行业研究 | 国内农药产能迁移与出海布局前景分析——化工行业专题

中国在全球农药供应链中占据核心地位，产能布局的调整优化是产业升级的内在要求。供给端，中国原药产能约占全球70%，制剂产量亦稳居世界首位，东部地区如山东、江苏、浙江等省份凭借完整的产业链配套长期主导供给格局，但政策约束日益严格，新建产能受限，存量产能亦面临激烈的市场竞争与持续的降本增效压力。需求端，国内市场在“使用量零增长”政策导向和绿色防控技术推广的背景下，用量逐步下降并趋于稳定。2024年中国农药原药产量约367.5万吨，出口折百量约205.3万吨，出口占比约56%，海外市场已成为消化国内农药产能的重要渠道。但对于高附加值的制剂而言，产品出口常因目标市场的登记壁垒与本地化法规而受限。因此，推动产能在国内和国际的布局优化是中国农药行业突破发展瓶颈、实现高质量发展的必然选择。

在国内，农药产能重心向中西部迁移，逐步形成“东部创新引领、中西部资源驱动”的发展格局。近年来东部地区环保与安全标准持续提高，山东、江苏、浙江等传统农药大省产能扩张受到制约，国家统计局数据显示，2024年上述三地产量占全国比重较2016年下降约18个百分点。同期，内蒙古、宁夏等地凭借能源成本与环境容量优势布局大宗原药及中间体产能，规模快速扩张；湖北、四川等地则凭借磷矿资源与生物多样性条件，重点发展磷系农药产业链，并布局生物（化学）农药等特色领域，2024年上述四地产量占比较2016年上升约19个百分点。伴随产能区域结构的调整，原药制造逐步向中西部资源富集地区集中，而东部沿海地区则进一步向研发创新、高端制剂生产与全球市场运营等高附加值环节转型，全国产业布局呈现梯度承接与环节分化的特征。

在全球化布局上，中国农药企业的原药产能向海外转移面临制约，而制剂的本地化生产逐步成为必要的战略方向。由于国内产业集群所形成的综合成本优势与供应链效率难以在海外单一生产单元中复现，叠加境外运营管理复杂性及地缘政策风险，将大规模原药产能外迁的经济性通常较弱。然而，为符合主要农业进口国对农药分装、溯源等本地化监管要求，并实现供应链贴近终端市场、提升服务响应能力，在主要消费国或周边地区布局制剂加工、复配及分装产能，已成为企业保障市场准入、突破贸易壁垒的关键举措。因此，当前中国农药企业全球化扩张主要遵循两条路径：一是通过并购等方式获取海外登记许可与分销渠道，形成“轻资产”市场渗透模式；二是以分阶段、合规化的方式在目标市场建设制剂本地化产能，逐步构建全球供应链网络。