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调研纪要 | 【莱特光电】关于市场质疑的梳理与解读【莱特光电】关于市场质疑的梳理与解读 领导好，我们上周组织了莱特光电的董事长调研，以及公司的电话会。但周末交流下来，仍有部分声音对莱特光电布局Q布有所质疑，我们在此解读梳理如下： 1⃣️质疑一：只是实验室阶段、不具备量产能力？ Q布的竞争要点主要在于#良率和成本。莱特已经通过研发团队+#采购海外最优设备等 在性能和良率实现加速提升，在客户测试的各个环节核心指标均已获得符合行业标准反馈，包括Q布的纯度和介电性能等指标。产能建设方面，公司已锁定海外厂商核心设备，#26H1和H2分批到位、持续加速。 2⃣️质疑二：技术团队实力和稳定性？ 公司研发团队已筹备近一年，从拉丝-织布-生产-验证再到化学品方面核心人员均已到位，并聘请2位日本专家担任顾问，目前团队近30人，后续扩充到40-50人。同时专门成立子公司授予核心团队激励，核心团队持有陕西夸石23%股权，激励兑现完全与Q布进展挂钩，考核三个重点节点：拉丝通过客户测试、织布通过客户测试、稳定量产。 3⃣️质疑三：产能建设及客户认证壁垒？ ➠产能：首批量产设备将在26H1到位，#Q3形成30万米月产能。剩余设备26H2到位，#27H1达到100万米左右月产能。将在27年快速缩小与友商产能差距。 ➠客户：市场关心的客户认证壁垒问题，公司与核心CCL和PCB厂商均有长期积累，认证机会并非瓶颈。#具体进展欢迎交流 公司市值空间测算： ➠主业26年3.5-4亿利润，30PE，对应120亿市值。 ➠Q布26年180万米*250元对应4.5亿收入，对应1.4亿利润（77%股权），40PE，56亿市值，#保底目标市值176亿、对应50%+空间。 ➠Q布产能27年到位之后，对应24亿收入、归母6.5亿利润，30PE，195亿市值，#27年目标市值300亿、对应当前150%空间。 机构游资圈核心资讯资源，散户必备投机指南，欢迎扫码加入！加入后可私聊进群！！！ 关注行业个股基本面的，想要寻求超额收益，没有渠道或者追求效率和便捷的，都可以尝试加入。 欢迎咨询(备注：公众号）＋v：xiongzhangdy
