东北证券：
《军工AI行业深度报告：AI改变未来战争，重塑军工新生态》
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东北证券《军工AI行业深度报告》系统梳理了人工智能在国防军工领域的应用现状、技术路径、产业格局及投资前景，认为“AI+军工”正在重塑未来战争形态，成为全球大国博弈的战略新高地。
报告指出，2025年是全球军事智能化的关键转折年。俄乌冲突被《时代周刊》定义为“人工智能实战元年”，AI在情报处理、决策速度、无人作战等方面展现出颠覆性优势。美国Palantir等企业的AI系统将情报处理周期从数月压缩至分钟级，中国DeepSeek等新兴力量则以低成本、高效率的算法打破技术垄断，推动全球军事技术格局重塑。
AI对军工产业的赋能路径主要体现在五大方向：情报分析与战场感知实现数据驱动的认知革命；指挥决策体系从人力主导转向人机协同，显著缩短OODA循环周期；无人装备智能化，无人机蜂群、地面机器人、海洋无人潜航器形成新质战斗力；军事仿真训练实现低成本、高效率的虚拟试验；装备研发与维护数字化，通过数字孪生、预测性维护提升全生命周期管理能力。
各国正加速布局军工AI。美国将AI视为“第三次抵消战略”核心，2025财年C4I预算达211亿美元，同比增长45.5%；设立“星际之门”5000亿美元AI基础设施计划；推动OpenAI、Palantir、Anduril等企业深度合作。中国设立信息支援部队，发布新版《军队装备科研条例》，强化AI与武器装备融合；俄罗斯、以色列、英国、韩国等也推出国家级AI军事战略，构建从顶层设计到实战部署的全链条体系。
报告详细拆解了“AI+军工”产业链：上游为基础层，涵盖数据、算力、芯片、传感器等核心资源；中游为平台技术层，聚焦算法优化、系统集成；下游为应用场景，包括智能指挥、无人装备、智能弹药、电子战、后勤维护等。2024年底以来，军工AI订单从单点突破转向集中释放，预计2025年迎来全领域爆发。
报告重点介绍了美国两大AI军工巨头：Palantir凭借Gotham、Foundry、AIP三大平台，深度参与俄乌战争，市值两年增长15倍，超越洛克希德·马丁；Anduril以Lattice系统为核心，打造无人机、反无人机、水下装备等产品矩阵，赢得美军CCA无人机、IVAS头显等大订单，成为新兴军工标杆。
国内企业方面，洪都航空、观想科技、中科星图、兴图新科、华如科技、能科科技、科思科技等代表性公司，分别在教练机/无人机、军工信息化、空天大数据、视频指挥、军事仿真、工业软件、无人系统等领域实现AI技术落地，订单与营收快速增长。
投资建议方面，报告认为军工AI已成为全球军备竞赛核心赛道，2025年将是订单与业绩兑现元年，建议重点关注具备技术壁垒、订单落地、业绩弹性的产业链龙头。风险提示包括技术研发不及预期、订单释放节奏不确定、高研发投入带来的盈利压力等。
整体而言，报告强调“AI+军工”不仅是技术革命，更是战争形态与国防工业体系的重构，未来十年将持续成为国家战略与资本市场的核心主线。
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