一、前言
在中国人口老龄化加速与国家政策大力支持的背景下，银发经济产业进入快速发展阶段，预计2025年产业规模将突破16万亿元。随着老年人口持续增长（2025年60岁以上人口预计达3.2亿），消费结构升级与数字化转型共同推动银发经济向多元化、智能化方向发展。与此同时，银发经济发展仍面临供需不平衡、区域差异显著等挑战。2024年老年用品与服务的供给缺口达8000亿元，特别是康复护理、智能养老设备等领域存在明显短板。在政策支持与技术创新的双重驱动下，银发经济正成为拉动内需、优化经济结构的重要力量。
二、银发经济产业的外部环境分析
（一）银发经济定义与范畴
狭义上，银发经济指老年消费者购买的商品和服务；广义上，银发经济是面向50岁及以上人群需求的所有经济活动的总和，包括直接购买的产品和服务，以及衍生的经济活动。
银发经济具有3个方面的典型特征：一是涵盖全生命周期，服务对象以老年人为主，同时包括年轻人“备老”相关的经济活动。二是产业领域广泛，不仅涵盖与老年人自身相关的衣食住行用等产业，还包括未老阶段的财富储备、健康管理等备老产业，以及全社会适老化改造等衍生出的产业类型。三是发展银发经济的根本目的，是以市场化机制推动事业产业协同发展，增进老年人福祉，让老年人共享改革发展成果。
（二）政策环境分析
2017年以来我国推出了一系列应对人口老龄化的政策，涉及金融、医疗、消费、文化、社会服务、基础设施建设等领域。银发经济政策的出台紧贴我国人口结构转变的时代背景。
（三）人口老龄化现状分析
1、人口结构变化趋势
中国人口金字塔的形状逐渐从塔状向柱状转变，人口预期寿命延长和生育率走低，各年龄段人口数量逐步向高位年龄更多转变。2040年中老年人口占比预计将达到总人口的55%，相较于2010年增加22%。
2、人口负增长与老龄化
我国人口总量下降，标志着已经进入了人口负增长的时期。由于出生人口减少及生育率降低，我国人口在2022年出现1960年代以来的首次负增长。中老年人口占比预计逐步提高，我国中老年人口从2019年的6.0亿人增长至2023年的6.3亿人，预计于2028年增长至6.5亿人，届时中老年人口占比将提高至46.3%。
三、银发经济市场规模分析
（一）总体市场规模
根据灼识咨询相关数据，2023年，中国中老年消费市场规模超14万亿元，预计到2028年，有望突破20万亿元。中老年人的市场规模均超过10万亿元。
（二）消费需求结构
中老年群体的需求除了日常消费、医养消费和保健消费外，其对于精神层面的需求也至关重要。基于马斯洛需求理论，银发经济需求可分为日常消费、医养消费、保健消费和精神消费四个层次。
（三）消费满意度分析
总体而言，老年人对医养消费的满意度最高，对保健消费的满意度最低。45-54及65-74的人群总体满意度较低。调研显示，中国45-54岁和65-74岁年龄段的保健消费有显著的可改善和提升空间，这表明该领域具有巨大的市场增长和发展潜力。
四、银发经济产业链分析
（一）中游产业链概况
银发经济产业链的中游涵盖老年用品制造与养老服务，产品注重舒适安全，服务包括居家、社区、机构养老及健康医疗等。智慧养老快速发展，市场需求强劲。
银发经济中游的产品制造商受益于康复器械市场的快速增长，预计2019年至2025年市场规模从705亿元增至2207亿元，年复合增长率达20.9%。康复器械需求上升显著，骨科植入物市场国产化率提升，成人失禁用品渗透率有待提高。
（二）养老服务发展现状
政策支持鼓励养老机构、家政企业、物业服务企业开展居家养老上门服务，并支持社区助浴点、流动助浴车、入户助浴等多种业态发展。推进养老服务的专业化和多元化，包括培育发展专业助老陪护机构，建立居家、社区、机构养老之间的服务转介衔接机制。
