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本期要点速览
美国国务院发布《企业数据与人工智能战略》，强调维护美国在AI领域的全球领导地位
中央网信办联合国家发改委印发《政务领域人工智能大模型应用指引》，旨在规范和引导人工智能大模型在政务领域的应用
智能技术领域，人工智能、云计算、5G等行业的估值近期呈下降趋势
天兵科技以25.0亿元的D轮融资位居国内融资榜首
安徽省量子信息工程技术研究中心实现全球首款四通道单光子探测器量产
中国移动联合华为构建国内首个全场景自智网络样板间
政策跟踪
1.国际政策：欧盟委员会发布“应用人工智能战略”与“科研人工智能战略”。10月8日，欧盟委员会发布“应用人工智能战略”与“科研人工智能战略”。该战略旨在加速人工智能（AI）技术落地并巩固欧洲的全球竞争力。“应用战略”聚焦工业、医疗等关键领域，通过旗舰项目推动AI部署，并着力解决中小企业赋能与人才培养等共性问题。“科研战略”则提出创建“欧洲人工智能科学资源”，整合顶尖资源，重点突破前沿AI研究。
2.国际政策：美国国务院发布《企业数据与人工智能战略》。10月2日，美国国务院表示将依据发布的《企业数据与人工智能战略》，为外交官配备人工智能工具与平台，并提升数据基础设施建设。战略聚焦两大目标：一是打造面向21世纪挑战的现代化外交手段；二是加速技术应用。该战略强调维护美国在AI领域的全球领导地位，以技术赋能外交团队，确保在复杂国际环境中迅速响应并有效维护国家利益。
3.国际政策：印度政府提出修改《信息技术（IT）规则》的草案。10月22日，据今日印度（India Today）消息，印度提出修改《信息技术（IT）规则》的草案，强制要求对AI生成内容进行标识。草案规定，平台需对AI生成内容添加显著标签，用户上传时必须声明是否含有AI生成成分，平台有义务验证并确保标识不被篡改。违规平台可能失去法律豁免保护。此举旨在提升数字内容透明度，应对AI技术滥用风险，保障公众知情权。意见征集将持续至2025年11月6日。
4.国际政策：七国集团和澳大利亚签署量子技术基准协议。10月15日，G7国家及澳大利亚在巴黎签署谅解备忘录，共同成立NMI-Q倡议。该倡议旨在协调量子技术的计量工作，通过制定和共享最佳测量实践，为未来的国际标准奠定基础。NMI-Q致力于以灵活、快速的方式推动计量发展，以促进量子技术在计算、传感和通信等领域的创新与应用，确保技术发展基于可靠、可比较的客观数据，从而加速量子技术的商业化进程并扩大其社会影响力。
5.国内政策：中央网信办联合国家发改委印发《政务领域人工智能大模型部署应用指引》。10月10日，中央网信办联合国家发改委印发《政务领域人工智能大模型应用指引》。《应用指引》旨在规范和引导人工智能大模型在政务领域的应用，提升政务数字化、智能化水平。指引明确了政务服务、社会治理、机关办公和辅助决策四类应用场景，要求政务部门统筹集约部署，强化数据治理与安全管理，严格落实保密要求，并建立健全监测评估与培训宣传机制，确保应用安全、高效、规范。
6.国内政策：交通运输部等七大部门联合印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》。9月26日，交通运输部等七部门联合印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》，提出到2027年人工智能在行业典型场景广泛应用，到2030年关键技术自主可控。文件明确三大重点任务：加强关键技术攻关，建设综合交通运输大模型；加速智能驾驶、智慧铁路、智慧航运等场景创新应用；强化算力、高质量数据集和网络设施等核心要素保障，推动交通运输高质量发展。
7.国内政策：国家数据局印发《工业制造、现代农业等九个领域“数据要素×”典型场景指引》。10月2日，国家数据局印发《工业制造、现代农业等九个领域“数据要素×”典型场景指引》，将低空数据和无人配送列为重点发展领域。低空数据通过整合无人机采集信息，应用于水务巡查、森林防火、智慧交通等八大场景，旨在提升城市治理效率与安全水平。无人配送领域则通过构建“空天地海”一体化数据网络，优化物流路径与资源调度，推动商贸流通智能化转型。
