俄罗斯汽车行业研究(三):新能源汽车与混合动力市场

导

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从总体规模来看，俄罗斯新能源汽车市场仍处于“小规模、快增长”的早期阶段。AUTOSTAT最新报告显示，截至2025年7月1日，俄罗斯注册在册的纯电动车与插电式混合动力车合计约13.85万辆，其中约52.9%为插混车型，纯电动车约占47.1%。如果仅看纯电动车保有量，AUTOSTAT另一份统计指出，至2024年底，境内纯电动车数量约6万辆；而2023年与2024年分别进口了1.85万和1.22万辆新电动车，同时进口3,300和2,600辆二手电动车，2022–2024年本土工厂累计生产电动车9,300辆，主要来自Moskvich、Evolute与Amberauto等品牌。

从新增销量看，市场扩张速度远高于传统燃油车，但绝对规模仍然很小。AUTOSTAT数据表明，2024年俄罗斯新纯电动车销量为17,805辆，同比增长26.4%，创下历史新高，但其在新乘用车销售中的份额仅从2023年的1.3%降至1.1%，原因在于2024年整体车市在中国品牌推动下大幅恢复到157万辆左右，从而“摊薄”了电动车占比。从2023年5月到2024年4月，AUTOSTAT的另一组数据显示，俄罗斯共售出约2.05万辆新电动车，比前一年度增长约3.5倍；同期新乘用车销量约128万辆，意味着电动车占比约1.6%，与全球2023年“每卖出五辆新车就有一辆是电动车”的水平相比差距巨大。

混合动力方面，增长更为迅速。AUTOSTAT统计显示，2024年俄罗斯共销售6.28万辆混合动力乘用车（包含插混与油电混合），销量是上年的2.9倍，占当年新乘用车总销量的约4%。考虑到整体车市约157万辆，这一比例虽仍不高，但相较电动车明显更易被消费者接受，插混与增程式车型的渗透率也在迅速提高。地区层面上，电动车渗透率高度集中于少数大城市：例如鞑靼斯坦共和国在2023年前11个月电动车销量仅274辆，占当地新车销量不到1%，说明在多数地区电动车仍是“极少数人的选择”。

总体而言，俄罗斯新能源汽车在销量和保有量上已显露增长势头，但在新车市场中的渗透率仍处于1–4%的低位。

政策层面，俄罗斯在2021年正式通过《电动道路交通发展构想（至2030年）》，提出到2030年实现电动车产量占国内汽车产量的10%、路上电动车达约150万辆，并建设最多7.2万个充电站的目标，总投资规模约80–100亿美元。围绕这一构想，政府推出多项激励措施：包括新购电动车补贴最高可达车价的25%（上限62.5万卢布）、部分地区免收停车费和城市收费公路通行费，以及对充电服务增值税减免等；同时，对享受补贴的车型设定本土生产或本地化要求，希望借此带动国内产业链。

充电基础设施近两年增长速度明显加快，但总体密度仍然较低。根据AUTOSTAT与充电运营商Punkt E的联合统计，截至2024年6月，俄罗斯共建成7,410个公共充电点，其中2,555个为快充点，而2023年同期仅有4,447个充电点和1,796个快充点，增幅分别约67%和42%。从空间分布看，Realnoe Vremya引用2Chargers数据指出，超过2,000个充电站集中在莫斯科市及莫斯科州，圣彼得堡、克拉斯诺达尔边疆区和鞑靼斯坦等少数地区合计又占去了大部分，其余广大区域充电设施极为有限；以鞑靼斯坦为例，全州只有约294个充电站，却已跻身全国前五。研究机构的市场报告估算，目前俄罗斯充电基础设施市场规模约1.7亿美元，处于起步阶段，但在政策驱动下保持较高增速。

从能源与电价角度看，俄罗斯电力结构仍以化石燃料为主。气候行动追踪与Ember的分析显示，2024年俄罗斯电力发电中约45%来自天然气、18%来自煤炭，可再生能源（风光）占比不足1%，其余则由水电和核电贡献约36%；与欧盟化石能源占比降至29%形成鲜明对比。这意味着从全生命周期减排角度看，俄罗斯电动车的“零排放优势”并不如欧洲显著，但由于国内天然气资源丰富、电价整体仍低于西欧，电动车在使用成本方面仍具有一定竞争力。

在品牌结构上，俄罗斯新能源汽车市场呈现出“本土组装+中国品牌主导”的格局。AUTOSTAT与路透社的数据表明，从2023年5月到2024年4月，俄罗斯共售出超过2.05万辆新电动车，其中中国品牌占据半数以上，而俄罗斯本土车企在同一时期新电动车销量不足4,000辆。Realnoe Vremya的报道进一步指出，2024年BYD是俄罗斯电动车市场销量冠军，而整体上“电动车市场与燃油车市场一样，被中国品牌所主导”。在新电动车品牌榜上，Zeekr、比亚迪、Avatr、Xiaomi等中国品牌占据前列，其中Zeekr001在2024年以7,623辆的销量获得新电动车细分市场约43%的份额

混合动力与增程式车型中，中国品牌的优势更为明显。AUTOSTAT在2024年12月发布的分析指出，当年俄罗斯共销售6.28万辆混合动力乘用车，市场上大量畅销车型来自中国，如理想、比亚迪等，插混车型在中高价位SUV细分市场中尤为受欢迎。如果从整个新能源车队结构看，截至2025年中，俄罗斯登记在册的13.85万辆电动车和插混车中，插混占比52.9%，很大程度上得益于中国增程式与PHEV车型的输入。

本土品牌方面，Moskvich与Evolute是目前最具代表性的纯电车型生产者。Moskvich 3e实质上基于中国江淮SeholE40X平台，以半散件（SKD）形式在莫斯科工厂组装，KAMAZ参与生产组织；未来计划逐步提高车身、控制系统等环节的本地化水平。

Evolute品牌旗下的i-Pro、i-Van等车型则分别基于东风AeolusE70与凌智EV平台，体现出“中俄联合贴牌生产”的技术路径。

关键技术路线

与供应链依赖

从技术路线看，俄罗斯当前主推的新能源汽车主要集中在三类：一是中型与紧凑型纯电SUV，如 Zeekr 001、Moskvich 3e、Evolute i-JOY等，普遍采用三元锂电池和高功率永磁同步电机，主打续航与性能；二是插电式混合动力与增程式 SUV，如理想、比亚迪部分车型，兼顾长途续航与城市纯电使用；三是面向企业与政府采购的电动MPV、厢式车和小巴，用于城市物流和公共出行。由于俄罗斯本土缺乏成熟的电池与电控企业，上述车型在电池、电机和整车电子架构上大量采用中国供应链方案，俄罗斯厂商更多承担车身制造、组装和适配工作。

学术和政策研究普遍指出，俄罗斯在新能源汽车关键零部件上存在显著技术依赖。独立智库Riddle 的分析直言，目前俄罗斯尚未形成本土的动力电池和电机生产能力，也没有自主的 ABS、ESP和气囊控制单元等关键电子控制系统，许多关键部件仍依赖进口。这与Moskvich、Evolute 等车型深度基于中国整车平台的现实相互印证：Moskvich 3/3e 直接复刻了JAC Sehol X4/E40X 的底盘和电驱系统；Evolute i-Pro 与 i-Van则分别克隆了东风Aeolus E70与凌智 EV，通过SKD/CKD方式引入。

发展瓶颈与潜在突破口