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低压开关是配电台区内物资的重要组成部分，是低压配电网线路上的基础设备之一。
低压开关的需求主要来源于：一是新建项目；二是改造项目。
低压开关的采购方式主要是省公司自主协议库存采购或电商化采购，还有就是跟电能计量箱、电缆分支箱等设备整体采购。
数据说明：本文所有数据采用公开可获得数据，会略低于实际市场需求。
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国网2020年度低压开关市场情况
1.1 国网2020年度整体招标情况
2020年，国家电网公司范围共有13个网省开展了26次低压开关设备招标活动。据统计，不含流标数量，各类低压开关累计招标数量为2,664,387只，累计金额约2.7亿元。
1.2分产品种类需求情况
低压开关的产品种类有多种分类维度：按相数分，可以分为单相、两相、三相和四相；按类型分，可以分为低压刀开关、低压熔断式隔离开关、断路器、交流空气开关、交直流空气开关、漏电保护器、切换开关、直流空气开关和组合开关等9种。
低压开关的物资归类属于：低压电器大类、低压电器中类。
低压刀开关需求来源：内蒙古东部。
低压熔断式隔离开关需求来源：内蒙古东部。
断路器需求来源：北京、福建、河南、湖南、江苏、内蒙古东部、山东、山西和重庆等9个单位。
交流空气开关需求来源：福建、内蒙古东部、山东等3个单位。
交直流空气开关需求来源：内蒙古东部。
漏电保护器需求来源：湖南、内蒙古、陕西、重庆等4个单位。
切换开关需求来源：内蒙古东部。
直流空气开关需求来源：内蒙古东部。
组合开关需求来源：黑龙江。
其中福建、湖南、内蒙古东部、山东和重庆等5个单位有多种低压开关产品需求。
从不同产品数量维度看，断路器产品需求数量占比97.3%，漏电保护器需求数量占比1.6%；交流空气开关需求数量占比1.0%，三款合计占比99.93%。
详细分析各产品分布的电流规格，断路器产品的主流规格是63A（占断路器总需求量的58.7%），和80A(占断路器总需求量的17.3%)；其他还有4种较主流的规格是40A(占断路器总需求量的7.4%)、100A（占断路器总需求量的6.5%）、125A（占断路器总需求量的5.5%）、200A（占断路器总需求量的3.3%）。
交流空气开关产品的主流规格是200A(占交流空气开关总需求量的27.4%)、300A(占交流空气开关总需求量的21.2%)、400A(占交流空气开关总需求量的26.5%)、630A(占交流空气开关总需求量的24.0%)。
漏电保护器产品的主流规格是63A(占漏电保护器总需求量的33.9%)、250A(占漏电保护器总需求量的22.3%)、100A(占漏电保护器总需求量的14.5%)；其他还有4种较主流的规格是400A(占漏电保护器总需求量的9.4%)、160A(占漏电保护器总需求量的9.0%)、630A(占漏电保护器总需求量的8.5%)、60A(占漏电保护器总需求量的2.3%)。
1.3分相数产品需求情况
从相数分布维度来看，单相产品需求量占总需求量的41.46%；两相产品需求量占总需求量的39.51%；单相产品和两相产品都用在单相线路上，合计需求量占比是80.97%；三相产品和四相产品都用在三相线路上，合计需求量占比是19.02%。
图1 低压开关分相数产品需求情况
详细分布各相数产品电流规格分布情况，单相产品的主流规格是40A(占单相产品总需求量的17.2%),63A(占单相产品总需求量的46.5%)和80A(占单相产品总需求量的36.2%)。
两相产品的主流规格是63A(占两相产品总需求量的87.4%)；其他还有4种较主流的规格是100A(占两相产品总需求量的5.8%)、125A(占两相产品总需求量的4.2%)、200A(占两相产品总需求量的1.1%)、80A(占两相产品总需求量的1.3%)。
三相产品的主流规格是100A(占三相产品总需求量的27.9%)、125A(占三相产品总需求量的24.4%)、200A(占三相产品总需求量的19.9%)；其他还有7种较主流的规格是63A(占三相产品总需求量的1.1%)、80A(占三相产品总需求量的8.5%)、160A(占三相产品总需求量的4.3%)、250A(占三相产品总需求量的6.8%)、300A(占三相产品总需求量的1.4%)、400A(占三相产品总需求量的2.6%)、630A(占三相产品总需求量的2.4%)。
四相产品的主流规格是63A(占四相产品总需求量的93.1%)，其他还有4种较主流的规格是100A(占四相产品总需求量的1.3%)、250A(占四相产品总需求量的2.2%)、400A(占四相产品总需求量的2.1%)、630A(占四相产品总需求量的1.2%)。
