独家原创北京文化创意产业发展报告之艺术品交易

艺术品市场被称为文化产业的 

原点

&

核心

目前我国艺术品市场所经营的艺术产品大致可分为艺术原创作品和艺术衍生品两大类。艺术原创作品的经营是艺术市场交易的核心部分，主要指中国书画、中国古董、中国油画及当代艺术品；艺术复制品实用价值要远大于其收藏价值和投资价值；艺术授权产品是经营产品的新类型，艺术授权产品，国外的发展模式比较成熟，我国处于刚刚起步阶段，是未来我国艺术品市场的新增长点。

图1 艺术品市场结构

图2 艺术品市场产业链

艺术品市场无论是在文化素养培育还是文化产业化发展方面都起到了重要作用。伴随经济人文环境的持续改善，中国艺术品交易在十年间取得了辉煌的成绩，艺术品逐渐走入大众视野。

北京依托其文化积淀、经济发展及人文特性，以绝对的优势站稳全国艺术品交易中心的位置，但是这并不意味着北京乃至中国的艺术品市场已经足以和欧美艺术品交易中心抗衡，北京艺术品交易中心的建设还有很长的路要走。

2015年，政策法规方面助拍卖市场一臂之力，为拍卖行业发展保驾护航。全国人大通过修改《中华人民共和国文物保护法》的决定，北京市文物局下发了《北京市文物局关于拍卖企业经营文物拍卖许可相关事宜的通知》，同时，中拍协主持的《国际文物艺术品拍卖瑕疵担保责任有关规则及相应国家法律和诚信背景关系》顺利完成。行业的规范自律建设仍在不断完善，专业化、标准化、国际化，包括网络拍卖的发展也在不断前行，给整个拍卖市场发展注入了新的活力。

全球文化艺术品市场降温。全球艺术品市场在2015出现了近三年来成交额和成交量都首次出现下跌。大型收藏家积极地进行多样化收购，世界各地的博物馆不断扩张，给本来供给有限的艺术品市场带来巨大压力，在世界经济增速放缓的背景下，全球艺术品市场无法避免的降温。

中国艺术品市场进入“调整期”。在经历2009至2011年高速增长期后，受经济放缓、投资金额大量撤离、市场容量过度透支等因素的影响，中国艺术品交易市场在2012年出现回落，进入发展调整期。

图3 2006-2015全球艺术品市场交易额、交易量

（亿美元、百万件）

图4 2006-2015中国艺术品拍卖成交总额

（百万元）

经济的发展及收入的提高为文化艺术品消费奠定经济基础。2015年北京城镇居民家庭人均教育、文化和娱乐服务消费支出4028元，在消费性支出中的占比已达11.0%。收入水平和人均可支配收入的提高改变了居民的消费方式，消费者对精神产品需求越来越高，消费主体开始考虑除商品利用价值以外的其他附加值，如符号价值、文化精神指向与形象特征等。

文化艺术品除去本身自有的价值以外，还因为其丰富而多元的附加价值（文化价值、艺术价值、工艺价值、历史价值、审美价值等）逐渐受到消费者的青睐，收藏、购买文化艺术品正在成为大众的一项日常消费支出。

从艺术品消费动机来看，主要有收藏、投资、消费三个目的。

北京艺术品市场是国内规模最大的艺术品市场。北京文化艺术资源丰富，拥有众多文化创意产业园区、画廊、拍卖行、博物馆、高等艺术院校，在北京加快建设全国文化中心过程中，北京艺术品交易在文化产业中占据重要席位。在一级市场方面，北京画廊数量达到1000家。北京市亦是我国艺术品拍卖市场交易重镇，与香港、上海支撑了中国近80%的拍卖总额，其中北京艺术品交易成交额占中国市场的半壁江山，全国艺术品交易中心的地位逐步确立。

北京艺术品交易经历了迅猛增长期，2015年行业收入总额超过1000亿元，是2006年的17.2倍，年均增速高达37.2%。2015年1-11月，规模以上艺术品交易企业收入合计647.2亿元。

从主要经济指标的增长趋势来看，北京艺术品交易业在经过多年的高速增长后正逐步向平稳化发展。2015年，北京市纯艺术品额逾20亿美元，总成交额同比2014年降低33.62%，占国内总成交额的42.04%，比香港高出18.22个百分点。2015年全国具备文物拍卖经营资质的企业共计438家，总量较2014年增加42家。在这42家新增的企业中，有20家位于北京，占比近50%。从企业分布总量来看，北京市也稳坐龙头地位。