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行业趋势
1.估值动态：本期（2025年9月25日-10月25日，下同）智能技术领域，人工智能、大数据、云计算、5G、区块链等行业估值较上期呈下降趋势。根据iFinD统计数据，以9月25日为基准，人工智能、大数据、云计算、5G和区块链的估值（PE、TTM）分别为49.2倍、110.6倍、84.2倍、41.8倍和68.3倍。其中人工智能、大数据、云计算、5G和区块链与9月25日相比，分别下降6.1%、8.1%、3.3%、2.6%和6.2%。
图1：智能技术各行业估值变化情况
数据来源：iFinD、之行智库整理
2.投融动态：本期智能技术领域（包括前沿技术、无人机、机器人等行业）投融资活动较上期有所减少。根据iFinD统计数据，本期智能技术领域共发生161起投融资事件，较上期的187起减少26起。在披露具体金额的投融资活动中，国内方面，天兵科技以25.0亿人民币的D轮融资位居榜首，投资方来自东方资产、中银资产、被教练和、国裕高华等机构；国外方面，Quantum以1.5亿欧元的D轮融资位居榜首，具体投资方未公布。
表1：本期智能技术领域部分投融资事件
数据来源：iFinD、之行智库整理
说明：若需要本期完整投融资名单，请后台留言“智能技术”。
技术进展
1.人工智能：斯坦福大学提出可控多视角世界模型，指令成功率显著提升。10月15日，斯坦福大学发布于arXiv的论文提出了可控多视角世界模型，以解决通用机器人策略在真实环境中评估成本高、改进数据获取难的问题。该模型通过姿态条件记忆检索机制维持长时一致性，结合帧级动作控制实现精准交互，支持多视角联合预测。基于合成数据对预训练策略进行微调后，其在新指令场景下的成功率从38.7%提升至83.4%，验证了该模型在策略高效评估与改进方面的有效性。
2.人工智能：西湖大学联合同济大学、浙江大学和新加坡国立大学通过多阶段强化学习解决细粒度视觉推理的Sparse Reward。10月2日，西湖大学联合同济大学、浙江大学和新加坡国立大学通过多阶段强化学习解决细粒度视觉推理的幻觉问题。传统方法因奖励稀疏导致模型频繁出现看错线路、漏站等错误。RewardMap创新性地引入多阶段强化学习与难度感知的细粒度奖励机制，通过分解任务目标与课程式训练，显著提升了模型在密集信息下的视觉理解与空间推理能力。
3.量子技术：安徽省量子信息工程技术研究中心实现全球首款四通道单光子探测器量产。10月10日，安徽省量子信息工程技术研究中心宣布全球首款四通道单光子探测器量产，量子通信技术实现突破。该产品采用国际首创的四通道集成架构，将最低工作温度降至－120℃，暗噪声降低约90%，体积仅为国际同类单通道产品的1/9。这一突破标志着我国单光子探测技术进入国际领跑阶段，为量子通信、激光雷达等应用提供了自主可控的核心组件，打破了国际技术垄断。
4.量子技术：波兰华沙大学开发新型全光学无线电接收器，量子传感器技术实现新突破。10月20日，波兰华沙大学研究团队基于里德堡原子的基本特性，开发出一种新型灵敏度高且具备内部校准功能的全光无线电接收器。该接收器的天线本身仅需激光供电，无需传统电子元件。未来，这种探测器有望以光纤上的微型增厚结构形式实现，通过同一根光纤传输所有必要的激光，并同时接收反向传输的红外信号。最终的信号处理和校准将在距离无线电场数十米外完成，从而实现对无线电场极其精确且完全非侵入的测量，为高精度电磁场探测开辟了新路径。
5.量子技术：日本东京理科大学开发量子低密度奇偶校验（LDPC）纠错码。9月30日，日本东京理科大学开发出一种高效且可扩展的量子低密度奇偶校验（LDPC）纠错码。该纠错码能在包含数十万逻辑量子比特的大规模系统中稳定运行，其纠错性能已逼近理论极限（哈希界限）。与传统方法相比，新技术采用联合解码策略，能同步处理多种量子错误，且资源消耗随系统规模仅线性增长，具备优异的工程可行性。
6.低空经济：北京航空航天大学提出将仿生被动结构引入到微型扑翼飞行器（FMAV）飞行。近日，北京航空航天大学归纳总结Nature、Science等国际高水平期刊中的微型扑翼飞行器仿生被动设计，提出将仿生被动结构引入到微型扑翼飞行器（FMAV）飞行的各个阶段，通过简单结构和被动控制机制实现复杂运动、达成关键功能，可大幅降低微扑翼飞行器的设计复杂性、控制难度和能量消耗，实现整机轻量化、低能耗、高适应性，显著提升关键飞行性能。
