市场洞察 | 中国充电桩设备企业电网市场竞争情况

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2021年国网电动汽车服务有限公司占总体需求量的59%（不含流标数量）；国网下属各省电力公司采购约占4%。

图1 充电设备需求来源单位属性分布情况

2021年度，需求采购方式以各下属单位自主招标为主，占整体比例的71%。省电力公司层面。

图2 不同招标形式采购数量

从招标产品供电方式来看，2021年度直流充电设备和交流充电设备都有需求，且以交流充电设备为主。

从招标不同类型产品来看，2021年度招标的充电设备主要包括直流充电机、交流单相充电桩和交流三相充电桩，以直流充电机和交流单相充电桩为主。

图4 2021年度不同类型产品需求情况

从招标不同规格产品来看，2021年度招标的充电设备主要包括十三类7种规格产品（不含流标部分）。交流充电设备中以7kW的单相产品为主；直流充电设备中以80kW的产品为主，占比25%。

表2 2021年度不同规格产品需求情况

从各项目单位需求的产品规格来看，2021年度国网统招部分全部是直流充电设备，国网电动汽车服务有限公司招标的基本是交流充电设备。

表3 2021年度国网各项目单位需求产品规格情况

从整体中标数量来看，杭州中恒电气股份有限公司以42.4%的中标数量占比排名第一；阳光电源股份有限公司以13.4%的份额排名第二；国网智慧能源交通技术创新中心（苏州）有限公司以4.3%的份额排名第三。

表4 2021年度国网充电设备各企业整体中标情况

从各企业中标项目单位来看，共有21家企业在国网统招项目中标，4家企业在国网电动汽车服务有限公司项目中标。

表5 2021年度国网充电设备各企业中标项目单位情况

表6 2021年度国网充电设备各企业中标包数情况

从市场价格来看，根据国家电网有限公司2021年新增第二十四批采购（营销项目第二次充换电设备协议库存招标采购）的价格情况，目前直流充电桩中标价最低到了0.35元每瓦左右，普遍低于0.5元每瓦。

表7 2021年度国网充电设备各中标企业性质

根据南网招标信息，2021年度南网范围共招标了约4.5亿元的充电设备，共有5个单位有明确的投资需求，其中南方电网电动汽车服务有限公司需求量占比达到66%。

表8 2021年度各单位产品需求情况

从整体中标金额来看，中兴新能源科技有限公司以11.04%的中标金额占比最大。

表9 2021年度南网充电设备各企业整体中标情况

表10 2021年度南网充电设备各企业中标项目单位情况

从各企业中标项包数来看，共由8家企业中标2个及以上包，其中深圳市科陆电子科技股份有限公司中标4个包。

表11 2021年度南网充电设备各企业中标包数情况

1.国网和南网市场近些年中标企业数量

在国网市场，近三年共有54家企业有中标充电桩产品，其中近三年都有中标的企业共有10家。

从这三年中标企业数量来看，市场竞争十分激烈，在2021年度，中标企业数量仍旧在增加。

图5 国网近三年中标企业数量变化情况

在南网市场，近两年共有22家企业有中标充电桩产品，其中近两年都有中标的企业共有6家。

从这两年中标企业数量来看，南网市场竞争激烈程度总体快速提高，在2021年度，中标企业数量大幅增加。

图6 南网近两年中标企业数量变化情况

a.分析数据的范围：国家电网、南方电网。

3.竞争力分级及标准

基于不同市场的特征，结合市场的实际情况，设定不同的竞争力分级标准。

核心企业：国网市场近三年都有中标且近三年皆排在前十名；或国网市场近三年都有中标且近三年至少2次排在前十名同时近两年在南网市场有中标。

主流企业：国网市场近三年都有中标且近三年至少2次排在前十名；或国网市场近三年都有中标且近三年至少1次排在前十名同时近两年在南网市场有中标。

较强企业：国网市场近三年都有中标且近三年至少1次排在前十名；或国网市场近三年都有中标同时近两年在南网市场有中标。

4.2021年度竞争力榜单

依据以上标准，结合近三年相关市场的中标数据，形成“电力喵版2021年度充电桩设备企业中国电网市场竞争力榜单”（序列内排名不分先后）。

免责声明：本文内容仅供市场研究参考，不代表任何电力公司的观点。本文作者不承担任何错误使用本文信息的责任。

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