新能源汽车&充电桩产业发展分析报告

新能源汽车&充电桩现状

2021年新能源汽车销量呈现爆发式增长

从市场占有率看，新能源汽车市场占有率提升至13.4%，较2020年有较大幅度的提升（2020年的新能源汽车市场占有率为5.4%），《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右的目标，根据2021年的发展趋势来看，该目标的完成难度不大，甚至有可能提前达到目标。

当前新能源汽车发展已呈现出从政策驱动转向市场拉动新发展阶段。此外，新能源汽车出口方面，我国新能源汽车累计出口31万辆，同比增长3倍，我国新能源汽车迈向国际平台取得进一步的发展。

纯电动汽车占比进一步攀升

从不同动力类型的新能源汽车来看，纯电动汽车较2020年有进一步的发展，2021年纯电动汽车销量达到291.6万辆，同比增长161%，占比超过82%，纯电动汽车已经是新能源汽车市场的主流。2021年插电式混合动力汽车销量为60.3万辆，较2020年也有较大幅度的提升，同比增长140%。燃料电池汽车仍在市场中占据较小的比例。

结合新能源汽车用途类型来看，新能源乘用车销量的增长水平更为突出，新能源汽车乘用车2021年销量较2020年增长167.5%，新能源商用车销量较2020年增长54%。与2020年的增长率相比，新能源乘用车增长了153个百分点，其中不论是纯电动乘用车还是插电式混合动力乘用车，均有较为显著的增速加快的情况。新能源商用车较2020年有较为明显的改善，其中主要表现在纯电动商用车从2020年的负增长变为2021年的正向增长。

头部厂商市场占有率集中度高

本部分重点针对新能源乘用车零售销量进行分析。根据新能源乘用车零售销量的数据来看，当前头部厂商的集中度较高。

新能源汽车厂商零售销量top15的企业销量合计达到244万辆，在全年新能源汽车销量中占据较大的比例，其中，新能源乘用车零售销量超过20万的企业主要包括比亚迪汽车、上汽通用五菱、特斯拉中国，这三家企业在这top15的企业中零售销量的占比达到55%左右。

造车新势力中小鹏、蔚来、理想的零售销量在9万到10万之间。增长率方面，新能源乘用车零售销量top15企业的零售销量增长均在100%以上，其中超过200%的企业有四家，分别是合众汽车、长安汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车。

造车新势力方面，小鹏汽车与合众汽车的增速均超过200%，合众汽车甚至超过了350%。结合销量规模与增长速度来看，不管是零售销量规模还是增长率，比亚迪汽车均有着突出的表现。整体上无论传统车企还是造车新势力在2021年的新能源汽车领域均有不俗表现。

充换电基础设施增长迅速

2021年我国充换电基础设施增长较为迅速，当前市场格局呈现出较为集中的局面。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布的数据，2021年我国充电基础设施增量达93.6万台；截止2021年底，全国充电基础设施保有量达261.7万台，同比增加70.1%。

公共充电基础设施运营企业方面，全国充电运营企业所运营公共充电桩数量超过1万台的共有13家，这13家运营商占充电桩运营总量的92.9%，超过10万台的共有4家，分别是星星充电、特来电、国家电网、云快充。

充电站与换电站建设在区域上呈现出集中的局面。当前充电站在珠三角、长三角、京津冀等经济发达的地区规模较高，前10的省级行政单元充电站数量的集中度高达70.4%。

全国换电站保有量共1298 座，北京、广东、浙江等前10省份合计保有量为968座，集中度高达74.6%，当前的主要换电站运营商包括蔚来、奥动新能源、杭州伯坦等企业。当前换电站的发展规模仍较小，仍处于初步发展的阶段，2011年11月1日国家市场监管总局批准发布GB/T 40032-2021《电动汽车换电安全要求》国家标准，该标准有助于引导新能源车企的产品研发，对于新能源汽车产业在换电领域的进一步发展有着重要的意义。

近五年能源行业发展

一、全球新能源汽车行业发展现状

1、保有量情况

据统计，2020年全球保有量达到1023万辆，同增43%，2016-2020年CAGR高达50%。随着全球碳减排行动的逐步推进，新能源汽车的销量和保有量有望进一步扩张。

2、销量情况

据统计，2021H1全球新能源汽车销量达到265万辆，同增168%，高增速主要系同期受疫情影响基数较低，2020年全年销量为324万辆，即使受疫情影响也有43%的增速。

