赶着年报季的尾巴，蓝翼来说说 2021 年各家银行的信用卡业务情况，或许能从中看出些有意思的东西来？那么闲话不多说，让我们直入主题吧。
行业整体：增速进一步减缓，逾期未偿比例下降
行业整体：增速进一步减缓，逾期未偿比例下降
照例，先来看看央行发布的「支付体系运行总体情况」：整个 2021 年，支付行业的整体增速进一步放缓。毕竟疫情以来，整体消费市场的缩减，以及当大部分人都开始转向线上/境内消费的时候，银行发行的信用卡与蚂蚁金服的花呗等相比，先发优势进一步被削弱。
举个例子：对于新客户来说，需要「客户三亲见」专门跑一趟银行的信用卡，比起只需对录入的身份证信息做线上验证以及人脸识别的「花呗」，不得不说信用卡比起花呗要繁琐得多。而且蚂蚁金服还在推花呗分期，它在收银台端巧妙的插入这条规则：信用卡或花呗付款加收 1% 手续费，花呗分期不加收手续费；并且京东也推出了 6.18 及年底购物季分期的免息规则。得支付平台者，必然比别人领先一步。
不过与增速放缓相比，卡均授信额度和逾期偿还比例这两个指标倒是都有向好的迹象。首先是卡均授信额度的增长，蓝翼猜测这应该是银行内部针对拓展新户困难这个缺憾，对于「特选」的老用户，进行了一个卡均授信的全面升级。蓝翼猜测，某种程度上这也是挖掘「优质」客户潜力的一个势头。
另一方面，在央行的指导下，各家银行执行着越来越严的风控管理。效果也很显著，逾期半年未偿信贷终于又扭头向下，不得不说这是一个好现象。
消费额：招行、平安继续领跑，中信增长亮眼
消费额：招行、平安继续领跑，中信增长亮眼
接下来，我们再来看看 2021 年各银行之间的消费额「流水」变化：前四名倒是都没变，但是第五至十二名的变化可谓翻天覆地。
先来看稳坐钓鱼台的第一梯队：招商银行和平安银行，2021 年这两家银行的交易额持续增长，并且与后面的第二梯队之间的差距也越来越大。目前看来，如果保持这样下去，它们两家银行的优势还是很明显的。
再来看看排名上升比较大的银行：中信和兴业都分别超越了 3 家其他银行，而农业和邮储也都超越了 1 家银行。这里面中信和兴业的增长尤为亮眼，想必是因为几年的积累，终于在这个时候结出了丰硕的果实；而邮储终于不再是垫底，估计信用卡中心的朋友们早已摆上庆功宴吧？而农行虽然击败了浦发，但是蓝翼对农行有着更高的期望，加油农行！
而交行和上海银行也略有进步，但是其他几家银行就原地踏步。民生和工行还各自掉了两个名次，不过从这两家银行过去一年的产品、活动表现来看，倒也意料之中，期待 2022 年能有所突破吧。
发卡：一半是海水一半是火焰
发卡：一半是海水一半是火焰
新增卡量对于银行来说是个重头指标，不过随着监管越来越严格，以及「刚性扣减」政策逐渐开始执行；可以想见，银行对于新办卡的客户是又爱又恨，而整体的数据也可以看出增量的放缓。
不过翻看数据会发现个有趣的现象：从央行提供的支付体系运行总体情况看，2021 年只新增了 2200 万张信用卡；但是从银行提供的年报来看，各大银行（国有银行+股份制银行+上海银行）居然发行了 7000 万张信用卡。这到底是怎么回事呢？反正蓝翼想不明白，有银行工作的读者能帮助解惑么？
从银行的年报中可以发现，2021~2020 新增卡量比 2020~2019 新增卡量明显要低的多，至于 2019~2018 年呢，那真是一个曾经的黄金时代……蓝翼用浅绿色标出最显著的增长，用深绿色标出明显快于其他银行的增长。可以看出：广发、中信、光大、兴业、农行、平安、邮储这几家银行均取得了较快的增长。
不过按照常理，银行交易额一般会随着发卡量提高而飞速成长，但是某些银行则不然。「干打雷不下雨」这种违背常理的事情要不得呀，是吧？
另外，招行在 2021 年的上半年迈入活跃卡量「一亿张」，而广发和中信也在 2021 年 11 月纷纷宣布自己要为一亿的信用卡客户提供服务。后续还有哪些银行会迈进这个门槛？咱们拭目以待。
蓝翼向来比较看重的是活跃卡的数量，那我们就来看看有哪些银行以活跃卡作为统计数据：
前两名分别是招行和平安，目前看来依然保持强势增长。交行和浦发经过了几年的调整，终于缓过气来，又开始缓慢增长。而邮储还能保持迅猛增长的趋势，实属不容易；而华夏虽然卡量有所增长，但是交易额却没啥提升，难道新用户把华夏的「毛」给薅没了，转而又去刷其他银行？费解。
再来看看以发卡量为依据的数据：总体来说，中信、兴业、农行和广发表现较为不错，不过广发 2019 年消费额是 24100 亿，2020 年没有数据，而 2021 年则相对于 2019 年涨了 100 亿，难道广发用户在「省吃俭用」？
不良率：疫情短期波动后，继续稳步下降
不良率：疫情短期波动后，继续稳步下降
最后，我们来看看不良率：从 2016 年以来，信用卡的不良率就在稳步下降，不过 2020 年的新冠疫情又把不良率给提了上去。有意思的是：兴业银行、招商银行等在 2021 年均提高了对信用卡业务逾期贷款的认定标准，不得不说银行还是有一套哇。
除了工行和兴业之外，各家银行的不良率均有不同程度的下降，兴业估计是前几年信用卡快速发展的后遗症？
为了理解方便，蓝翼用图表来做个直观的分析：X 轴是不良率同比（2021 年 / 2020 年），Y 轴则是消费额同比（2021 年 / 2020 年）。取 X = 0 画一条坐标轴，再取 Y = 5% 再画一条坐标轴，这时候我们就可以得到下面这样一张图（消费额/不良率之图）：
和 2021 半年报对比，蓝翼发现兴业和中信掉了个个，其他倒是没有变化。
第一象限：不良率的增长情况 > 0，消费额的增长 > 5%。代表银行：兴业银行，增长态势好，在控制不良率的前提下保证有质量的增长用户；不过兴业银行已经是处于历史不良率高点，警惕！
第二象限：不良率的增长情况 < 0，消费额的增长 > 5%。代表银行：农业银行、邮储银行、中信银行、平安银行、招商银行和上海银行，这个是大多数银行处于的一个状态，表明增长态势良好
第三象限：不良率的增长情况 < 0，消费额的增长 < 5%。代表银行：浦发银行、民生银行、建设银行、工商银行和交通银行，这表明银行们处于风险控制期，力争控制不良率。
第一和第二象限代表了那些已控制住不良率，并开始发力交易和用户增长的银行，可以发现还不少。但蓝翼发现一件事情：消费额是各家银行都在抢的事情，但是人们的消费“欲望”在下降，或者是支付习惯从信用卡转移到以蚂蚁金服为代表的“花呗”上面。
结语
结语
2021 年是疫情之后的第二年，从各家银行的年报数据，也可以印证我们在持卡消费过程中发现的一些现象。比如新增发卡量的放缓，卡均授信向重点群体聚集，专注于日常消费场景的刷卡活动的银行交易额得到了用户的赞扬……
无论是从支付行业整体的格局，还是疫情带来的外部影响，信用卡行业的结构化调整已经开始，并显现出了相应的趋势。2022 年将会如何，各家银行会如何应对，咱们拭目以待？
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