产业研究|低空经济行业研究报告(四)
低空经济是以各类低空飞行活动为牵引，以无人机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）等为核心，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。它涵盖上游研发制造、中游飞行运营及下游场景应用，是融合高端制造、人工智能等前沿技术，服务于交通、物流、农业等千行百业的新质生产力与战略新兴产业。低空经济产业发展，对培育经济增长新引擎、构建现代立体交通体系至关重要。它是抢占全球科技与产业竞争制高点的战略需要，能有效赋能物流、农业、救援等行业，提升社会生产效率，并驱动新材料、人工智能等前沿技术突破与融合，关乎国家长远竞争力。随着低空经济的蓬勃兴起，相关产业载体布局呈现显著增长态势。据不完全统计，截至2024年底，全国范围内在建及已启用的低空经济产业园区/基地数量已经攀升至69家，至2025年7月该数据将进一步扩大，标志着低空经济正步入高速发展的快车道。地域分布上，广东省和江苏省分别以16家和15家产业园的显著优势领跑全国，显示出这两个省在推动低空经济发展中的前瞻布局与坚定决心，丰富的产业资源和创新能力为低空经济的蓬勃发展提供了强大支撑。城市层面，苏州市以11家产业园的布局领跑全国，其迅猛的发展动作和低空经济领域的积极布局令人瞩目。深圳市以5家产业园紧随其后，以其创新活力和对新兴产业的敏锐洞察，推动其在低空经济赛道上持续加速。此外北京、上海、武汉等重点城市也纷纷布局低空经济产业园区，通过构建多点开花、系统推进的发展格局，共同推动低空经济向更高层次迈进。图表：全国低空经济产业园区布局情况
资料来源：幸福招商
低空载体竞相发展，长三角引领发展浪潮。低空经济产业正逐步在全国各大经济区域扎根生长，形成了各具特色的产业集聚格局。长三角地区以其强大的科技创新与航空制造业基础，成为低空经济产业集聚区的领头羊，园区密集，产业链完善，无人机研发制造到应用的全链条布局显著。粤港澳大湾区则凭借深圳、广州和珠海等城市的科技创新优势，特别是无人机与eVTOL领域，展现出强劲的发展势头。
中南地区以武汉为核心，依托长江经济带丰富的科研与创新资源，服务与配套产业正逐步壮大，未来有望成为全国低空经济的重要支撑点。京津冀地区，在北京与天津的科技引领下，无人机研发与未来科技创新成为区域特色，多个在建园区预示着其将成为北方低空经济的重要高地。
晋鲁豫辽地区与西部地区，尽管当前产业基础相对薄弱，但各自拥有独特的资源与区位优势。晋鲁豫辽地区正逐步强化综合类与配套产业的发展，而西部地区则凭借丰富的空域资源，成为无人机测试与低空飞行应用的理想之地。
展望未来，长三角与粤港澳大湾区需深化产业链上下游的协同，推动跨区域合作。中南地区需加大无人机制造与技术创新的投入，提升产业链完整性。京津冀地区则需加速在建项目落地，构建具有国际竞争力的科技创新高地。而晋鲁豫辽与西部地区，则需通过政策引导与产业集群化发展，推动关键领域的快速发展，共同塑造中国低空经济的多元化与繁荣景象。
图表：全国低空经济产业园区域分布
资料来源：幸福招商
全链布局领航，启未来新引擎。长三角地区凭借其成熟的经济基础和交通枢纽地位，加之政府有力的政策支撑和创新资源，长三角已经成为全国低空经济发展的重要引擎。拥有低空经济产业载体21家，其中苏州载体占比过半。其他重点布局区域包括上海、南京、无锡、杭州、合肥、台州、徐州等城市。目前低空经济产业园具备较为完整的产业链和优越的区位优势，形成了研发、制造、测试、物流、应用等全流程的支持体系。图表：长三角地区低空经济产业载体分布图（除苏州外）
苏州在多区域及下属管辖县广泛布局低空经济产业载体，正引领着城市向“空中之城”的宏伟愿景稳步迈进。近期，eVTOL头部企业峰飞航空的制造项目宣布落户昆山，同时，顺丰长三角创新总部项目成功签约落地，为苏州低空经济的发展注入强劲动力。目前，苏州市已获得超过1150平方公里的低空空域，并成功开辟了约40条低空航线，为低空经济的蓬勃发展奠定了坚实基础。苏州市已集聚了约350家低空经济相关企业，涵盖了碳纤维、锂电池、航空发动机、飞控系统、智能装备和无人机整机等多个关键产业领域，形成了完整且富有竞争力的产业链生态。
图表：长三角苏州地区低空经济产业载体分布图
资料来源：幸福招商
全链协同并进，筑生态新高地。在粤港澳大湾区的低空经济版图中，广州、深圳、珠海等城市发挥着核心引领作用。大湾区凭借其独特的地理位置、产业优势和创新能力，正在一省之力引领全国低空产业的创新发展，凭借16家低空经济集聚区，汇聚了众多低空领域的龙头企业，如大疆、亿航智能、小鹏等，共同构建了一个充满活力与潜力的低空经济生态。依托香港等地的创新研发技术和广深的平台优势的支持，大湾区的产业载体不仅数量众多，实力强大，而且形成了完整的产业链和生态圈。图表：粤港澳大湾区低空经济产业载体分布图
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集群崛起加速，探多元新高度。中南地区，在低空经济产业载体上正展现出强劲的动力和广阔的前景。湖南湖北和江西省已拥有9家低空经济产业载体，主要分布在武汉、长沙、株洲、九江、赣州等重要城市。湖南省作为全国首个全域低空空域管理改革试点省份，建成了全国首个可服务全省的3个航空应急救援试点省份之一，拥有AG600大型飞机等先进设备，广泛应用于医疗救助、农林植保、城市治理等多个领域。同时，还涌现出了一批新型航空器，如亿航智能的“EH216-S”载人飞行器、捷特航空的“临空港号”无人直升机等，这些新型航空器的出现进一步丰富了低空经济的应用场景，推动了产业的快速发展。图表：中南地区低空经济产业载体分布图
