义乌市无缝服装行业研究报告

（一）行业发展

无缝服装的概念始于上世纪80年代，欧美也是在2000年前后真正流行。义乌企业从90年代末开始涉足无缝服装，经过20年的发展，义乌无缝服装行业从无缝内衣、运动衫、短裤、运动背心逐步向T恤、运动衫、休闲衫拓展，产品趋于多样化。

（二）生产流程

无缝服装生产从原料进厂到成品出厂需经数道工序，原料的加工过程有先染色后织造，也有先织造后染色，根据产品、原料和设备情况而决定工艺。

无缝服装可采用新颖的专用设备生产，一次成型，运用高科技生产高弹性针织外衣、内衣和高弹性运动装，颈、腰、臀部位无需接缝。全自动机器从设计到产出仅需一个相对简单的流程，大致为先设计、打样、织造成衣，后拼接、包装、质检；无缝服装也可直接把打板与制造压缩成一个步骤，甚至把缝制这个过程一起压缩进去，通过控制机器把打板、缝制和织布同时完成。无缝服装相对传统服装行业省去了成衣的多个环节（如：纱线先成布后裁剪再缝制）。

（三）行业现状

1992年，中国企业进入无缝服装行业；2005年以后伴随着产业转移和无缝服装的快速发展，中国的无缝服装行业进入了跳跃式快速发展期，形成了以浙江义乌、广东汕头以及山东三大产业集群，而其中又以义乌产业配套最为齐全，产业规模最具优势。经过多年的积累，义乌已形成了以无缝服装为核心的配套产品体系或者说是产业集群，基本形成了从研发到设计以及配套生产各种技术服务较为完整的产业链。随着第三代无缝针织产品概念的提出，其产业链也日趋完善。

2017年义乌无缝织造行业协会统计，全市拥有无缝针织服装生产企业240多家，从业人员近4.5万人，各种生产设备设备4.1万台，其中具有全球最先进的电子提花针织机12500台，后道辅助设备大约26000台，占全国无缝针织产品总产量的80%、全球的20%。义乌年产无缝针织服装11亿套，年销售产值达到120亿元，利润11.35亿元，纳税总额7.22亿元，出口总额61.74亿元。销售网络遍布全国各地，产品远销美洲、欧洲、东南亚等30多个国家和地区。近年来，义乌无缝针织行业还大力引进了大量世界先进的无缝针织圆机、电子提花专用机、定型机、染色机、烘干机等，形成了较为完善的产业配套功能。

（一）义乌地区无缝服装行业区域优势分析

义乌地区能够成为“中国无缝针织服装名城”，无缝服装行业形成区域主导产业，具备如下几大优势：

1.优质的市场资源

义乌的企业大多脱胎于市场个体户：个体经营户依托市场做贸易，熟悉经营的产品，培育下游的客户群体，打造销售渠道，然后成立公司经营原先销售的产品，通过“前店后厂”特殊模式，专业化经营熟悉的产品。现在世界各地的客商，如果到中国来采购下单，义乌小商品城总是要过来看看，因为这里汇聚的信息超过了任何其他的市场。企业通过市场的窗口了解市场，并拥有了市场，逐步发展形成现在的规模。可以说义乌的有形市场给义乌企业带来了巨大的信息市场和无线商机。

2.灵活的经营机制

经营机制灵活性是中小私企发展的源动力。义乌市中小企业股权结构清晰（以夫妻二人为股东的结构形式较为普遍），依托市场反馈，随行就事，决策灵活，反映迅速，能较快的捕捉商机，省去各种报批程序；企业以“盈利最大化”为经营目标，使企业为追求商品价值的实现，随时依据市场行情的变化调整自己的生产经营活动。

3.企业集群、产业链配套

义乌从20世纪90年代末开始涉足无缝服装（1998年义乌第一家无缝服装企业的成立），经过近20年的发展，2017年全市拥有无缝针织服装生产企业240多家，从业人员近4.5万人，各种生产设备设备4.1万台，年产值达到120亿元。义乌也因此被中国纺织工业协会、中国针织工业协会命名为“中国无缝针织服装名城”，企业集群，构建产业规模经济效应。义乌无缝服装行业从原材料供应、产品生产、包装物配套、销售、运输等基本形成一个产业链，产业链日趋完善，产业配套及区域物流优势明显。义乌无缝服装产业集群优势和整体品牌形象，得到了权威部门的肯定。

4.义乌国际贸易综合改革试点的推进

政府大力推进外贸发展方式转变，进一步开拓国际市场，加快“走出去”步伐，优化出口产品结构，提升出口产品档次，增加出口产品附加值，创造出口产品自主品牌，延伸出口产品产业链，建立新型贸易体制机制；适应全球产业分工，积极推动区域经济转型升级；立足义乌国际商城，努力打造世界领先的国际小商品贸易中心；放眼全国发展大局，构筑优势互补区域协作体系，为无缝服装行业发展奠定了良好的本土基础。

（二）行业发展趋势分析

我国无缝服装行业在劳动力、原材料等方面的国际比较竞争优势不再明显，加之国内环保政策收紧，中小企业利润空间被挤压，低端产能将加速被淘汰，国内行业竞争加剧、国际市场需求回升乏力等问题逐渐凸显，无缝服装行业创新不足、市场集中度较低，盈利能力有所下降，行业进入调整期。行业生产销售虽受经济景气和可支配收入变化等因素影响，呈一定周期性，但除个别高端奢侈品牌外，大部分无缝服装均属于基本生活消费品，总体周期性特征较弱。

