8月17日关注方向//该行业头部企业营收恢复速度在200-300%之间,但股价折价明显,未来通过整合反弹空间巨大

8 月 17 日 关 注 方 向

1、AIGC|阿里云推出AI视频生成工具Live Portait,可一键让照片开口说话，这家公司与华为深度联合研发行业效率领先的VR技术，利用Al算法AIGC自动生产超高清视频内容

据媒体报道，阿里云推出数字人视频生成工具Live Portait，上传一张照片和一段文本或语音可生成一段开口说话的数字人视频，可应用于视频直播、聊天机器人、企业营销等场景。目前，该工具已在魔搭社区创空间开放体验。

Live Portait突破了传统对抗生成网络的局限。随着技术的进一步迭代， 图生视频有巨大的应用空间，有望成为企业降本增效的生产工具。国内生成式人工智能监管正式施行,为AIGC产业发展保驾护航,有助于行业稳定发展。

公司方面，【凡拓数创】是数字创意产品和数字一体化解决方案的综合提供商，公司已积极布局数字孪生、数智人、Al交互，不断加大技术研发和市场推广应用。公司开发和提供的数智虚拟人、云虚拟展馆等产品与AI技术紧密联系，应用了ChatGPT、国内AI平台等相关技术，为大众提供更为顺畅自然且“具有独特灵魂”的数智虚拟人应用体验。公司已在文本、图像、虚拟人等场景中应用AIGC技术。【我爱我家】与华为技术公司深度联合研发了行业效率领先的VR技术，利用Al算法AIGC自动生产高清、超高清视频内容，实现了VR找房技术升级，提高了经纪人作业效率和用户找房体验。

2、充电桩|多省发布充电桩建设目标，行业进入加速建设期，这家公司子公司是充电桩支付系统相关产品的重要提供方，已有951家客户

据媒体报道，8月15日，河南省人民政府办公厅印发河南省电动汽车充电基础设施建设三年行动方案。浙江未来3年全省将累计建成充电桩230万个以上、乡村不少于90万个。其中建成公共充电桩12万个、乡村不少于2万个，满足400万辆以上新能源汽车充电需求;新能源汽车年销量达到100万辆以上，建成新能源汽车维保服务网点超500家;全省车桩比降至1.5:1。

随着新能源汽车产业的快速发展，充电桩市场随之扩容，充电费用也迎来上涨。“量价齐升” 下，充电桩产业进入发展红利期。新能源汽车渗透率持续上升，充电桩处于加速建设期，我国及欧美车桩比均有向下空间，较大需求缺口叠加政策刺激，充电桩有望进入景气周期。

公司方面，【云内动力】子公司铭特科技充电桩支付系统客户已有951家，铭特科技是充电桩支付系统相关产品的重要提供方，主要客户包括特来电、泰坦能源技术、奥特讯、*ST科陆、万马股份等。【通业科技】在深圳龙华、华为松山湖、淮安、云南文山、广州黄埔等地有轨电车项目中交付有轨电车超级电容的充电装置。

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该行业头部企业营收恢复速度在200-300%之间，但股价折价明显，未来通过整合反弹空间巨大

平台互联网企业在经历了2021-22年的调整后，受益政策回暖再次开启业务扩张，从线上走回线下成为了当前的重点。

以商超百货为代表的传统线下零售业态由于悲观预期，处于估值底部区域，但其作为线下渠道的获客价值，以及较大的提效潜力，为电商平台的整合留下了较大想象空间。

一、平台重启扩张，线下和出海成重点

目前传统货架式电商以及内容平台流量变现的思路缺乏创新，政策回暖平台重启变现探索，市场对边界扩张预期回暖。

现阶段内容平台业务扩张方向回归老思路，即变现效率较高的电商、本地生活、以及旅游出行赛道。

抖音先后进军本地生活到店及外卖业务，并在近期启动旅游及酒店预订业务，全面进军出行及生活服务，小红书加速直播电商布局，探索更多变现路径。

二、到线下去，既争增量,也完善履约

平台对线下业态的投资是零售和服务消费线.上化进程的一部分，线下卖场是电商平台生态履约体系的重要补充和增量。

中国广阔的零售和服务消费市场仍有巨大的线上化空间，线下业态以及供应链基础设施的数字化改造和提效将会是线上化率提升的主要动力。

电商细分品类线上化率提升的增量短期来自于基础设施的完善和服务能力的溢出，商流和履约体系的匹配能够带来增量并提升消费者认知。

三、线下低估值资产有待提效与价值发现

百货商超最初因承担流通任务，经营主体国企占比高。多为当地业态龙头，经营规模大人员多。

2022传统百货零售企业营收端复苏较快，已恢复到2015、2016年的121%、123%，反观行业股价仅恢复到2015年、2016年的29%、43%，行业市值恢复到2015年、2016年的53%、71%。

其中头部企业近几年积极进行创新变革，恢复速度在200-300%之间，重点公司包括:重庆百货、王府井、百联股份、小商品城、永辉超市、家家悦。

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