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京津冀地区正以系统创新的姿态，共同迈向低空经济产业载体的新高地。作为中国经济发展的关键引擎，京津冀凭借科技、人才和政策等多方面的显著优势，加速推动低空经济的蓬勃发展。目前，京津冀共布局了8家低空经济相关的产业载体，充分利用大院大所的资源优势和大兴机场的区域优势，深入探索低空领域的发展潜力。凭借政策创新和体制机制改革的显著优势，为低空经济的发展提供了有力的政策支持和制度保障。通过三地的紧密联动、资源共享与协同发展，京津冀正共同塑造低空经济产业载体的新高度。图表：京津冀低空经济产业载体分布图
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地势赋能助力，推动低空实用经济。西部地区充分利用其独特的地理环境优势，如广袤的山地和高原，为无人机及通用航空产业提供了理想的测试和应用场景。西部地区的低空经济产业园区分布广泛，覆盖了四川、重庆、云南、陕西等多个城市，侧重于无人机测试、农林应用以及低空物流等实用性强的领域，实现了产业的快速发展。目前，西部地区已经形成了无人机及相关产业从研发、制造到测试、应用的完整产业链条，尤其在西安、成都、重庆等地，无人机及相关产业的生态系统已初具规模。图表：西部地区低空经济产业载体分布图
工业基础筑基，育低空新业态。晋鲁豫辽地区成功构建了以无人机、航空制造和通航经济为核心的产业集群。多个低空经济产业园主要集中在太原、郑州、沈阳等城市，并广泛涉足无人机设计与制造、通航运营以及农业应用等多个重要领域。这些产业园区依托当地科研和军工企业，积极推动产学研一体化的发展模式，从而促进了工业无人机技术的快速进步。晋鲁豫辽地区的低空经济产业园区充分利用了当地的传统工业基础，大力发展无人机设计与制造、航空航天零部件生产和智能物流等产业，展现出了显著的成本优势和产业链完善度。图表：晋鲁豫辽地区低空经济产业载体分布图
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模式特点：充分利用区域的交通和物流优势，特别是临近机场、港口等枢纽位置，发展低空经济、无人机配送和相关现代服务业。图表：区位优势与交通枢纽发展模式及园区代表
模式特点：依托知名高校、科研机构和重点实验室的创新能力，集中进行技术研发和成果转化，推动低空经济新兴技术的发展。图表：大院大所创新能力的发展模式及园区代表
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模式特点：通过对原有产业基础的优化升级，引入低空经济相关企业，利用现有基础设施提升产业层次，构建低空经济产业链。图表：产业新城基础改造的发展模式
资料来源：幸福招商
低空经济已成为我国抢占发展机遇、推动高质量发展的重要布局。随着关键技术迭代创新、基础保障不断完善，我国低空经济应用场景逐渐向纵深拓展，各地将找准比较优势，错位加速打造低空经济成为地区经济增长新引擎。（1）前沿技术创新：关键技术迭代创新，核心零部件加速国产替代1）核心零部件：提升主控芯片、传感器等国产化能力；2）关键技术：突破飞控系统、电推进系统、氢能、生物燃料电池等关键前沿技术；3）基础设施：网络基础设施向通感一体、空天地一体化发展，空管系统向信息化、数字化、智慧化转型。（2）应用场景拓展：从载物到载人，从试点示范到规模应用1）无人机：技术相对成熟，从农林植保、地理测绘、巡逻巡检逐步向安防监控、快递物流不断拓展；2）eVTOL：率先落地观光旅游，逐步向UAM、警务安防、国防军事等场景拓展。（3）产业集聚发展：形成长三角、珠三角、京津冀、西三角等集聚区1）长三角：以上海、南京、苏州、杭州及周边等区域为核心，重点发展eVTOL、无人机整机，基础材料及核心零部件；2）珠三角：以深圳、广州、珠海、东莞等城市为核心，重点发展eVTOL、无人机整机，核心零部件，检验检测等保障服务；3）京津冀：以北京为中心，重点发展通信导航等关键系统、芯片等核心零部件；4）西三角：以成都、重庆、西安等为核心，重点发展关键系统、配套服务等。在政策、技术、市场需求等多因素驱动下，低空经济将迎来“黄金发展期”。与此同时，技术安全性、技术创新性、产业链完备度、区域错位发展等方面挑战依然存在。如何在推动行业高速增长的同时，有效应对这些挑战，将是未来低空经济发展过程中需要重点关注的问题。对此，主要建议如下：（1）政策监管方面，加强低空经济法律法规建设，在航空器适航审定、市场准入、安全监管等方面加强研究和谋划，强化技术创新支持，确保低空经济的安全高效发展。（2）产业生态建设方面，通过加强人才储备、基础设施建设及试点示范，为低空经济关键核心技术创新、飞行服务保障、规模应用落地等方面支撑。（3）区域融合错位方面，目前北京、深圳、上海、广州、南京、成都、西安等城市在产业链重点环节已形成一定竞争优势。于后发城市而言，需要找准自身比较优势，并充分融入已有产业链，最终实现在激烈竞逐中的逆袭。图表：低空经济发展建议
资料来源：36氪研究院
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