3、市场分布情况

欧洲新能源汽车渗透率迅速提升。受疫情影响，欧洲30国2020年实现乘用车注册量1187.8万辆，同比下降24.7%，但新能源汽车销量达139.5万辆，同比增长142%，渗透率从2019年的3.57%提升至14.00%，占据当年全球42.1%的市场份额。欧洲和中国是目前全球主要的两大新能源汽车市场。2021年1-6月，欧洲新能源汽车累计销量预估约102万辆，同比增长184%，渗透率进一步提升至16%。预计2021年欧洲新能源汽车销量有望达220万辆以上，同比增速58%。

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国新能源汽车市场竞争格局及未来投资前景预测报告》

二、中国新能源汽车行业市场规模情况

1、市场规模

受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升；随后2018以后受到补贴倒退的影响，产销量增速放缓。2019年新能源汽车实现产量124.2万辆，这是自2009年大力推行新能源汽车产业以来出现的首次年度下降。

目前，为了缓解疫情对新能源汽车行业的影响，我国推迟补贴政策至2021年，行业发展正逐渐恢复中。根据中国汽车工业协会统计据显示，2020年，新能源汽车产量达到136.6万辆，产量较2019年有所回升。

销量方面，通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。据统计，2014-2020年，我国新能源汽车销量从7.5万辆上升至136.7万辆，实现了跨越式发展。2021年1-7月，新能源汽车产销分别达到150.4万辆和147.8万辆，同比增长均为2倍。

资料来源：中汽协，华经产业研究院整理

2、保有量及占比情况

我国于2020年提出“碳达峰、碳中和”目标，交通领域电气化是实现双碳目标的重要路径。在国家、地方政策双轮驱动、强制性标准逐步完善、“新三化”等趋势的持续推动下，国内新能源汽车发展浪潮强劲。据公安部统计，截至2021年6月，全国机动车保有量达3.84亿辆，其中汽车2.92亿辆。新能源汽车保有量为603万辆，占汽车总量2.06%。

资料来源：公安部，华经产业研究院整理

3、新能源汽车渗透率

近年来，随着我国新能源汽车的普及以及国家和各省份对新能源汽车的政策激励，外加北上广深等超一线城市对传统燃油车的号牌管制，促进了我国新能源汽车的发展，我国新能源汽车的渗透率也由2015年的1.4%提升至2021年8月的17.8%。

资料来源：中汽协，华经产业研究院整理

4、中国新能源汽车行业企业利润情况

2021上半年，新能源汽车市场景气度持续提升，正极材料、电解液、六氟磷酸锂、碳酸锂与氢氧化锂等锂电原材料价格持续上涨，部分材料出现供不应求的状态。68家核心样本公司合计实现营业收入4989.2亿元，同比增长68.6%；合计实现归属母公司股东的净利润368.6亿元，同比增长152.4%；毛利率和净利率分别为19.71%和7.39%，较去年同期分别提升0.97pct和2.45pct。

资料来源：公开资料整理

资料来源：公开资料整理

三、新能源汽车行业细分市场分析

1、纯电动汽车

纯电动汽车(Battery Electric Vehicle，简称BEV)是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。由于对环境影响相对传统汽车较小，其前景被广泛看好，但当前技术尚不成熟。

据统计，2020年中国纯电动汽车保有量为400万辆，同比上涨29.03%，年均复合增长速度为53.00%，中国纯电动汽车保有量处于高速增长阶段。

资料来源：中汽协，华经产业研究院整理

纯电动汽车，它是完全由可充电电池(如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池)提供动力源的汽车。虽然它已有186年的悠久历史，但一直仅限于某些特定范围内应用，市场较小。主要原因是由于各种类别的蓄电池，普遍存在价格高、寿命短、外形尺寸和重量大、充电时间长等严重缺点。

资料来源：公开资料整理

2、混合动力汽车

混合动力电动汽车是指车上装有两个以上动力源，包括有电机驱动，符合汽车道路交通、安全法规的汽车，车载动力源有多种:蓄电池、燃料电池、太阳能电池、内燃机车的发电机组，当前混合动力电动汽车一般是指内燃机车发电机，再加上蓄电池的电动汽车。

混合动力汽车一般分为串联式、并联式和混联，有效解决了纯电动汽车续航里程问题，但同时避免不了电池及电机费用昂贵的问题，同时由于内燃机的存在，在汽车行驶过程中由于内燃机一直在工作，同样存在尾气污染的问题。

