2019年中国企业出行服务行业研究报告

企业出行服务行业发展历程

企业出行服务行业发展的政策因素

公车改革/网约车政策/新税改为企业出行服务创造了有利条件

公车改革使普通公务出行社会化、市场化，给企业出行服务行业释放了大量的市场空间。

网约车监管政策落地后，各地监管措施不断完善；网约车行业迎来大洗牌，向着规范化和有序化的方向发展。

新税改叠加企业出行服务进项抵扣，企业利润将随着增值税抵扣链条的完善而有所提升，企业出行服务平台将迎新增长。

企业出行服务行业发展的经济因素

共享经济快速发展，科技出行领域投资热度依旧

共享经济推动消费方式转型和服务业结构优化的作用日益凸显，我国共享经济的市场规模大幅增长，2018年市场规模29420亿元，增长41.6%，其中生活服务、生产能力、交通出行三个领域共享经济市场规模位居前三。

此外，共享出行为主的科技出行领域投资热度依旧，2018年融资金额748亿元，在汽车出行行业细分领域中位列第一。

大行业的高速发展及资本加持有利于企业出行服务行业的持续发展。

企业出行服务行业发展的社会因素

企业数量持续增长，但中小企业信息化程度低

近年来，中国企业数量不断增多，2018年我国企业法人数量1857万。但作为企业中的大多数，中国中小企业的信息化、专业化程度仍然较低，只有10%左右实施了ERP和CRM方案，且各业务领域渗透率均不足60%。

因此，包括企业出行服务行业在内的许多互联网B端细分市场仍然是高增量市场——，一方面，中国企业数量仍保持增长，市场总空间仍在增长期；另一方面，市场仍然处于发展初期，基数小，发展潜力大。

企业出行服务行业发展的技术因素

数字化理念和新技术普及，技术进步助力企业出行服务发展

企业出行服务在移动通信、网络支付、LBS等技术支持下，为企业员工提供网络叫车服务，实现了方便、快捷的出行体验。云计算、大数据等技术的发展解决了供需匹配等难点，将此前分散的、小规模的共享行为聚合化。企业征信、电子发票的普及则能够帮助企业出行服务平台更好地服务企业客户。

企业出行服务市场规模

企业出行服务平台主要玩家

企业客户看重城市覆盖，滴滴企业版处于领先地位

企业在选择出行服务供应商时会重点考虑出行平台覆盖的城市数量及运营车辆规模；因此，滴滴企业版成为目前企业出行服务市场的主要玩家；此外，品牌认知度高及个人版用户使用习惯养成、服务的企业客户数量多及对公服务经验丰富、产品迭代快也是企业选择滴滴企业版的重要原因。

覆盖多种需求，企业多选择全员开通，全面提升用车体验

对于不同的行业和企业来说，企业出行服务的应用场景复杂多样。在不讨论行业特性、企业特性以及企业制度的前提下，企业出行需求以日常出行、差旅出行、加班后回家、客户接送为最多。采用企业出行服务平台后，这些场景需求均可满足，员工用车体验提升，企业也可以更加便捷地对出行人员、出行时间、出行起始地点、所用车型、费用范围等方面进行限制和规范。

企业出行服务平台功能点

借助出行服务平台，企业实现场景、管控、支付三位一体

采用企业出行服务平台不仅提升用车灵活性，还减少了企业自购车辆的买车及养车成本。

此外，企业出行服务平台立足于解决企业出行管理的痛点提供了多种出行管理模块/功能，通过加强企业用车的流程管理、费用管理和数据管理，致力于为企业提供更加完善的企业用车解决方案。

企业出行服务平台的优势

企业出行服务平台满意度

企业对出行服务平台的满意度普遍较高

从企业管理者的角度看，企业出行服务平台各方面的满意度水平均较高，尤其是产品功能、安全管理、数据管理、用车体验/服务方面都超过了4分，而制度管理、流程管理、生态管理、成本控制等方面也表现较好。整体来说，企业出行服务方便了员工因公出行并节省后续报销事宜，对于企业出行数据透明化、出行合规管理、出行审批流程规范化等方面也有很大帮助。

企业出行服务平台的尝试和推荐意愿

未使用企业尝试意愿较高，已使用企业推荐意愿强

对于尚未使用企业出行服务平台的企业来说，他们对于企业出行服务平台的整体尝试意愿较高，有尝试意愿的企业占比47.4%，另有47.3%的企业持中立态度，仅有5.3%的企业尝试意愿较低。

对于已经使用出行服务平台的企业来说，他们对于企业出行服务平台的整体推荐意愿较高，推荐意愿达到78.7%，另有19.2%的企业持中立态度，仅有2.1%的企业推荐意愿较低。

企业出行服务行业发展趋势I

企业出行服务行业发展趋势II

因公出行零报销，企业出行服务两端融合使财务流程极简化

目前，虽然企业出行服务平台可以实现对公支付，将大量用车相关订单开具为一张增值税大票，但使用出行服务个人端的用户仍然需要先行垫资后报销；而企业规模越大，每月的审核报销票务工作量就越繁重。

未来，随着企业出行服务行业的成熟，企业出行服务将实现B端和C端的融合发展，采用统一服务端口，只是支付主体不同；因公出行的部分将往零报销方向发展，促进财务流程极简化。

企业出行服务行业发展趋势III

企业聚焦主业，服务外包，企业出行服务将有更大市场空间

近年来，在国家政府部门一系列支持政策，以及宏观经济快速发展、技术进步推动下，国内企业外包需求持续增长。

2019年，国家和企业层面进一步推动聚焦主业，这使得企业对于非主业和运营成本中的非核心成本支出管控开始加强，以期实现降本增效。为企业提供用车外包服务的企业出行服务行业将拥有更广阔的市场空间。