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本文共有3个章节：
本文所涉配电终端产品指站所终端（DTU）和馈线终端（FTU）。
本文分析市场范围包括国网和南网。
配电终端产品需求形式包括配电终端单独招标和成套设备招标两种。
国网范围配电终端资质审核独立开展，一二次成套设备不做单独资质审核；南网范围配电终端资质审核独立开展，同时成套设备也独立开展。
本文数据皆未含流标或招标失败的数量。
数据说明：本文所有数据采用公开可获得数据，会略低于实际市场需求。
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国网范围2020年度配电终端市场情况
2020年度，国网范围共有25个省电力公司有安排配电终端产品招标，通过各种招标方式产生了79,233台FTU需求和21,049台DTU需求。
表1 国网2020年度整体需求情况
1.1 国网2020年度FTU产品需求情况
2020年度，79,233台FTU产品来源于23个电力公司（宁夏、浙江、北京、上海四个电力公司未报协议库存需求），需求数量最大的河南电力公司占20.63%。
表2 国网FTU产品需求分布情况
图1 国网FTU产品形式来源情况
产品使用环境方面，以户外的产品为主（此处部分配电终端的使用环境未统计到，以未知替代）。
图2 国网FTU产品使用环境分布情况
1.2 国网2020年度FTU产品中标情况
2020年度，国网范围共有132家企业中标FTU产品，其中15家企业中标通过配电终端单独招标中标FTU产品，127家企业通过一二次融合成套设备中标FTU产品。
通过配电终端单独招标中标FTU产品的企业中，国电南京自动化股份有限公司市场份额占24.75%，科大智能科技股份有限公司市场份额占13.22%。
总体中标数量方面，天津平高智能电气有限公司和科大智能电气技术有限公司是仅有的两家市场份额超过3%的企业。市场份额超过1%的企业共有31家，占中标企业总数的23%，合计市场份额51.4%。
中标的FTU产品形式方面，天津平高智能电气有限公司中标全部三种产品形式；共有9家企业中标两种产品形式，分别是：湖北网安科技有限公司、国电南瑞南京控制系统有限公司、天津浩源慧能科技有限公司、北京三清互联科技有限公司、南京磐能电力科技股份有限公司、山东金煜电子科技有限公司、石家庄科林电气股份有限公司、东方电子股份有限公司、山东电工配网科技发展有限公司。
表3 国网FTU产品中标企业（市场份额超过1%部分）
企业中标包数方面，共有74家企业中标2个或以上包数，占中标企业总数的56%。天津平高智能电气有限公司中标包数最多，共11个包。
表4 国网FTU中标企业的中标包数量（中标包数超过3个部分）
中标项目单位数方面，共有70家企业在两个或以上电力公司中标，占中标企业总数的53%。国电南瑞南京控制系统有限公司、天津平高智能电气有限公司和珠海许继电气有限公司三家中标企业其中标项目单位数都有7个。
表5 国网FTU产品中标企业中标项目单位数（中标项目单位数超过3个部分）
各电力公司中标企业数量方面，在河南电力公司共有47家企业中标，超过10家企业中标的电力公司共有13个。
表6 国网各电力公司FTU产品中标企业数量
1.3 国网20200年度DTU产品需求情况
2020年度，21,049台DTU产品来源于23个电力公司（宁夏、西藏、甘肃、上海四个电力公司未报协议库存需求），需求数量最大的江苏电力公司占12.68%。
表7 国网DTU产品需求分布情况
在产品形式方面，DTU产品需求主要来源于一二次融合成套设备，占比约为62.92%。
图3 国网DTU产品形式来源情况
1.4 国网2020年度DTU产品中标情况
2020年度，国网范围共有139家企业中标DTU产品，其中30家企业中标通过配电终端单独招标中标DTU产品，124家企业通过一二次融合成套设备中标DTU产品。
通过配电终端单独招标中标DTU产品的企业中，北京三清互联科技有限公司市场份额占22.12%，科大智能科技股份有限公司市场份额占9.84%。
总体中标数量方面，北京三清互联科技有限公司和科大智能电气技术有限公司是仅有的两家市场份额超过3%的企业。市场份额超过1%的企业共有32家，占中标企业总数的23%，合计市场份额58.1%。
中标的DTU产品形式方面，北京三清互联科技有限公司等15家企业中标全部两种产品形式。
表8 国网DTU产品中标企业（市场份额超过1%部分）
企业中标包数方面，共有82家企业中标2个或以上包数，占中标企业总数的59%。北京双杰电气股份有限公司中标包数最多，共15个包。
表9 国网DTU中标企业的中标包数量（中标包数超过3个部分）