资料来源：公开资料整理

3、燃料电池汽车

燃料电池汽车即在电动汽车的基础上增加了燃料电池发动机驱动车辆行驶，现阶段研究最广泛的燃料电池汽车是氢燃料，因氢燃料燃烧主要生成H2O。是现阶段发现并可能应用的最主要的清洁能源，但是在制造纯净的氢气过程中，会损失大量的能源并造成环境的污染，所以现阶段进行氢能源的制造是一件事倍功半的工作，加氢站等基建措施成本远大于纯电动汽车的加电站。成本进一步增大。现在国际上每辆氢能源燃料电池汽车的成本，一般在100万~200万美元，造价非常昂贵。燃料电池电动汽车的发展受到了严重的限制。

据统计，2021年8月，燃料电池汽车产销分别完成40辆和38辆，同比分别下降58.8%和68.6%。1-8月，燃料电池汽车产销分别完成724辆和733辆，同比分别增长27.7%和26.8%。

资料来源：中汽协，华经产业研究院整理

4、增程式电动汽车

增程式纯电动车是一种能纯电行驶的插电式串联混合动力汽车。增程式纯电动车作为一种过渡技术，通过增加一个燃料发动机克服了传统电动车充电时间的限制，有效改善了纯电动汽车续航里程短的问题，当电池储电量下降到设定值时，通过启动发电机组以增程模式运行，在动力电池能量允许的工作范围内，增程式车辆可完全保持如传统汽车的日常驾驶习惯。综上，增程式电动车是一种可增加续航里程的电动汽车，兼有混合动力汽车和纯电动汽车的特征。因此被认为是一种现阶段最有可能产业化的新能源汽车技术，各国对增程式汽车都在进行广泛的研究。

据统计，增程式电动汽车年复合增长率近600%，增程式电动汽车于中国的总销量从2016年的14辆增至2020年的33356辆，年复合增长率为598.7%。增程式电动车中国市场份额提升至2.8%，预计未来将保持快速发展。根据理想汽车招股书，以增程式电动汽车于中国的总销量除以新能源汽车于中国的总销量计算，增程式电动汽车于中国的市场份额从2016年的0.005%增至2020年的2.8%。在政策及先进推进技术推动解决里程焦虑痛点的情况下，预计2025年增程式电动汽车销量将进一步增至约403800辆，2020年至2025年年复合增速为64.7%。

资料来源：理想汽车招股书，华经产业研究院整理

未来发展趋势探讨

（1）新能源汽车产业发展的市场化驱动力将进一步加强。随着我国新能源汽车产业链与供应链体系的完善，新能源汽车产品竞争力的提升，新能源汽车供给侧的供给水平将得到进一步提升，在需求侧的接受程度也会将进一步提高。

（2）新能源汽车的渗透率将进一步提升，若能延续当前的发展态势，我国有可能提前实现《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出的到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量20%左右的目标。

（3）纯电动汽车是我国新能源汽车的发展主力。2019年、2020年、2021年三年的纯电动汽车销量占比连续攀升，且占比均在80%以上，《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出力争经过15年的持续努力，纯电动汽车成为新销售车辆的主力。当前纯电动汽车是我国新销售的新能源汽车主力，在未来，纯电动汽车将成为销售汽车的主力。

（4）中小城市与乡村地区未来可能会成为新的市场空间。随着汽车产业电动化程度的加深，当前新能源汽车渗透率较低的中心城市与乡村地区，将有可能会成为新能源汽车新的市场空间，2022年国家发展改革委等部门关于印发《促进绿色消费实施方案》，其中提出“深入开展新能源汽车下乡活动，鼓励汽车企业研发推广适合农村居民出行需要、质优价廉、先进适用的新能源汽车，推动健全农村运维服务体系”，新能源汽车下乡有可能成为未来新能源汽车产业发展的一个重要现象。

（5）新能源汽车厂商的竞争可能会加剧。当前传统车企在新能源汽车领域呈现出较强的开拓能力，造车新势力作为新锐势力也表现出不俗的水平。新能源汽车产业快速发展的同时，也将可能伴随着竞争加剧，市场的集中度可能会进一步提升。

（6）充换电基础设施的进一步发展。随着新能源汽车保有量的进一步增长，将会对汽车的能源补给基础设施带来重大改变，对于充换电基础设施的建设将提出更高的要求，这种要求既体现在充换电基础设施的数量要求，同时也体现更为先进的充换电技术创新和充换电技术标准的完善