【全球行业报告厅】我国光伏行业发展变化分析(附下载方式)

2025 年，我国光伏行业在市场格局、发展理念与转型路径上呈现全方位变革，行业在调整中重塑秩序，向高质量发展稳步迈进。

行业发展形势之变

制造端呈现结构性分化，2025 年 1-10 月各环节产量有增有降，增速显著放缓。多晶硅产量 111.3 万吨，同比下降 29.6%；硅片产量 567GW，同比下降 6.7%；电池片与组件产量逆势增长，分别达 560GW、514GW，同比增幅 9.8% 和 13.5%。应用端装机量再创新高，1-10 月新增 252.87GW，同比增长 39.5%，但增速呈现 “先增后降” 特征，1-5 月同比激增 150.0%，6-10 月则同比下降 46.1%，集中式与分布式装机均呈 “脉冲式” 分布，二季度爆发增长后三季度剧烈回落，且分布式开发与区域 GDP 水平正相关。

进出口方面，出口量回暖但出口额连续两年下滑，1-10 月光伏产品出口总额 244.2 亿美元，同比下降 13.2%，降幅较 2024 年收窄。出口结构向产业链上游倾斜，电池片出口表现突出，量额同比分别增长 91.4% 和 65%；新兴市场成为增长引擎，对非洲出口爆发式增长，全球 GW 级组件市场增至 40 个。价格方面，产业链价格波动显著，三季度后逐步回升，截至 11 月各环节均价较年初均有上涨，企业经营状况改善，前三季度主产业链 31 家上市企业亏损 310.39 亿元，第三季度亏损较第二季度收窄 46.7%。

行业发展理念之变

针对行业 “内卷式” 竞争乱象，政策层面持续发力构建治理体系。从中央政治局会议首次提出防止 “内卷式” 竞争，到《反不正当竞争法》修订通过、《十五五规划建议》明确整治方向，形成多层次政策合力。主管部门通过座谈会、价格监管公告等举措强化执法，行业协会积极推进自律工作，建立全产业链价格指数与成本模型，监测招投标乱象，推动价格修复与企业亏损收窄，A 股光伏企业总市值较 5 月增长 36.73%。

政策体系向高质量发展聚焦，法律法规与强制性标准协同发力，明确产品安全、质量底线及产能准入门槛，将多晶硅环节纳入绿色电力消纳责任权重与环保绩效分级管理。应用端政策理念升级，推动光伏全面进入电力市场，通过虚拟电厂、绿电直连等创新模式促进消纳，22 省完成增量项目机制电价竞价，以价格信号引导行业有序发展，同时推进新能源与多产业集成融合，明确多省份多晶硅行业绿色电力消费比例要求。

行业发展新路径

当前光伏行业处于转型期，并非衰退开端，需求端仍具较大潜力。国内市场可挖掘存量用电绿色化与增量用电绿电主导潜力，拓展绿氢应用、光伏治沙等多元需求；海外市场则助力发展中国家解决 “缺电” 难题，在非洲、东南亚等地形成刚需市场。

中央经济工作会议明确高质量发展方向，行业转型需多方协同：主管部门强化质量抽检与执法力度，地方政府规范市场秩序，行业协会发挥自律作用，企业坚守质量底线、坚持创新驱动，拒绝低于成本竞争与盲目扩产。未来行业将以全国统一大市场建设为基础，通过技术创新、绿色转型、海外合理布局，从同质化低效能竞争转向高质量高水平竞争，筑牢发展根基，适配下一轮需求增长。