五、细分领域深度分析
（一）医养消费市场
中老年消费群体对于医养服务最看重的是服务质量，企业应进一步提高其自身服务质量从而脱颖而出。此外提供定制化服务以及扩大保障范围也能更好的获得消费者青睐。
中老年群体在购买医养服务时的主要痛点是服务价格高、品牌认知度低、服务体验差以及缺乏专业人员指导，未来服务商需进一步强化服务水平，提高服务性价比。
（二）保健品消费特征
中国中老年群体在购买保健消费品时，首要关注产品质量、安全性和功效，而价格、品牌以及其它消费者分享与评论的影响力相对较低。
（三）营养保健品市场
中国人民健康意识的提升推动营养保健品需求扩大，中老年作为营养保健品的主要消费群体消费意愿也不断提升，但渗透率较海外国家仍有大幅增长空间，具备较强发展潜力。维生素、中药保健品是中老年人最常使用的营养保健品种类，而他们最重视的功效是免疫调节。
（四）老年旅游消费
旅游是中老年群体的一个强大精神文化需求，我国中老年旅游行业尚不完善，产品升级趋势显著。中国银发群体已成为高频次旅行用户，超6成银发群体平均每年出行3次以上。
中老年男性对旅游的需求主要在于玩得好、吃得好、花的少；女性的需求为住的好、玩得好、购物少。
（五）线上教育消费
在数字化时代，中老年积极拥抱互联网，线上教育业态具有便捷性和灵活性高、课程选择丰富、学习机动性高、且成本较低等明显优势，成为中老年群体精神消费不可或缺的一部分。
我国中老年教育处于早期阶段，有极大的发展空间。政府高度关注中老年教育发展问题，自2016年起陆续推出鼓励老年教育产业发展的政策。
六、银发经济数字化趋势
（一）互联网使用行为深度洞察
随着互联网普及率持续提升，银发群体数字化进程显著加速。截至2023年，我国60岁及以上人口的互联网普及率达到57%，较2021年的43%实现大幅提升。这一增长主要得益于智能设备价格下降、应用程序适老化改造以及数字扫盲行动的推进。
银发群体在短视频平台的活跃度尤为突出。2022年8月数据显示，银发用户月人均使用抖音、快手等平台超过35小时，明显高于全网平均水平。在电商领域，淘宝APP观看直播的银发用户占比达到12.9%，京东APP达到8.8%，较2021年均有明显增长。
（二）直播电商影响与内容消费新趋势
银发群体对直播电商的参与度呈现快速提升态势。目前，22.2%的中老年用户会关注主播、网红或明星，但整体来看，主播对中老年人消费决策的影响仍处于发展阶段。年龄越小的银发群体对直播带货的接受度越高，45-54岁群体中48%的受访者表示会受到主播影响，而75岁以上群体这一比例仅为41%。
中老年KOL通过精准定位和内容创新快速崛起。"时尚奶奶团"聚焦中老年女性对健康、时尚的追求，塑造积极老年形象；"美食宋姐"通过分享美食制作技巧积累人气；"50岁阿姨自驾游"等账号展现老年人积极生活态度，打破年龄界限。这些成功案例显示，银发群体内容创作具有巨大市场潜力。
（三）智慧养老与数字化服务升级
数字化技术正在深刻改变传统养老服务模式。智能穿戴设备、远程医疗监测、紧急呼叫系统等产品快速普及。预计到2025年，智慧健康养老产业规模将突破10万亿元，物联网、大数据、人工智能等技术在养老领域的应用持续深化。
居家养老智能化改造加快推进，智能床垫、防跌倒监测、用药提醒等设备需求旺盛。社区养老服务中心通过数字化平台整合服务资源，实现"线上预约、线下服务"的便捷模式。机构养老运用管理系统提升运营效率，降低人力成本约30%。
（四）数字鸿沟与适老化改造进展
尽管数字化进程加速，但银发群体仍面临数字鸿沟挑战。主要体现在三个方面：一是设备使用障碍，复杂操作界面影响使用体验；二是信息获取困难，虚假信息辨识能力不足；三是支付安全担忧，对线上交易存在顾虑。
