餐饮行业市场分析

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餐饮行业整体分析

市场大竞争激烈，连锁助成长，区域赛道分化

• “餐+饮”总体市场规模超过4万亿，多元构成，连锁扩张是行业内企业发展的必由之路。

• 在疫情前处于稳定良好增长状态，后疫情时代在波折中复苏。

• 2019 年我国餐饮行业规模达 4.67 万亿元，2015-2019 年 CAGR9.7%。疫情下行业重创，2020 年国内餐饮收入降至 3.95 万亿/-16.6%，降幅超过社零总额跌幅（-3.9%）。

• 据窄门餐眼数据，餐饮门店全年净关约 105 万家店，首次出现负增长。此后在疫情局部反复中渐进复苏。

• 2021H1，国内餐饮收入2.17 万亿/+48.6%，恢复至 2019H1 的 102%，但 Q3 以来因疫情反复仍扰动。

餐饮行业竞争格局分析

餐饮行业处于完全竞争状态

• 餐饮行业进入门槛较低，但由小做大细节多，难度大，需解决产品管控、员工管理、品牌塑造、食品安全卫生等诸多痛点。

• 企业规模不同，发展模式和竞争考验都会发生本质的改变。餐饮企业从 0 到 1，1 到 100 家，100~1000 家，再至数千上万家，不同阶段，不同品类，不同模式，对产品定位、运营效率、供应链等也有不同的要求与考验。

餐饮连锁趋势分析

赛道、定位分化，易标准、中低端赛道发展更快

• 快餐、休闲饮料因易标准化，龙头门店规模较高。肯德基、麦当劳、德克士、星巴克，书亦烧仙草、古茗、茶百道等，规模 3000-5000 家+，而华莱士、正新鸡排、蜜雪冰城等规模万店+；

• 正餐门店规模相对受制，规模发展差异较大。火锅、西餐可较高，必胜客（2400+）、海底捞（1500+），呷哺呷哺近千家等规模可观，而西贝、绿茶等地方菜龙头门店仅数百家，休闲餐饮太二酸菜鱼目前门店 300+，仍处快速扩张期。

餐饮门店定位分析

直营主导的品牌，收益更客观

• 直营重品牌，有规模、品控优势，重资金资源，单店贡献更高。

• 加盟易扩张，以供应链等收益主导核心看管控、门店规模和供应链深度捆绑平衡，规模极致扩张下亦可观。

• 以直营主导的品牌，收益更客观。国内餐饮品牌，目前肯德基、海底捞、星巴克、麦当劳、必胜客等一般年营收超百亿；

• 正餐西贝莜面村（直营 300+），快餐老乡鸡（直营千家）、华莱士（加盟万店）等、休闲饮料蜜雪冰城（加盟万店）、喜茶/奈雪（直营数百家）等品牌营收规模数十亿，处于第二梯队。

传统和新式餐饮品牌的差异分析

前者厚积薄发，后者营销出圈再成长

• 传统餐饮龙头通常经 6-10 年打磨沉淀，模型优化后门店规模始破百，厚积薄发下快速爆发期最靓丽，规模超越数百或千家、万家规模后迎新考验，管理机制/品牌强化系核心。

• 新餐饮品牌则营销出圈后即谋成长，资本较早介入使其 1-100 家的初创期明显缩短，但后续扩张期品牌势能和管理激励机制则可能需要更多检验，新消费意味着新机遇新挑战。传统餐饮与新餐饮品牌生命周期演进，同店表现与扩张模式各具特色。

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