义乌地区无缝服装行业经历了多年快速的发展后总体呈现区域集群化、产业链较完善的特点，具有生产工艺相对成熟、生产成本低等优势。同时也存在多数企业规模较小、行业集中度较低、创新能力不足、行业内发展差距分化明显等问题。现阶段义乌无缝服装行业参与国际竞争需要面对新兴市场国家（如印度、越南）生产成本更低和发达国家（如意大利、土耳其）在先进生产技术、品牌等方面的冲击，行业经营环境形势严峻，企业转型升级势在必行。因此，适度延伸产业链，提升自主研发能力，加大专业型人才培养力度，增加中高端产品和优质服务供应，实现绿色发展，顺应国家政策导向进行转型升级，打造新竞争优势是无缝服装行业未来的发展趋势和出路。

工信部发布的《纺织工业发展规划（2016-2020年）》指出，鼓励纺织企业延伸产业链；鼓励企业加大技术改造和技术创新能力建设，扩大纤维新材料、智能装备、高附加值新产品的产业化和纺织及相关行业的应用；同时指出“十三五”期间，行业发展目标为规模以上纺织企业工业增长值年均增速保持6%-7%；纺织品服装出口占全球市场份额基本稳定。该规划中的相关政策措施为无缝服装行业转型升级提供有力支持，义乌地区无缝服装行业发展质量和效益将得到进一步提升。

（三）义乌无缝服装行业存在的主要风险点

1.市场竞争风险

无缝服装是一个新兴行业，和前几年相比，利润下滑非常明显。进入这个行业的企业一般起点都比较高，不少企业投资了上千万元，发展速度比其他行业快，但义乌无缝服装行业和其他行业一样，也存在同质化发展的问题。国内新进入的小企业因没有固定客户等资源，在品牌和研发上都比不过大型企业，但又急于收回上千万的投资成本，于是一些只有几台生产设备的生产厂家只能通过降低价格竞争；国际上新兴市场国家依靠低廉成本优势在国际市场上份额快速增长，进一步加剧行业竞争激烈程度。这样的结果就是整个行业利润的下降，利润下滑相当明显。（比如一套普通的成年人内衣，原先批发价是65元，现在只要40元。）

2.人力资源风险

随着无缝服装生产设备和技术的不断改造，对劳动力的依赖程度相比传统纺织行业较弱，但对高素质人才的需求日渐提升。无缝服装企业管理及生产设备管理技术人员相对较少，行业扩张较快。物以稀为贵，技术人员的薪酬水涨船高，一般年薪20万元，最高的达到50万元。熟悉无缝服装生产的员工，对企业而言是一种资源，在市场激烈竞争外部环境和完成订单任务的内部压力下，熟练工成为稀缺，企业无奈选择外包，这样逐渐形成高价的“临时工”，这比在职的熟练工收入高很多，在职的也纷纷进入“临时工”队伍，企业员工稳定进一步恶化，对企业来说成本压力进一步增大。

3.产品较为单一、出口市场集中，国际市场需求波动风险

目前主要出口产品仍为无缝内衣、内裤等，主要出口市场为欧盟及美国，对于单一产品及主要市场的依赖性过高，同类企业、同种产品竞争激烈利润较薄，同时若遭遇发达国家技术性贸易壁垒等企业损失将较为严重，不利于行业的持续健康发展。

4.外汇汇率波动、品牌实力不高等带来的经营管理风险

义乌区域的无缝服装企业生产产品，相当部分外销，用外币报价和外币结算，汇率的波动直接影响以人民币为记账本位币的数据确认，也可能会影响产品价格竞争力；出口市场以欧美为主，但也是贸易争端和摩擦的高发地区，同时，该市场易受金融危机等影响；据统计，义乌地区98％的出口产品为贴牌加工，自有品牌的占有率很低，虽然出口量大，但赚取的只是织造加工环节（也就是OEM生产）的微薄利润，而在产品销售中占大头的品牌和销售利润则大部分被外商赚走。随着进入无缝服装生产领域的义乌企业不断增加，贴牌的经营模式越来越成为制约行业发展的最大瓶颈，导致同行间竞相压价，“杀敌三千，自损八百”。

5.过度融资，跨界投资风险

为追求高额回报，部分企业可能将信贷资金用于跨界投资，导致企业负债过高，且与第三方形成互保，若不能实现预计收益，高杠杆双刃剑及担保圈效应，将影响信贷资金安全。同时，部分企业关联关系复杂，资金用途真实性难以监控，且存在企业多头授信和过度授信的风险。

6.税务核查风险

由于义乌市场上存在众多的个人工商户，以定额税缴纳税收，“前店后厂”的经营模式使得部分企业直接通过国际商贸城商位产生销售，资金通过个人账户往来，导致企业纳税申报销售数据与报表体现数据不匹配。虽该行为一定程度上可合理避税，但不利于银行对企业真实销售情况的掌握。同时，若税务机关严格执行税收政策，则会对企业生产经营产生重大的影响。