行业观察 | 中国配电变压器企业电网市场竞争情况

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本文仅包含配电变压器，包括10kV变压器、20kV变压器、6kV变压器。

表1 国网配电变压器产品需求分布情况

产品电压等级方面，以10kV的产品为主，占比99.9%。

图1 国网配电变压器产品电压等级分布情况

从需求物资形式要求来看，成套设备形式（指柱上变压器台成套设备）招标已经达到了41%。

图2 国网配电变压器需求物资形式分布情况

从产品采用的绝缘方式来看，油浸式占据主流，占比97%。

图3 国网配电变压器绝缘方式分布情况

从产品对节能指标要求来看，2021年度节能产品已经占到45%。

图4 国网配电变压器节能产品需求情况

从产品采用的铁芯材质来看，2021年度非晶合金占比约25%。

图5 国网配电变压器铁芯材质分布情况

10kV柱上变压器台成套设备产品中，共选用了7种设计方案，最多的是ZA-1-CX（占比39.97%）和ZA-1-ZX（占比46.84%）。

表2 10kV柱上变压器台成套设备设计方案分布情况

2021年度，国网范围共有211家企业中标国网配电变压器产品。

中标企业中，宁波奥克斯高科技有限公司中标数量最多，占比4.16%；中标数量超过1000台的企业共有72家，占中标企业总数量的34%；数量占比超过1%的企业共有24家，占中标企业总数量的11%；中标数量的中位数是1247套，超过中位数的企业共有57家，占中标企业 总数量的27%。

中标金额方面，宁波奥克斯高科技有限公司中标金额量最大，占比4.40%；中标金额超过1亿元的企业共有46家，占比22%；金额占比超过1%的企业共有25家，占比12%；中标金额的中位数是8114万元，超过中位数的企业共有54家，占比26%。

从以上数据来看，配电变压器产品市场的供应商极其分散。

表3 国网配电变压器产品中标企业（市场份额超过1%部分）

企业中标包数方面，共有146家企业中标2个或以上包数，占中标企业总数的69%。宁波奥克斯高科技有限公司中标包数最多，共42个包。

表4 国网配电变压器中标企业的中标包数量（中标包数超过10个部分）

中标项目单位数方面，共有128家企业在两个或以上电力公司中标，占中标企业总数的61%。宁波奥克斯高科技有限公司中标项目单位数最多，有20个。

表5 国网配电变压器中标企业中标项目单位数（中标项目单位数超过10个部分）

各电力公司中标企业数量方面，在国网四川省电力有限公司共有62家企业中标，超过10家企业中标的电力公司共有24个。

表6 国网各电力公司配电变压器中标企业数量

表7 南网配电变压器设备需求分布情况

备注:南网的金额数据仅供评估参考

2021年度，南网范围共有28家企业中标南网配电变压器产品。

中标企业中，广东中鹏电气有限公司中标金额量最大，占比约13.68%；中标金额超过1亿元的企业共有5家，占比18%；金额占比超过5%的企业共有8家，占比29%。中标金额的中位数约是5253万元，超过中位数的企业共有9家，占比32%。

企业中标包数方面，共有18家企业中标2个或以上包数，占中标企业总数的64%。海鸿电气有限公司中标包数最多，共有13个包。

表9 南网配电变压器中标企业的中标包数量（超过2个部分）

中标项目单位数方面，共有16家企业在两个或以上电力公司中标，占中标企业总数的57%。广东中鹏电气有限公司和宁波奥克斯高科技有限公司中标项目单位数最多，皆有6个。

表10 南网配电变压器中标企业中标项目单位数（超过2个部分）

各电力公司中标企业数量方面，在广东和云南都有15家企业中标。

表11 南网各电力公司配电变压器产品中标企业数量

a.分析数据的范围：国家电网、南方电网。

2.竞争力分级及标准

基于不同市场的特征，结合市场的实际情况，设定不同的竞争力分级标准。

核心企业：国网市场近三年都有中标且近三年皆排在前二十名；或国网市场近三年都有中标且近三年至少2次排在前二十名同时近两年在南网市场有中标。

主流企业：国网市场近三年都有中标且近三年至少2次排在前二十名；或国网市场近三年都有中标且近三年至少1次排在前二十名同时近两年在南网市场有中标。

较强企业：国网市场近三年都有中标且近三年至少1次排在前二十名；或国网市场近三年都有中标同时近两年在南网市场有中标。

3.国网和南网市场近些年中标企业数量

在国网市场，近三年共有337家企业有中标配电变压器产品，其中近三年都有中标的企业共有122家。

从这三年中标企业数量来看，市场竞争十分激烈，在2021年度，中标企业数量同比有增加。

图6 国网近三年中标企业数量变化情况

在南网市场，近两年共有42家企业有中标配电变压器产品，其中近两年都有中标的企业共有20家。

从这两年中标企业数量来看，南网市场竞争激烈程度总体趋向激烈，在2021年度，中标企业数量仍旧略有增加。

图7 南网近两年中标企业数量变化情况

4.2021年度竞争力榜单

依据以上标准，结合近三年相关市场的中标数据，形成“电力喵版2021年度中国配电变压器企业电网市场竞争力榜单”（序列内排名不分先后）。

免责声明：本文内容仅供市场研究参考，不代表任何电力公司的观点。本文作者不承担任何错误使用本文信息的责任。

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