季度新型电池赛道呈现"**钠电池崛起、圆柱电池发力、固态电池延续**"的态势。
- **钠离子电池**：项目增至4个，9月2日准格尔旗钠离子电池及储能产业园项目签约，总投资**200亿元**。爱尔兰利莫瑞克大学还成功研制出全球首款全电池**双阳离子系统**，通过锂钠离子协同工作使电池容量提升一倍，循环寿命达**1000次**。该技术以钠为主体的创新设计，在保持可持续性优势的同时突破了钠离子电池能量密度低的瓶颈。
- **圆柱电池**：有2项新动态，9月25日四川相源圆柱形锂电池生产项目办公楼封顶；8月22日亿纬锂能调整可转债募投项目。
*表：2025年主要新型电池技术路线比较*
| **技术路线** | **能量密度** | **循环寿命** | **成本优势** | **安全性** | **产业化阶段** |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 锂金属电池 | 极高(386Wh/kg) | 中等(350+次) | 中等 | 挑战较大 | 实验室阶段 |
| 固态电池 | 高(300-400Wh/kg) | 长(目标1000+次) | 目前较高 | 优良 | 小规模试点 |
| 钠离子电池 | 中等(120-160Wh/kg) | 长(1000+次) | 显著 | 良好 | 初步商业化 |
| 磷酸铁锂 | 中等(180-220Wh/kg) | 很长(2000+次) | 明显 | 优良 | 成熟大规模应用 |
## 4 政策与标准环境
### 4.1 政策支持体系完善
2025年，中国政府对新能源电池产业的支持政策更加**系统化、精准化**。在技术研发方面，国家在固态电池、钠离子电池等前沿技术领域研发投入**超千亿元**，推动锂电池企业海外建厂占比提升。2025年2月，工业和信息化部等八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，明确将固态电池列为**重点攻关方向**，并提出2027年前打造**3至5家**全球龙头企业。
在财政激励方面，财政部等多部门联合实施**新能源汽车差异化补贴政策**，对搭载全固态电池的车型每辆补贴**3万元**，半固态电池车型每辆补贴**1.5万元**，持续强化政策支持力度。此外，标准体系建设也在加快推进。截至2025年9月，已有**5项**固态电池相关团体标准通过送审审查，为产业规范化发展夯实制度基础。
### 4.2 回收利用标准体系健全
随着新能源汽车产业的迅猛发展，动力电池回收利用成为**产业闭环**的关键环节。2025年10月，市场监管总局批准发布《废弃电池化学品回收利用评价技术规范》等**五项国家标准**，截至目前，已发布动力电池回收利用国家标准**22项**，涵盖动力电池回收通用要求、管理规范、拆解规范、余能检测、再生利用、锂离子废弃物回收利用、再生黑粉等多个方面。
这些标准在行业内得到**大规模推广应用**，促进了产业规范化、规模化的健康有序发展。通过实施应用标准，部分企业实现**镍钴锰回收率达99.6%、锂回收率达96.5%**，促进产业绿色低碳可持续发展，取得较大的经济、社会和生态效益。
工业和信息化部将进一步发挥标准的**规范引领作用**，从三个方面加大工作力度：一是制修订**绿色设计标准**，加强源头管理；二是制修订**回收利用标准**，强化过程管理；三是制修订**产品安全标准**，提升安全水平。此外，市场监管总局、工业和信息化部正在推动组建**全国动力电池回收利用标准化技术委员会**，将汇聚原材料、电池生产、回收拆解、化学处理、再生利用等相关行业力量，面向汽车、船舶、储能等领域电池回收利用需求，尽快出台一批国家标准。
## 5 未来趋势与挑战
### 5.1 发展趋势展望
基于2025年产业发展情况，新能源电池产业未来将呈现以下主要发展趋势：
- **技术多元化与迭代加速**：随着固态电池、钠离子电池、锂金属电池等新技术路线的不断突破，新能源电池技术将呈现**百花齐放**的格局。三季度新型电池赛道多元化发展，是技术迭代与市场需求的精准匹配，既延续技术探索方向，又推动技术产业化，促进赛道成熟全面发展。预计到**2027年**，固态电池将进入快速增长期，届时产业链上下游协同发展将更加成熟。
- **产能持续扩张与全球化布局**：2025年三季度，动力电池行业扩产热潮持续。据不完全统计，该季度动力电池及相关配套企业新投建项目超**25个**，总投资超**1351亿元**，规划年产能超**600GWh**。同时，中国电池企业加速**海外建厂**，宁德时代匈牙利工厂、比亚迪匈牙利工厂、国轩高科摩洛哥项目等提升全球竞争力。多数开工项目计划**2026年**投产，将带来超**80GWh**新增供给。
- **成本持续下降与性能提升**：随着规模效应显现、技术进步和产业链成熟，动力电池成本将继续下降，同时性能将不断提升。磷酸铁锂的持续领跑将推动电池成本进一步下降。新型电池技术的突破将使得能量密度、循环寿命、充电速度等关键指标持续优化，如新型锂金属电池可在**12分钟**内将电量从**5%** 充至**70%**。
### 5.2 行业挑战分析
新能源电池产业在快速发展的同时也面临一系列挑战：
- **产能过剩风险**：国内动力电池行业面临产能过剩问题，2023年底起中国新能源乘用车零售量增速下降，市场需求趋于疲软。随着大规模扩产潮的持续，未来可能出现**结构性产能过剩**，低端产能过剩与高端产能不足并存的现象。
- **技术路线不确定性**：固态电池、钠离子电池等新技术路线存在不确定性，企业需平衡技术投入与市场风险。虽然多种技术路线并存发展，但哪条路线将成为**主流技术**仍存在不确定性，企业面临技术选型和战略布局的挑战。
- **供应链安全与资源约束**：动力电池对**锂、钴、镍**等关键资源的依赖程度较高，这些资源的供应安全和价格波动对产业发展构成挑战。虽然钠离子电池等替代技术可缓解部分资源压力，但主要资源瓶颈依然存在。
- **回收利用体系尚不完善**：尽管已发布多项动力电池回收利用标准，但回收利用体系尚不健全，收集、运输、储存、拆解、检测等环节仍存在诸多挑战。如何实现动力电池全生命周期可追溯、可监管，形成高效的循环利用体系，是产业可持续发展必须解决的问题。
## 6 总结与建议
2025年，全球新能源电池产业正处于**技术突破与市场扩张**的关键时期。从市场规模看，全球动力电池市场规模将突破**1.5万亿元**，中国占全球份额的**60%以上**，成为全球动力电池产业的**核心引擎**。从技术进展看，锂金属电池、固态电池、钠离子电池等多元化技术路线取得显著突破，为解决续航焦虑、充电速度和安全问题提供了新的路径。从政策环境看，各国政府持续加大支持力度，中国已发布动力电池回收利用国家标准**22项**，为产业规范化发展夯实制度基础。
面对未来，新能源电池产业将呈现**技术多元化与迭代加速**、**产能持续扩张与全球化布局**、**成本持续下降与性能提升**三大趋势，同时也需要应对产能过剩、技术路线不确定性、供应链安全与资源约束等挑战。建议产业各方加大研发投入、优化产能布局、完善回收体系、加强国际合作，共同推动新能源电池产业高质量发展。
