根据乘联会厂家数据，17年新能源乘用车销量实现9个月的月度连续环比增长， 10月销量达到6.5万，环比9月增长0.7万台，同比增速102%。在17年补贴政策重新规范调整和市场需求逐步回归正常情况下，各厂家努力实现新能源车的新品布局突破，新能源车产销逐步走强的特征。

在总体中国乘用车市场走势年初高、随后持续下行到夏季谷底的正常走势下，新能源乘用车呈现顽强的月度环比向上趋势。17年新能源乘用车保持连续7个月的月度环比持续增长态势，从1月的0.65万起步，2月环比增1.1万台、3月1.1万，4月0.2万、5月0.9万、6月0.3万、7月0.2万，8月0.9万，9月0.5万,10月0.7万最终增长到6.5万。

17年乘用车形成持续拉升走势，首先得益于年初的北京等限购城市需求的快速启动，其次是新能源车补贴公告和购置税免税公告的按节点发布，同时也是越来越多的厂家把新能源车作为发展重点，不断推出新车型的推动效果。9月的环比8月增长放缓主要是北京的新能源牌照大部分购买，9月开始进入北京低增长期。9月底双积分政策的发布推动10月开始进入新能源高增长期。相信随着新能源车与传统车的双积分政策的出台，16-17年企业平均油耗负积分的抵偿政策等的发布，未来新能源市场是可期待的较快增长。

一、新能源乘用车销量暴增。

1.10月新能源车销量持续高增长

在15年新能源车高增长后，16年新能源乘用车市场呈现调整规范发展的特征。16年1-3月新能源车快速恢复性增长，3月冲刺到2.7万台水平。随后4月和6-7月、10月环比增长速度放缓，但5月和8月两次环比上月的增量都达到0.9万台，体现的增长的强劲动力。

17年补贴目录是每月一批，因此形成2月开始的目录产品的产销增长，而购置税目录在4月和7月、9月、11月发布，加之各地的地方补贴政策在陆续发布，共同推动了5月和8-10月的两轮较好增长。尤其是9月的双积分政策的发布进一步鼓舞了新能源乘用车的发展热情，形成9-10月的超强拉升局面。

2.新能源车的纯电动占80%

10月新能源乘用车呈现结构性走强特征。17年10月新能源乘用车车销量达到6.5万，总体同比增速102%。10月的纯电动轿车87%的增速，体现了区域市场的差异化拉动效果。由于低基数的促进，10月插电混动同比增速200%，较纯电动差距缩小。

3.新能源车的级别趋于经济型化

10月纯电动中的A00级电动车有3.43万台，同比增210%，占乘用车65%份额，仍是最大的市场。A级电动车主要是北京市场的拉动，因此去年的年初销量仍较低，今年的10月的A级电动车同比增-13%，环比9月增15%，体现北京市场需求的回落。

4.新能源车细分市场变化

目前的纯电动A00级车成为车市的绝对主力车型，增长表现突出，而16年A级电动车表现也较强，虽然17年9月调整，但10月仍较快恢复。

3月开始的A级电动车的限购城市表现较好，因此没有类似经济型电动车的政策影响波动的特征。但4-6月A级电动车没有持续走强,7-10月的宋EV、荣威RX5等带来一定增量。

A00级的潜力是巨大的，2月就体现出较强增长潜力。3月的销售进一步增长，4-5月高增长，6-7月相对稳定，8月后快速大幅拉升，体现终端市场有效回升的特征。

5.新能源车交强险上牌数据

17年的1-2月保监会交强险汽车销量数据体现上海暂时超过北京,但随着北京放牌，3-5月北京回归领军地位。1-9月北京的新能源车达到4.8万台，其中基本是纯电车型。

随着北京新能源销量逐步超越上海，由此也决定了全国新能源车市场的发展模式是纯电为主的特征，地方特色决定市场模式。广东的插混和纯电销量近似，这也是广汽和比亚迪的共同努力的效果。

10月新能源车主力车型销量表现较强

1.10月新能源车主力厂家销量走势

新能源车市场的走势较强，近期的节能与新能源车发展技术线路图强化了混动的发展思路，提出混动的销量要超越传统新能源车，这也是值得关注的政策变化。16年的新能源车主要是民营企业的超强表现，众泰、吉利、比亚迪的表现超强。而北汽新能源和江淮的走势相对平稳。17年10月的新能源车厂家销量分化。吉利从本月开始拆分为吉利汽车、吉利康迪、吉利知豆三块进行分析统计，这样也是吉利的体系强大的体现。

17年新能源销量是比亚迪绝对领先，但10月的北汽新能源超越比亚迪成为销量领军，而且单一车型也接近万台。上汽乘用车的环比表现突出，而长安汽车和五菱汽车的表现也很好，成为新能源的主力厂家。

2.10月新能源车主力车型销量增长较稳

16年电动车销量较高的是帝豪电动、北汽E系电动、知豆D2、比亚迪e5、比亚迪秦EV、江淮IEV等。

17年10月相对走强的电动车主要是A00级电动车，北汽EC180、吉利知豆、奇瑞EQ等表现较强，北京市场的需求车型比亚迪E5\北汽EC180等表现的很好。10月的微型电动车继续保持强势，中大型电动车市场也有亮点。

插电混动车型的10月同比增长，也是难得的较好表现。比亚迪继续保持插混的强势地位，同时表现较好的是荣威ERX5等新品。上海插混的市场优势仍是较明显，广州和深圳市场的新能源表现目前一般，非限购地区的插混也有突破趋势。

3.国产普混也进入新阶段

15年11月的卡罗拉和雷凌混动推出。这类普通混动产品不属于我们的新能源系列，但其在美国市场销量巨大，且技术复杂程度远高于纯电动，成本优势也明显。考虑到美国的普混市场远大于插混市场，中国的市场未来变化也是值得观察的。但16年10月的普锐斯退出也是很可惜的，毕竟是世界风向标。

16年丰田混动的总体销量在月均6300台水平，卡罗拉和雷凌的混动市场认可度很高。17年丰田普混仍是快速上升态势，17年6月突破月销万台,10月本田表现优秀，CRV推出效果良好。

17年的的普混仍是南北丰田为主，但本田快速跟上。雅阁等混动车型已经表现出稳定的需求，雅阁的销量超过凯美瑞混动较多。10月的CRV混动达到1667台。

前期自主品牌的的混动化趋势在探索，但目前的趋势是顺应政策逐步转到插混的线路发展，帝豪PHEV、传祺系列PHEV都有较好表现。

本次广州车展必然有不少自主插混车型推出，带来一定的市场增量，但普混推出的应该较少。

17年新能源乘用车50万的年度预测应该顺利超越。16-17年的乘用车企业平均燃料消耗量负积分抵偿的政策发布，18年后新能源车购税全免的政策延续性尚不清晰，18年补贴政策是否调整也被广泛关注，各车企必然年末大力产销新能源车，实现可持续发展的各项指

作者：崔东树

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