1.4低压开关规格组合需求情况
综合产品种类、相数、电流规格三个维度，低压开关在2020年度共有144种规格组合，其中有11种规格组合产生的表位数占比超过1%，合计占比94.87%。
表4 低压开关规格组合需求
1.5国网各项目单位需求情况
从各项目单位情况来看，三家需求量占比超过10%，山西需求量最大，占比45.2%；重庆次之，占比31.5%；北京占比12.8%。
表5 各项目单位2020年度需求情况
表6 各项目单位2020年度招标次数
1.6 2020年度国网范围中标情况
2020年度，国网范围共有47家企业有中标低压开关产品，市场份额（以数量为准）最高的占比13.99%；市场份额超过1%的企业共21家，这21家企业占所有中标企业数量的45%，其合计市场份额占比95.17%。
表9 各企业中标包数
1.7 2020年国网范围中标企业产业链分布
根据2020年度中标情况，中标企业分布在13个省或直辖市。其中浙江籍企业最多，共有20家，占比42%。山东、江苏也都有5家以上企业中标。
1.8 2020年度新型产品部分需求情况
低压开关中的新型产品主要包括电能表外置断路器和智能型万能式断路器。电能表外置断路器支撑电动拉合闸；智能型万能式断路器带物联网功能。
从招标技术要求分析，北京、山西、重庆等省市确定已经在使用电能表外置断路器产品；湖南和山东确定在使用智能型万能式断路器产品。电能表外置断路器在断路器产品需求数量中占比63.3%；智能型万能式断路器在断路器产品需求数量中占比1.31%。
2020年度，以上两款新产品共有24家企业中标(电能表外置断路器共有19家企业中标，智能型万能式断路器共有6家企业中标)，其中1家企业2种新产品都有中标；2家企业在其中2个省都有中标。
表11 新型产品中标企业
补充阅读：智能型万能式断路器物联网功能
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国网低压开关（断路器产品）近三年需求情况
近三年共有75家企业有中标（2018年度有40家企业中标，2019年度有35家企业中标，2020年度有40家企业中标），其中有27家企业连续三年都有中标，占比36%。
表13 低压开关（断路器产品）近三年中标情况
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南网2020年度低压开关市场情况
3.1 南网2020年度整体招标情况
2020年，南方电网公司范围共有6个网省开展了9次低压开关设备招标活动（不含流标项目）。据统计，各类低压开关累计招标金额约9000万元。
2020年度，南网需求主要来源于贵州电网有限责任公司。
3.2 南网分产品种类需求情况
南网2020年招标的低压开关类产品主要是：低压断路器、低压智能塑壳断路器、电能表用外置断路器、漏电保护断路器、万能式断路器等5种。
低压断路器需求来源：广东。
低压智能塑壳断路器需求来源：广东、广州、贵州、海南和广西等5个单位。
电能表用外置断路器需求来源：广州、贵州、海南和深圳等4个单位。
漏电保护断路器需求来源：贵州。
万能式断路器需求来源：广东。
其中广东、广州、贵州和海南等4个单位有多种低压开关产品需求。
从不同产品数量维度看，电能表用外置断路器产品需求数量占比80.90%，低压智能塑壳断路器需求数量占比16.46%；万能式断路器需求数量占比2.30%，三款合计占比99.66%。
3.3 南网各项目单位需求情况
从各项目单位情况来看，三家需求量占比超过10%，山西需求量最大，占比45.2%；重庆次之，占比31.5%；北京占比12.8%。
表15 南网各项目单位2020年度需求情况
表16 南网各项目单位2020年度招标次数
3.4 2020年度南网范围中标情况
2020年度，南网范围共有12家企业有中标低压开关产品，市场份额最高的占比22.92%；市场份额超过1%的企业共10家，这10家企业占所有中标企业数量的83%，其合计市场份额占比99.66%。
表17 南网2020年度整体中标情况
从各企业中标的项目单位范围来看，中标项目单位数最多的有4个，有4家企业中标项目单位数为2个或以上。
表18 各企业中标项目单位情况
2020年度共有17个包，从各企业中标包数来看，最多的中标12个包，有93家企业中标2个或以上包数；其中33家企业中标5个或以上包数，这33家企业中标包数占48.7%。
表9 各企业中标包数
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