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电子特气是工业气体的一种，规模相对不大但是对纯度、混配精度要求极高的一种高毛利率产品。根据2022年我国上市企业年报数据，电子特气产品毛利率在28-52%之间，平均值为39.61%，电子特气属于高毛利行业。全球电子特气71%用于集成电路，行业具备生产、运输、服务等多个维度的行业壁垒。从全球电子特气的下游分布数据来看，集成电路（71%）、显示面板（18%）、LED（8%）、光伏（3%）；从中国地区的分布来看，集成电路（42%）、显示面板（37%）、光伏（13%）、LED（8%）。我国集成电路与全球实力对比存在一定差距，未来或将是拉动国内电子特气需求的主要动力。
2022年中国电子特气规模约220.8亿元，预期未来四年CAGR为9.43%；目前国内电子特气国产化率仅有15%，国产部分产品逐步打破全球寡头垄断，自主可控背景下国产化有望加速。建议关注电子特气赛道优质标的。（1）中船特气：目前电子特气国内收入规模最大，国内领先、世界知名的电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品供应商的。（2）华特气体：Ar/F/Ne、Kr/Ne、Ar/Ne和Kr/F/Ne等4种混合气通过ASML公司认证，并实现了近20个产品的进口替代的中国特种气体国产化的先行者。（3）金宏气体：提供大宗气体、特种气体和天然气三大类100多个气体品种的民营综合气体龙头。风险提示：（1）原材料产品涨价；（2）扩产不及预期；（3）下游需求不及预期。文章编辑：聚天网
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