170家锂电企业财报分析 | 数据大揭秘!
内容来源: 新材料在线 电池网
据数据统计，2022年全球新能源汽车销量达到1010万量，同比增长55%；2022 年 59% 的新能源汽车销售来自中国，共计 590 万辆。
作为新能源汽车的动力核心，锂电池在新能源汽车产业中占据重要地位，经过近二十年的不断发展，锂电池行业已经形成了一个专业化程度高、分工明晰的产业链体系，涵盖锂资源、镍钴材料、正极材料（含前驱体）、负极材料、隔膜、电解液、集流体、辅材、锂电池、锂电设备、锂电回收等多个环节。
国内锂电产业链上市公司 2023 年第一季度财务数据陆续公开。新材料在线®汇总了170家锂电上市公司的总营收、净利润、毛利率以及同比数据，涉及上游锂资源、四大主材、锂电池生产及设备制造、锂电回收环节，一起来看看吧！
【锂电池产业链上市公司2023年一季度财报分析】
资料来源：Datayes，公司公告，新材料在线®整理
31家锂电池上市公司前三季业绩：近半数净利负增长 储能业务占比提升
Wind数据显示，截至10月31日凌晨，A股市场5,296家上市公司中已有5,279家披露完2023年前三季度财务数据，营业收入总和为53.27万亿元，同比增长2.22%；归属于母公司股东的净利润总和为4.38万亿元，同比下降2.20%。2023年前三季度A股整体业绩增速相对2022年同期有所放缓，但仍守住了“稳健增长”的基本盘。电池网注意到，锂电池领域上市公司中，A股整体业绩方面，比亚迪上榜上榜2023年前三季度A股营业收入TOP10（非金融石油石化），排名第10位；宁德时代上榜2023年前三季度A股净利润TOP10（非金石油石化），排名第5位。创业板方面，在2023年前三季度创业板净利润TOP10上市公司中，宁德时代以311.5亿元的净利润独占鳌头，亿纬锂能以34.2亿元的净利润位居第7位。近日，电池网梳理了A股锂电池上市公司（仅中游电池制造环节公司，不包含上游材料及设备领域公司）2023年前三季度业绩情况，统计在内的31家上市公司营收总和为1.04万亿元，净利润总和为719.66亿元，12家实现营收与净利双增长。
具体来看，在营收方面，31家锂电池上市公司前三季度营收超百亿的有比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、天能股份、欣旺达、中天科技、赣锋锂业、国轩高科、远东股份、横店东磁、德赛电池、孚能科技、南都电源、骆驼股份等14家，其中，比亚迪、宁德时代营收突破千亿，分别高达4222.75亿元、2946.77亿元。不容忽视的是，统计在内的锂电池上市公司中，前三季度营业收入同比正增长的仅有17家，占比约54.84%；增幅最高的为比亚迪，达57.75%。在净利润方面，31家锂电池上市公司前三季度26家实现盈利，占比约83.87%，剩余5家出现亏损；净利润超百亿的仅有宁德时代和比亚迪，分别为311.45亿元、213.67亿元。同样，在净利润同比增幅方面，也仅有16家锂电池上市公司实现正增长，占比约51.16%，也就说近半数净利负增长；其中，珠海冠宇、普利特、比亚迪实现同比翻倍增长，增幅分别为241.35%、163.14% 、129.47 %。研究机构EVTank的数据也显示，2022年以来，储能电池电池全球出货量增速已赶超动力电池。2023年上半年，全球储能电池出货量达到110.2GWh，同比增长73.4%，其中中国储能电池出货量为101.4GWh，占全球储能电池出货量的92%。储能电池电池全球出货量高增长的趋势，从锂电池领域上市公司披露的信息也有所印证：宁德时代三季度销量近100GWh，环比二季度有增长，储能占比接近20%；亿纬锂能前三季度储能电池出货接近17GWh，同比增长约115.68%；多氟多前三季度储能电池出货量占比超过30%；鹏辉能源前三季度储能业务收入占比约为60%。根据EVTank的预测数据，到2025年和2030年，全球锂离子电池的出货量将分别达到2211.8GWh和6080.4GWh，其复合增长率将达到22.8%。其中，到2030年全球储能电池的出货量将达到1892.7GWh。出货量保持增长趋势的同时，一个不容忽视的问题是，行业总体产能过剩趋势已显现。截止到2023年6月底，纳入EVTank统计范围的全球46家动力（储能）电池企业的实际产能已经达到2383.6GWh，其中78.8%的产能来自中国国内；到2026年年底，全球46家纳入统计范围内的企业的规划合计产能将达到6730.0GWh，相比2023年上半年的实际产能增长182.3%。EVTank预计，2023年和2026年全球动力（储能）电池的需求量将分别为1096.5GWh和2614.6GWh，全行业的名义产能利用率将从2023年的46.0%下降到2026年的38.8%。锂电池上市公司对于研发创新的重视，从研发费用这一维度也有所印证。今年前三季度，电池网统计在内的31家锂电池上市公司研发费用合计达551.85亿元，平均研发投入17.80亿元。其中，比亚迪、宁德时代研发投入超百亿元，分别为249.38亿元、148.76亿元。此外，31家锂电池上市公司中，今年前三季度24家研发费用实现同比正增长，占比近8成，其中，中天科技、比亚迪实现同比翻倍增长，增幅分别为327.51%、129.42%。同期，研发费用超1亿元且在营收中占比超5%的上市公司有11家。结语：在新一轮产业深度洗牌周期中，不仅仅是中游锂电池环节，在上游的电池材料及下游新能源汽车等应用端，增收不增利甚至亏损现象均较为普遍。随着年末冲量，锂电池市场需求有望回暖，或给产业链上市公司盈利能力的提升带来一定支撑。但短期内仍存在诸多的不确定性的因素干扰，锂电池产业业绩承压与分化现象还将持续。
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