为此，政府部门持续推进互联网应用适老化改造。主要APP推出老年模式，简化操作界面，放大字体图标。各大银行开设老年专属服务通道，电信运营商提供人工客服优先接入。预计到2025年，适老化改造将覆盖主要生活服务类应用。
七、趋势展望
（一）2025-2030年核心发展趋势
银发经济产业未来五年将呈现加速升级态势，主要发展趋势体现在三个方面：智能化、融合化和个性化。技术创新将成为核心驱动力，人工智能、物联网、大数据等技术在养老服务领域的渗透率预计将从2025年的45%提升至2030年的65%以上。智慧养老设备成本有望下降30%，服务效率提升50%。
产业融合方面，银发经济与医疗健康、文化旅游、金融保险等产业的边界将进一步模糊。预计到2028年，医养结合市场规模将达到8万亿元，年复合增长率超过18%。老年旅游与教育、文化产业的融合将催生更多创新业态，如游学养老、文化养老等新模式。
个性化需求将进一步凸显。基于老年人健康状况、生活习惯的定制化服务需求快速增长，预计2030年个性化养老服务市场规模将突破3万亿元。中高端老年群体对品质生活的追求将推动银发经济向精细化、品牌化方向发展。
（二）2030-2035年长远展望
放眼2030-2035年，银发经济将呈现以下发展前景：
技术革新深度推进：生成式AI、机器人护理、虚拟现实等技术将在养老服务中大规模应用。智能陪伴机器人家庭普及率预计达到40%，远程医疗咨询覆盖率超过80%。生物技术与健康管理的结合将推动精准健康管理服务发展，老年人健康寿命有望延长3-5年。
产业生态重构：银发经济将形成更加完善的产业生态系统。大型企业将通过并购整合提升市场集中度，中小企业则专注细分领域创新。预计到2035年，将出现一批产值超千亿元的银发经济龙头企业，带动产业链协同发展。
政策体系持续优化：个人养老金制度全面实施，长期护理保险制度基本建立，多层次养老保障体系进一步完善。政府将加大对智慧养老、老年用品等领域的支持力度，通过税收优惠、补贴等方式激发市场活力。
区域发展更趋均衡：中西部地区银发经济发展加速，与东部地区差距逐步缩小。农村养老服务体系建设取得显著进展，城乡养老服务差距明显改善。区域特色养老模式蓬勃发展，形成各具优势的发展格局。
国际化程度提升：中国银发经济企业加快"走出去"步伐，参与全球市场竞争。同时，国际先进经验和技术加速引进，中外合作建设养老机构、开展人才培养等项目日益增多。
八、总结
中国银发经济产业在人口老龄化加速背景下，已成为最具增长潜力的新兴蓝海市场。2023年中老年消费规模突破14万亿元，预计2028年将达到20万亿元，复合年增长率超过12%。产业覆盖医疗养老、健康消费、文娱旅游、智能科技等多领域，形成完整产业链体系。
当前发展呈现三大特征：一是需求结构升级，从基本生活需求向品质化、个性化、精神层面需求延伸，医养服务满意度最高，保健消费提升空间最大；二是数字化转型加速，老年人互联网普及率达57%，直播电商、智慧养老等新业态快速渗透；三是区域发展不平衡，东部地区产业密度为西部2.5倍，农村服务设施覆盖率不足城市40%。
产业面临的主要挑战包括：供需缺口达8000亿元，专业护理人员短缺120万，行业标准体系尚不完善。细分领域表现分化，中老年奶粉市场渗透率仅30.2%，营养保健品渗透率较海外有较大提升空间，老年旅游年出行3次以上人群占比超60%。
未来五年，银发经济将呈现智能化、融合化、个性化发展趋势。智慧养老、康复器械等领域年均增速预计超25%，AI、5G等技术深度应用将重构服务模式。政策层面需加强标准体系建设、促进区域协调、推动产教融合，构建产业高质量发展新格局。（完）
文章来源：安泰信用
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