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1 国网范围2023年度市场情况
图1 国网低压开关产品需求分布情况
产品形式方面，2023年度的需求以漏电保护器为主，占比46.25%，同比增加；智能型万能式断路器占比9.8%，同比增加；断路器占比39.99%，同比减少。以上三种产品合计占比约96.03%，同比略微减少。
表1 国网低压开关产型式分布情况
从产品的相数分布来看，两相产品最多，占比约62%；单相产品占比约15%，三相占比约20%。
图2 国网低压开关产品相数要求分布情况
其中8个项目单位需求产品型式以断路器为主，3个项目单以漏电保护器为主，智能型万能式断路器需求主要来源于福建、河北、湖南、湖北、山东、四川和重庆。
表2 国网各项目单位低压开关产品型式分布情况
其中5个项目单位需求产品相数以单相产品为主，5个项目单位以两相产品为主，1个项目单位以三相产品为主。
表3 国网各项目单位低压开关产品相数分布情况
2023年度，国网范围共有106家企业有国网低压开关产品中标记录，其中10家中标的原因是其他物资项目带有少量低压开关相关产品，不是主要的相关产品厂家，因此主要的低压开关产品中标厂家共有96家。
中标企业中，浙江正泰电器股份有限公司中标数量最多，占比7.87%；中标数量超过100,000只的企业共有43家，占中标企业总数量的45%；数量占比超过1%的企业共有33家，占中标企业总数量的34%；中标数量的中位数是168,488只，超过中位数的企业共有32家，占中标企业 总数量的33%。
表4 国网低压开关产品中标企业（数量份额超过1%部分）
中标金额方面，浙江正泰电器股份有限公司中标金额量最大，占比6.01%；中标金额超过5,000万元的企业共有5家，占比5%；金额占比超过1%的企业共有39家，占比41%。中标金额超过1,000万元的企业共有62家，占比65%。中标金额的中位数是1,975万元，超过中位数的企业共有37家，占比39%。
从以上数据来看，基于项目需求来源的影响，2023年度低压开关产品市场的供应商仍旧十分分散。
表5 国网低压开关产品中标企业（金额市场份额超过1%部分）
2023年度共有271个包含低压开关类产品；企业中标包数方面，共有56家企业中标2个或以上包数，占中标企业总数的53%。浙江正泰电器股份有限公司中标包数最多，共有14个包。
表6 国网低压开关中标企业的中标包数量（超过2个部分）
中标项目单位数方面，共有37家企业在两个或以上电力公司中标，占中标企业总数的35%。浙江正泰电器股份有限公司中标项目单位数最多，共有7个。
表7 国网低压开关产品中标企业中标项目单位数（超过2个部分）
各电力公司中标企业数量方面，在国网山东省电力公司共有57家企业中标，超过10家企业中标的电力公司共有7个。
表8 国网各电力公司低压开关产品中标企业数量
2 南网范围2023年度市场情况
表9 南网低压开关产品需求分布情况
2023年度，南网范围共有16家企业中标低压开关产品。
中标企业中，南京飞腾电子科技有限公司中标金额量最大，占比约15.2%；中标金额超过1,000万元的企业共有12家，占比75%；金额占比超过10%的企业共有4家，占比25%。中标金额的中位数约是2,386万元，超过中位数的企业共有6家，占比38%。
从以上数据来看，南网低压开关产品市场的供应商整体较为集中。
表10 南网低压开关产品中标企业
2023年度共有35个包含低压开关类产品；企业中标包数方面，共有8家企业中标2个或以上包数，占中标企业总数的50%。浙江正泰电器股份有限公司中标包数最多，共有7个包。
表11 南网低压开关中标企业的中标包数量
中标项目单位数方面，共有8家企业在两个或以上电力公司中标，占中标企业总数的50%。浙江正泰电器股份有限公司中标项目单位数最多，共有4个。
表12 南网低压开关中标企业中标项目单位数
各电力公司中标企业数量方面，在广西电网有限责任公司共有6家企业中标。
表13 南网各电力公司低压开关产品中标企业数量
3 低压开关企业电网市场竞争力综合分析
综合国网和南网的中标结果，两网共有109家企业中标，其中共有65家企业中标金额超过1,000万元（与2022年度增加35家）。
表14 国网和南网综合中标情况（1000万元以上部分）
综合国网和南网的中标结果，电力系统企业体系内共有12家企业中标低压开关类产品；上市企业体系内共有19家企业中标低压开关类产品；央企部属企业体系内共有4家企业中标低压开关类产品；地方国资企业体系内共有1家企业中标低压开关类产品。以上企业合计中标金额10.33亿元，占2023年度两网招标投资总金额的54%。
表15 不同资本性质企业在国网和南网的综合中标情况
2023年度共有7个企业族群有2家或以上数量企业中标。以上企业合计中标金额3.23亿元，占2023年度两网招标投资总金额的17%。
注：平高电气系、许继电气系指上市公司平高电气股份有限公司、许继电气股份有限公司体系内的企业，未纳入大中国电气系。
表16 多家企业中标的企业族群
1.国网和南网市场近些年中标企业数量
在国网市场，近三年共有167家企业有中标低压开关产品（比上个三年周期增加21家），其中近三年都有中标的企业共有40家（比上个三年周期增加16家）。
从这三年中标企业数量来看，市场竞争十分激烈，在2023年度，近四年第一次中标的企业数量仍旧在大幅增加，共有30家（不包含10家中标的原因是其他物资项目带有少量低压开关相关产品的企业）。
图3 国网近四年中标企业数量变化情况
在南网市场，近三年共有23家企业有中标低压开关类产品（比上个三年周期增加3家），其中近三年都有中标的企业共有4家（比上个三年周期增加1家）。
从这三年中标企业数量来看，南网市场竞争激烈程度总体尚可，在2023年度，出现明显变化，近四年第一次中标的企业共有7家。
图4 南网近三年中标企业数量变化情况
a.分析数据的范围：国家电网、南方电网。
3.竞争力分级及标准
基于不同市场的特征，结合市场的实际情况，设定不同的竞争力分级标准。
核心企业：国网市场近三年都有中标且近三年皆排在前十名；或国网市场近三年都有中标且近三年至少2次排在前十名同时近三年在南网市场连续有中标；国网加南网中标总金额排名前五名。
主流企业：国网市场近三年都有中标且近三年至少2次排在前十名；或国网市场近三年都有中标且近三年至少1次排在前十名同时近三年在南网市场两个年度以上有中标。
较强企业：国网市场近三年都有中标且近三年至少1次排在前十名；或国网市场近三年都有中标同时近三年在南网市场有中标。
4.2023年度竞争力榜单
依据以上标准，结合近三年相关市场的中标数据，形成“电力喵版2023年度低压开关企业中国电网市场竞争力榜单”（序列内排名不分先后）。
免责声明：本文内容仅供市场研究参考，不代表任何电力公司的观点。本文作者不承担任何错误使用本文信息的责任。
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