市场洞察 | 2023年度中国电能计量箱企业电网市场竞争情况

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表1 国网电能计量箱产品需求分布情况

各电力全年共65个有电能计量箱产品的项目，合计980个包完成招标（即不含流标）。

表2 国网各电力公司招标次数和包数

表3 国网各项目单位电能计量箱需求材质分布情况

产品材质选择方面，以PC+ABS为主，占比59.05%，略有下降。

图1 国网电能计量箱产品材质分布情况

从产品的相数分布来看，单相产品最多，占比约73%，略有提高。

图2 国网电能计量箱产品相数要求分布情况

2023年度，国网范围共有255家企业有中标国网电能计量箱产品。

中标企业中，中电装备山东电子有限公司中标数量最多，占比2.73%；中标数量超过100,000只的企业共有43家，占中标企业总数量的17%；数量占比超过1%的企业共有27家，占中标企业总数量的11%；中标数量的中位数是53,703只，超过中位数的企业共有90家，占中标企业总数量的35%。

中标金额方面，中电装备山东电子有限公司中标金额量最大，占比2.88%；中标金额超过1亿元的企业共有16家，占比6%；金额占比超过1%的企业共有20家，占比8%。中标金额超过5,000万元的企业共有66家，占比26%。中标金额的中位数是3,578万元，超过中位数的企业共有90家，占比35%。

从以上数据来看，基于项目需求来源的影响，2023年度电能计量箱产品市场的供应商极其分散。

表5 国网电能计量箱产品中标企业（金额份额超过1%部分）

企业中标包数方面，共有176家企业中标2个或以上包数，占中标企业总数的69%。中电装备山东电子有限公司中标包数最多，共28个包。

表6 国网电能计量箱中标企业的中标包数量（超过5个部分）

中标项目单位数方面，共有154家企业在两个或以上电力公司中标，占中标企业总数的6-%。杭州世创电子技术股份有限公司和中电装备山东电子有限公司中标项目单位数最多，有15个。

表7 国网电能计量箱产品中标企业中标项目单位数（超过5个部分）

各电力公司中标企业数量方面，在国网河南省电力有限公司共有80家企业中标，超过10家企业中标的电力公司共有23个。

表8 国网各电力公司电能计量箱产品中标企业数量

表9 南网电能计量箱产品需求分布情况

各电力全年共9个有电能计量箱产品的项目，合计35个包完成招标（即不含流标）。

表10 南网各电力公司招标次数和包数

2023年度，南网范围共有15家企业中标电能计量箱产品。

中标企业中，宁波奥克斯智能科技股份有限公司中标金额量最大，占比约22.13%；中标金额超过2,000万元的企业共有10家，占比67%；金额占比超过10%的企业共有3家，占比20%。中标金额的中位数约是3,611万元，超过中位数的企业共有6家，占比40%。

从以上数据来看，南网电能计量箱产品市场的供应商整体较为集中。

表11 南网电能计量箱产品中标企业

企业中标包数方面，共有9家企业中标2个或以上包数，占中标企业总数的60%。宁波奥克斯智能科技股份有限公司中标包数最多，共7个包。

表12 南网电能计量箱中标企业的中标包数量

中标项目单位数方面，共有7家企业在两个或以上电力公司中标，占中标企业总数的47%。宁波奥克斯智能科技股份有限公司中标项目单位数最多，有5个。

表13 南网电能计量箱中标企业中标项目单位数

综合国网和南网的中标结果，两网共有260家企业中标，其中19家企业中标金额超过1亿元。

由于南网市场中标份额十分集中，而国网市场中标份额十分分散，因此受南网市场中标量影响，宁波奥克斯智能科技股份有限公司、华立科技股份有限公司、浙江晨泰科技股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、广东恒港电力科技股份有限公司、宁波恒力达科技有限公司和江西伊发电力科技股份有限公司等南网中标企业在2023年度的综合中标金额名次大幅提高。

表15 国网和南网综合中标情况（1亿元以上部分）

综合国网和南网的中标结果，电力系统企业体系内共有7家企业中标电能计量箱类产品；上市企业体系内共有16家企业中标电能计量箱类产品；央企部属企业体系内共有1家企业中标电能计量箱类产品。以上企业合计中标金额15.43亿元，占2023年度两网招标投资总金额的17%。

表16  不同资本性质企业在国网和南网的综合中标情况

2023年度共有3个企业族群有2家或以上数量企业中标。以上企业合计中标金额6.2亿元，占2023年度两网招标投资总金额的7%。

注：平高电气系、许继电气系指上市公司平高电气股份有限公司、许继电气股份有限公司体系内的企业，未纳入大中国电气系。

表17  多家企业中标的企业族群

a.分析数据的范围：国家电网、南方电网。

2.竞争力分级及标准

基于不同市场的特征，结合市场的实际情况，设定不同的竞争力分级标准。

核心企业：国网市场近三年都有中标且近三年皆排在前二十名；或国网市场近三年都有中标且近三年至少2次排在前二十名同时近三年在南网市场连续有中标；国网加南网中标总金额排名前五名。

主流企业：国网市场近三年都有中标且近三年至少2次排在前二十名；或国网市场近三年都有中标且近三年至少1次排在前二十名同时近三年在南网市场两个年度以上有中标。

较强企业：国网市场近三年都有中标且近三年至少1次排在前二十名；或国网市场近三年都有中标同时近三年在南网市场有中标。

3.国网和南网市场近些年中标企业数量

在国网市场，近三年共有325家企业有中标电能计量箱产品（比上个三年周期增加44家），其中近三年都有中标的企业共有134家（比上个三年周期增加20家）。

从这三年中标企业数量来看，市场竞争十分激烈，在2023年度，近五年第一次中标的企业数量仍旧在大量增加，共有67家。

图3 国网近五年中标企业数量变化情况

在南网市场，近三年共有26家企业有中标电能计量箱类产品（比上个三年周期减少3家），其中近三年都有中标的企业共有10家（比上个三年周期增加4家）。

从这四年中标企业数量来看，南网市场竞争激烈程度总体尚可，在2023年度，近四年第一次中标的企业共有3家。

图4 南网近四年中标企业数量变化情况

4.2023年度竞争力榜单

依据以上标准，结合近三年相关市场的中标数据，形成“电力喵版2023年度电能计量箱企业中国电网市场竞争力榜单”（序列内排名不分先后）。

免责声明：本文内容仅供市场研究参考，不代表任何电力公司的观点。本文作者不承担任何错误使用本文信息的责任。

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