【致同咨询行业洞察】后疫情时代的零售与快消行业发展趋势

中国快消市场规模从2010年的15.8万亿人民币发展到2019年的41.2万亿人民币，年均增长2.8万亿人民币。2020年受新冠疫情的影响，1-9月份中国快消市场规模为27.3万亿元，较去年同期下降2.3万亿人民币。预计受新冠疫情的影响，2020年中国快消市场规模将较疫情前的预期目标下降5-5.2万亿元人民币左右。

2010-2020年9月社会消费品零售总额（亿元）

数据来源：国家统计局

疫情后，随着复工与复产进程的加快，上半年国内经济先降后升，二季度GDP增长3.2%。

自第一季度疫情带来断崖式下降后，2020年4月随着大规模复工复产后，中国快消市场也快速回暖，并于2020年9月同比增速回正，较去年同期相比增长2.32%。国内快消市场的快速恢复得益于中国政府的有力疫情防控措施与国内电商市场近年来的蓬勃发展。

2020年1-9月社会消费品零售总额（亿元）

数据来源：国家统计局

疫情改变了消费者的长期消费习惯，这对于快消市场的竞争格局变化起到了重要的推动作用。同时，疫情在短期内影响了消费者的消费信心。总体而言，疫情对于线上电商业务起到了长期的促进作用，这使较早发展电商业务的传统零售企业在疫情中加快了转型速度；同时，疫情影响了消费者短期内的消费信心指数，消费者对于非刚需类的消费持谨慎消费态度，这使得非刚需类消费品生产企业与销售终端面临着巨大的压力。

疫情期间，在传统零售业务遭受巨大打击的同时，线上零售业务依然保持高速增长。食品类板块成为线上业务的引流热点，较2019年同期增长36%，且在后疫情时代无放缓迹象。

疫情期间，受消费者对于疫情不确定性的担忧，消费者对于非刚需类的消费持谨慎态度。因此，穿类业务增速呈大幅度回落趋势。

过去三年线上2C业务增长趋势 (%) 

2020年1-9月线上食品销售增速（%）

数据来源：国家统计局

疫情期间，受消费者对于疫情不确定性的担忧的影响，消费者对于非刚需类的消费持谨慎态度。因此，百货店与专卖店等非生活刚需类产品分销渠道业务下降明显。同时，疫情期间，消费者更加关注生活必须品的质量与品牌。因此，消费者开始转向大型连锁超市进行消费，对小型零售终端与大百货业态带来了巨大的挑战。

传统零售渠道的销售量 (%)

数据来源：国家统计局

2019年度，快消产品价格与2018年同期相比基本都呈上升趋势。2020年第一季度，受疫情对复工复产的影响，食品供给短缺，价格呈大幅上涨趋势。同时，受非洲猪温的影响，肉类价格涨幅较大，导致食品价格居高不下。2020第二季度起，生产相对回归正常，食品与生活必须品的价格顺势回落。受国内肉猪存栏量进一步回升的利好影响，导致第三季度起食品价格涨幅收窄。但是，疫情后非生活刚需商品（如服装、纺织品与休闲用品）受库存压力上升与消费动力下降的双重影响，价格与去年同期相比呈现降价趋势。

2020年1-9月份不同品类产品的价格变化指数 (%) 

数据来源：国家统计局

疫情在短期内影响了快消企业的现金流，为企业的生存与发展带来了巨大的挑战，如何变革以适应新的市场形式将是快消与零售企业面临的首要问题。后疫情时期，无论是电商企业还是传统零售企业都面临着重新定义人、货、场问题。

尽管电商企业面临疫情带来的商业机会，但其也同样面临传统零售企业进入电商市场所带来的巨大挑战，例如：前三季度，永辉到家业务实现销售额同比增长180%，占主营收入的比重已经达到9.7%；前三季度，苏宁商品线上销售额同比增长18.15%，占主营收入的比重已经达到近70%；物美多点也已经覆盖了29个省，有110多个零售企业采用多点平台，覆盖的商场超过13,000家，有1.1亿用户，月活达到了1,800万，在全国的移动电商APP中间已经排第7位。这些电商“新势力”将为传统电商平台带来新的挑战。此外，传统电商也注意这些电商“新势力”的进入，其也在通过大举收购或是参股传统零售企业以扩展其线下零售版图。随着传统电商的线下布局，与传统零售企业对电商业务的持续投入，线上与线下零售企业业态间的差异将逐渐减小。

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