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企业动态
1.Archer Aviation：成功收购德国Lilium公司约300项先进空中交通（AAM）专利资产。10月15日，美国eVTOL初创公司Archer Aviation宣布，已通过竞标程序成功收购德国Lilium GmbH公司约300项先进空中交通（AAM）专利资产，交易金额达1800万欧元。收购的专利组合涵盖高压系统、电池管理、先进飞机设计、飞行控制、电动引擎及关键的涵道风扇技术等核心领域。
2.亚马逊：FAR团队突破视觉依赖，推出具身智能技术OmniRetarget系统。10月17日，亚马逊FAR团队突破视觉依赖，推出具身智能技术OmniRetarget系统。该系统具备无需视觉的“盲操”能力，可在光线差、有遮挡等复杂环境中稳定工作。它通过“交互网格”建模人、物与环境关系，将单次人类演示转化为机器人动作轨迹，并生成多样化训练数据，大幅降低成本。基于此训练的强化学习策略能实现仿真到实物的零样本迁移，有效提升仓储物流等场景的可靠性与应用潜力。
3.STL：与QuNu Labs合作，推动印度量子通信发展。10月9日，印度电信设备提供商STL与量子网络安全解决方案提供商QNu Labs签署谅解备忘录，共同研发基于光纤传输的量子通信技术。根据此次合作，QuNu Labs在STL提供的4芯多核光纤上完成了量子密钥分发系统测试，实现了170公里的安全密钥分发，同时在该光纤上实现了150公里内800 Gbps的经典数据传输。后续双方将共同开发可扩展的量子安全通信架构。
4.IonQ：实现更高精度的复杂化学模拟量子计算。10月13日，美国量子计算企业IonQ宣布实现了更高精度的复杂化学模拟量子计算。该公司通过量子-经典辅助场量子蒙特卡洛（QC-AFQMC）算法，成功实现了原子级作用力的精确计算，其准确性超越了传统经典计算方法。这一突破为量子计算在复杂化学系统中的应用奠定了基础，特别是在碳捕获材料设计和分子动力学模拟等关键领域具有重要价值。
5.中国移动：联合华为构建国内首个全场景自智网络样板间。10月15日，据华为消息，中国移动广东公司联合华为成功建成国内首个全场景自智网络样板间，标志着自智网络L4级演进取得关键突破。该样板间通过引入通信大模型技术，打造智能助手与场景自治能力，在SPN故障处理、家宽体验保障等高价值场景实现显著成效。宽带业务中断时长压缩至秒级，5G专网开通效率提升至小时级，累计节省人力超20万人天，无线节电超4亿度。
6.德勤：德勤宣布与Anthropic合作，为员工提供AI模型Claude。10月7日，德勤宣布与美国人工智能公司Anthropic合作，将向德勤全球网络的47万员工部署Anthropic的AI模型Claude。合作内容包括：建立Claude卓越中心，提供技术支持和规模化框架；联合培训认证1.5万名德勤专业人员；共同开发面向金融、医疗、公共事业等受监管行业的合规AI解决方案；结合Claude的安全设计与德勤的“可信AI”框架。
7.华为：发布以AI-Centric全面升级的AI WAN解决方案。10月14日消息，在2025年全球超宽带高峰论坛期间，华为发布了全面升级的AI WAN解决方案，旨在通过AI技术重新定义Net5.5G时代的IP承载网。该方案聚焦四大核心能力：重新定义体验感知，通过应用级价值经营提升家宽收入；重新定义算网极限，实现智算广域无损传输；重新定义安全韧性，构建多级防御体系；重新定义运维模式，借助AI实现主动运维与降本增效。目前，该方案已在泰国、上海电信等运营商成功实践，显著提升了业务收入与网络效率。
8.亿航智能：推出新一代长航程无人驾驶载人航空器VT35。10月13日，亿航智能宣布推出新一代长航程无人驾驶载人航空器VT35。该机型基于VT30优化升级，采用复合翼设计，航程约200公里，适用于城际出行。VT35已完成转换飞行测试，目前正处于中国民航局适航审定阶段。其可与EH216-S共享起降场，构建“城市-城际”低空交通网络。
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