今天商业航天依旧全面见红，不管是月初的朱雀3号回收失败，还是昨天的长征十二甲火箭回收失败，这个版块在释放完情绪后都做到了迅速回稳，甚至恐慌情绪都没有蔓延超过一个交易日。
秉承着大A一直炒预期的秉性，在实现一级火箭真正回收之前，这个版块预计不会出现大幅度回撤，因为商业航天的重要性太重要了，移居火星只是一个谎言。
从上月商业航天被写进十五五规划，到国家层面成立商业航天司，国家对这方面的重视不言而喻。现在太空中低轨卫星的总数大概在一万三千颗，其中美国的卫星数量在一万颗，中国的占三百颗，不在一个数量级。星舰的可回收火箭对整个行业的影响是颠覆性的，它让太空运输的成本从之前的一万美元一公斤降低到预计的二百美元一公斤，截至目前为止星链系统的卫星书在9000多颗，而spaceX 星链计划的完成目标是4.2万颗，并且各国对于低轨卫星的位置占领原则是先到先得，而这个位置的数量是有限的。
这就是国家队加速出手的原因，商业航天被写进了国家战略，从明年开始我们会进入一个太空基建时代。商业航天所影响的领域也是广阔的，首先是通信，相信大家都看到了远洋货轮上买星链上网的各种推文，低轨卫星可以让整个地球达到无死角通信，在这之前我们国家的网络覆盖靠的是各处修建基站，但基站总有修不到的地方，通信的影响进一步扩散到远洋贸易，智能农业，智能路网，低空经济，现代化战争等各方各面，总之光通信一点足以带动万亿级的市场。另一方面是对算力的影响，今年以来算力层面的各种突破消息层出不穷，这是未来科技竞争的一个主要方向，而算力的指数级提升需要消耗大量的能源为其提供动力，我们的很多超算模块都需要放入深海去降温，但把算力模块和数据中心发射到太空的话，全天候的太阳能和几乎无成本得冷却体系会大大提升像大模型训练这样的超算任务效率。
商业航天改变的是我们现有的各种终端生态，包括最近活跃的低空经济和智能驾驶，卫星数量是建立起这一切的基础，后续一级火箭的回收可能还会失败很多次，甚至做短线的主力也有可能抛弃这个赛道，但把时间维度拉大来看的话，这个市场蕴含的潜力不亚于世纪之初的大基建，不亚于15年后的房地产，这就是我相信它的原因。
以上都是我个人的想法，不构成任何投资建议[扶额R][扶额R]，也希望我们国家的火箭回收早日成功。
#航空航天 #商业航天 #航天 #中国航天永远在征途
秉承着大A一直炒预期的秉性，在实现一级火箭真正回收之前，这个版块预计不会出现大幅度回撤，因为商业航天的重要性太重要了，移居火星只是一个谎言。
从上月商业航天被写进十五五规划，到国家层面成立商业航天司，国家对这方面的重视不言而喻。现在太空中低轨卫星的总数大概在一万三千颗，其中美国的卫星数量在一万颗，中国的占三百颗，不在一个数量级。星舰的可回收火箭对整个行业的影响是颠覆性的，它让太空运输的成本从之前的一万美元一公斤降低到预计的二百美元一公斤，截至目前为止星链系统的卫星书在9000多颗，而spaceX 星链计划的完成目标是4.2万颗，并且各国对于低轨卫星的位置占领原则是先到先得，而这个位置的数量是有限的。
这就是国家队加速出手的原因，商业航天被写进了国家战略，从明年开始我们会进入一个太空基建时代。商业航天所影响的领域也是广阔的，首先是通信，相信大家都看到了远洋货轮上买星链上网的各种推文，低轨卫星可以让整个地球达到无死角通信，在这之前我们国家的网络覆盖靠的是各处修建基站，但基站总有修不到的地方，通信的影响进一步扩散到远洋贸易，智能农业，智能路网，低空经济，现代化战争等各方各面，总之光通信一点足以带动万亿级的市场。另一方面是对算力的影响，今年以来算力层面的各种突破消息层出不穷，这是未来科技竞争的一个主要方向，而算力的指数级提升需要消耗大量的能源为其提供动力，我们的很多超算模块都需要放入深海去降温，但把算力模块和数据中心发射到太空的话，全天候的太阳能和几乎无成本得冷却体系会大大提升像大模型训练这样的超算任务效率。
商业航天改变的是我们现有的各种终端生态，包括最近活跃的低空经济和智能驾驶，卫星数量是建立起这一切的基础，后续一级火箭的回收可能还会失败很多次，甚至做短线的主力也有可能抛弃这个赛道，但把时间维度拉大来看的话，这个市场蕴含的潜力不亚于世纪之初的大基建，不亚于15年后的房地产，这就是我相信它的原因。
以上都是我个人的想法，不构成任何投资建议[扶额R][扶额R]，也希望我们国家的火箭回收早日成功。
#航空航天 #商业航天 #航天 #中国航天永远在征途