得益于经济的高速增长和艺术品投资热潮，2010年至2014年中国连续五年成为全球第一大艺术品交易市场，2015年中国艺术品交易总额仅次于美国。

作为国内艺术品专业拍卖行业最先发展的地区，北京艺术品交易市场取得了长足发展，当仁不让成为全国艺术品交易中心。2015年北京纯艺术品市场成交额为20.42亿美元，占全国市场总额的42%，北京在全国艺术品拍卖中心的地位不可撼动。

北京艺术品交易仍然受行业发展阶段的限制，存在市场主体培育不充分、艺术品交易核心要素吸引力不足、艺术品中介机构的专业化水平较低等诸多问题。北京艺术品交易行业仍处于发展初级阶段。

图5 2005-2015年中国艺术品拍卖成交总额

及北京占比情况

艺术品交易行业法制体系有待完善。

在北京目前艺术品市场体系中有很多领域都涉及到法律问题。例如艺术品创作涉及到艺术家作品版权的保护和确认；在画廊、艺术品经纪人、博览会、拍卖以及网络交易这些市场交易的中介平台涉及拍卖法、合同法、网络交易等法律法规；尽管针对艺术品市场的法律法规在不断的完善，但是在艺术品创作、艺术品交易、艺术品金融、艺术品产业链等各个环节上与之匹配的相关法律法规还并不完备。

拍卖机构预期 “绑架”市场实际预期。

北京作为全国艺术品交易中心，其艺术品投资市场特别是其中机构与资本环节对于市场的预期和市场实际行情的关联度存在严重脱节的现象。 “泡沫式”的市场预期甚至导致一些艺术品出现了“有价无市”的价格真空区，2015年拍卖市场流拍率达到57%。新时期，特别是2016年，艺术品市场要实现缩小预期价格水平任务，还需要的是一个市场信心逐步回归的调整过程。

竞拍者对拍得品长期不支付拍卖款已成为

行业重疾。

竞拍者由于资金周转不灵、对拍品真实性和来源存疑、拍卖后返回等因素对拍得品长期不支付拍卖款，造成拍卖市场普遍存在竞标人延迟付款或不付款现象。中国嘉德2015年全额付款比例为59%，而未付款比例为28%，相当于13件作品未付款；而目前为行业冷冬期，企业资金链紧张，销售减缓，竞拍者不支付、长期拖欠对行业、企业带来负面影响很大，已成为行业、企业发展的绊脚石。

艺术品交易行业专业人才匮乏。

随着近年来艺术品市场的繁荣发展，文化产业的高精专人才相对缺乏，人才的能力素质还不能够适应产业快速发展的要求，已经成为阻碍北京艺术品交易行业提升科技含量、扩大产业规模的瓶颈。尤其是缺少掌握专业技术、善于经营管理的复合型人才。

转变思维规范行业发展。

在艺术品市场法制建设方面，加快建设北京艺术品市场体制与体系。准确把握艺术品及其经营活动的内在规律，围绕经营主体及其体系的关键环节，制定覆盖艺术品经营全程的、全面的、精准的管理办法。转变思维方式，出台行业标准，建立以诚信体系为核心的艺术品市场体系。建立保护经营者、艺术品消费者合法权益为重心的艺术品公开透明经营的规范化、有序化的诚信经营体系。

推动传统艺术品市场市场化转型。

依靠市场机构转型带动市场动力机构重塑，推动传统艺术市场向现代市场经济转型。发展艺术金融的资本市场，推动艺术品及其资源系统化、资产化、金融化、证券化（大众化），形成以艺术金融为主导的市场转型新动力。围绕交易、资产估值、定价等这样一些重点环节，在体系、业务、产品创新等方面实现突破；探索基于平台化的交易模式创新，如艺术电商、艺术品实物集成电子化交易模式等；发展艺术金融的资本市场，稳步做强做大中国艺术金融市场与规模。

强化行业人才支撑。

大力引进具有全球视野和行业前瞻性的高层次管理人才和专业人才。探索与驻京高校人才联合培养模式，开展“订单”式教育。强化高端人才“一站式”综合服务机制，在人才在京居留和出入境、医疗、住房、子女入学等方面提供优质服务，适度简化办理手续，为人才构建更加良好的服务环境。

推动艺术品大众化发展。

积极推动以审美文化重建为核心的美育及艺术大众化发展设；培育、挖掘与满足消费需求，培育与发展艺术品的消费能力，通过展览展销、讲座等手段不断提高公众参与文化事业，文化建设，文化市场的积极性；利用市场机制普及推动北京乃至全国居民文化艺术素养的提高，鼓励艺术品电商的发展。