中标项目单位数方面，共有73家企业在两个或以上电力公司中标，占中标企业总数的53%。北京双杰电气股份有限公司和长园电力技术有限公司两家中标企业其中标项目单位数都有9个。
表10 国网DTU产品中标企业中标项目单位数（中标项目单位数超过3个部分）
各电力公司中标企业数量方面，在黑龙江电力公司共有36家企业中标，超过10家企业中标的电力公司共有14个。
表11 国网各电力公司DTU产品中标企业数量
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南网范围2020年度配电终端市场情况
2020年度，南网范围共有7个省级电力公司有安排配电终端产品招标，通过各种招标方式安排了6.8亿元FTU需求和17.9亿元DTU需求。
说明：本部分投资金额指FTU和自动化成套总体金额，相关金额和比例仅供分析参考。
表12 南网2020年度整体投资情况
2.1 南网2020年度FTU产品投资情况
2020年度，6.8亿元FTU产品来源于7个省级电力公司，投资最大的贵州电网公司占53.67%。
表13 南网FTU产品需求分布情况
在产品形式方面，FTU产品需求主要来源于自动化成套设备，占比约为96.44%。
图4 南网FTU产品形式来源情况
3.2 南网2020年度FTU产品中标情况
2020年度，南网范围共有12家企业中标FTU产品，其中6家企业中标通过配电终端单独招标中标FTU产品，10家企业通过自动化成套设备中标FTU产品。
通过配电终端单独招标中标FTU产品的企业中，北京科锐配电自动化股份有限公司市场份额占25.69%，江苏金智科技股份有限公司、东方电子股份有限公司和威胜信息技术股份有限公司3家企业市场份额都超过20%。
总体中标数量方面，珠海许继电气有限公司、北京四方继保工程技术有限公司和北京科锐配电自动化股份有限公司三家市场份额超过10%。市场份额超过5%的企业共有8家，占中标企业总数的67%，合计市场份额89.3%。
中标的FTU产品形式方面，北京四方继保工程技术有限公司中标全部三种产品形式；共有5家企业中标两种产品形式，分别是：珠海许继电气有限公司、北京科锐配电自动化股份有限公司、科大智能电气技术有限公司、东方电子股份有限公司和广州南方电力集团电器有限公司。
表14 南网FTU产品中标企业
企业中标包数方面，共有7家企业中标2个或以上包数，占中标企业总数的58%。北京科锐配电自动化股份有限公司和北京四方继保工程技术有限公司中标包数最多，共5个包。
表15 南网FTU中标企业的中标包数量
中标项目单位数方面，共有7家企业在两个或以上电力公司中标，占中标企业总数的58%。北京科锐配电自动化股份有限公司中标项目单位数最多，有7个。
表16 南网FTU产品中标企业中标项目单位数
各电力公司中标企业数量方面，在贵州电网公司共有7家企业中标，超过2家企业中标的电力公司共有5个。
表17 南网各电力公司FTU产品中标企业数量
3.3 南网2020年度DTU产品投资情况
2020年度，17.9亿元DTU产品来源于4个省级电力公司，投资最大的广东电网公司占76.87%。
表18 南网DTU产品需求分布情况
在产品形式方面，DTU产品需求主要来源于自动化成套设备，占比约为95.40%。
图5 南网DTU产品形式来源情况
3.4 南网2020年度DTU产品中标情况
2020年度，南网范围共有20家企业中标DTU产品，其中5家企业中标通过配电终端单独招标中标DTU产品，10家企业通过自动化成套设备中标DTU产品。
通过配电终端单独招标中标DTU产品的企业中，东方电子股份有限公司市场份额占37.46%，广州南方电力集团科技发展有限公司和北京四方继保工程技术有限公司2家企业市场份额都超过10%。
总体中标数量方面，北京科锐配电自动化股份有限公司、珠海许继电气有限公司和广州白云电器设备股份有限公司三家市场份额超过10%。市场份额超过5%的企业共有7家，占中标企业总数的35%，合计市场份额78.3%。
中标的DTU产品形式方面，北京科锐配电自动化股份有限公司中标全部两种产品形式。
表19 南网DTU产品中标企业
企业中标包数方面，共有13家企业中标2个或以上包数，占中标企业总数的65%。北京科锐配电自动化股份有限公司中标包数最多，共9个包。
表20 南网DTU中标企业的中标包数量
中标项目单位数方面，共有3家企业在两个电力公司中标，占中标企业总数的15%。
表21 南网DU产品中标企业中标项目单位数
各电力公司中标企业数量方面，在广东电网公司共有10家企业中标，超过5家企业中标的电力公司共有2个。
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配电终端产品企业能力
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