传媒行业异动点评:游戏出海报喜,AIGC板块再次活跃
本期事件
3月13日，申万传媒行业上涨2.80%，领涨大盘，录得71.57亿元的净流入。其中，游戏板块上涨4.31%，净流入近30亿元。
事件点评
我们认为，本日游戏及传媒板块上涨，主要受到以下因素影响：供给端方面，根据新闻出版署数据，国产网络游戏版号发放数量连续三个月（12月-2月）破百，进口审批囊括行业龙头重点储备，行业环境逐步改善。需求端方面，根据伽马数据，23年三、四季度中国游戏市场实际销售收入分别同比增长41.1%和27.5%。出海市场方面，根据SensorTower数据，中国厂商在SLG、RPG和女性向手游等多个赛道成功推出爆款新游，加上春节和周年庆等重磅活动，2024年1月共38个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金19.6亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入37.8%。一方面，Sora文转视频模型概念再次活跃，近日国内首部AI动画开播也显示AIGC应用落地加速。此外，根据QuestMobile数据，2024年1月，前1-款AIGC APP聚合活跃用户规模达5,376万，同比增长超37倍。另一方面，全球游戏开发者大会将于3月18日至3月22日在旧金山召开，游戏+AI及游戏+XR的方向值得关注。投资建议
总体而言，随着大盘指数企稳回暖，传媒行业在基本面修复以及AI催化的双重推动下有望展现回升空间。我们认为TMT板块仍会是今年热门赛道，投资者可关注TMT细分板块的轮动，把握入市节奏。广发证券资深投资顾问，CFA，中山大学经济学学士，英国杜伦大学金融学硕士，拥有5年行业研究经验，擅长基本面分析，目前专注于国内外科技及互联网行业研究。
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