2023年储能系统集成趋势产业深度前瞻报告
图表 51：电力储能与电动汽车安全性联系与区别
锂电池储能系统火灾的严重性远远大于电动汽车电池火灾。锂电池储能系统由大量的电气系统构成，电气火灾则可能诱发更严重的锂电池火灾。因此，消防安全必须同时考虑电气设备和电池系统的双重安全，才能有效保障储能系统的安全性。而且，储能装置能量比动力电池系统高1-2 个数量级，火灾事故影响范围和程度更加严重，安全防控更加复杂，并且缺乏安全标准。
开票价格7800元购买咨询qq1498052617
服务流程
1.确定意向
2.签订合同
3.支付款项
4.提交报告
5.快递发票
正文目录
1、储能系统集成行业概述 10
1.1、储能系统集成行业定义 10
1.2、储能系统集成行业地位 13
1.3、储能系统集成行业价值 14
1.4、储能系统集成行业分类 15
1.4.1、集中式 15
1.4.2、分布式 16
1.4.3、智能组串式 16
1.4.4、高压级联式 17
1.4.5、集散式 17
1.4.6、分布式能源块 18
1.5、储能系统集成行业要求 18
1.6、储能系统集成行业模式 19
2、储能系统集成行业状况 20
2.1、全球发展背景 20
2.2、全球发展状况 22
2.3、全球市场结构 23
2.4、我国应用场景 25
2.4、全球竞争格局 26
2.5、行业需求特征 29
2.6、厂商产品对比 31
2.7、行业发展周期 33
2.8、厂商发展路径 34
2.8.1、专业集成商发展模式 35
2.8.2、一体化发展模式 35
2.9、厂商拓展布局 36
3、我国储能系统集成行业中标分析 36
3.1、2023年上半年总规模32gwh，下半年有望加速 36
3.2、储能系统集成商中标：比亚迪中标规模领先，许继中标数量第一 37
3.3、储能系统集采入围情况：阳光全部入围，电池企业参与集采 38
3.4、23H1并网地区分布：7地规模超过1GWh，湖南规模最大 39
3.5、各业主项目并网情况：央企名列前茅，民企表现亮眼 40
3.6、应用领域分布：独立式储能和可再生能源储能应用最为广泛 41
3.7、市场价格走势 42
3.7.1、原材料价格 42
3.7.2、储能招标报价：储能系统报价下降趋势企稳 43
3.7.3、储能系统报价与碳酸锂价格已经呈现出强关联性 44
4、储能系统集成行业问题 46
4.1、储能系统集成行业安全性分析 46
4.1.1、大型安全事故频发 46
4.1.2、标准均尚未落地 48
4.1.3、安全责任不明确 49
4.2、储能系统集成行业经济性分析 51
4.2.1、电力市场化不完善 51
4.2.2、高成本导致低价竞争 53
4.2.3、经济性有待提高 54
4.3、储能系统集成行业技术性分析 55
4.3.1、储能集成系统产品设计参差、软硬件不兼容 55
4.3.2、目前高精尖设备和芯片仍依赖进口 56
4.3.3、电池运行状态的主动预警技术 57
5、储能系统集成行业壁垒及解决方案 58
5.1、安全性 58
5.1.1、原因分析 58
5.1.2、解决方案 62
（1）、多环节落实规范是维护储能系统安全的基底措施 62
（2）、液冷储能系统成为主流温控解决方案 66
（3）、电池一致性监测技术降低储能事故风险 70
（4）、售后运维体系为储能产品构筑安全心理底线 71
5.2、经济性 72
5.2.1、原因分析 72
5.2.2、解决方案 74
（1）、自建电芯厂的储能系统集成商具备成本优势 74
（2）、使用大容量电芯是降本解决方案之一 76
（3）、延长电芯循环寿命助力全生命周期的度电成本降低 79
（4）、高压级联拓扑结构降本空间大 80
5.3、渠道和经验 83
5.3.1、原因分析 83
（1）、表前储能 83
（2）、表后储能 83
5.3.2、解决方案 84
（1）、下游客户集中于电力系统央（国）企或电网公司 84
（2）、储能非标特性使原PCS和电网系企业优势凸显 86
5.4、资金实力 88
5.4.1、原因分析 88
5.4.2、解决方案 89
（1）、大储建设周期长，资金占用比例较高，对资金实力要求高 89
（2）、资金规模大的集成商有望覆盖储能电站全生命周期运营 89
6、储能系统集成行业技术趋势 91
6.1、技术路线趋势综述 91
6.2、储能技术主要要求 92
6.2.1、安全性 92
6.2.2、高效率 93
6.2.3、低成本 94
6.3、储能集成技术路线：拓扑方案逐渐迭代 94
6.3.1、集中式方案：1500V 取代 1000V 成为趋势 94
6.3.2、分布式方案：效率高，方案成熟 96
6.3.3、智能组串式方案：一包一优化、一簇一管理 98
6.3.4、高压级联方案：无并联结构的高效方案 99
6.3.5、集散式方案：直流隔离+集中逆变 103
7、主要储能系统集成商竞争力 104
7.1、宁德时代：从上游电芯向下游合作布局储能集成业务 104
7.2、比亚迪：储能系统全栈自研，深度布局海外储能市场 104
7.3、阳光电源：全球储能系统出货居中国企业之首 106
7.4、科华数据：UPS龙头的智能化技术构建智慧光储边际优势 107
7.5、上能电气：储能 PCS 高性价比，国内项目中标领先 108
7.6、科陆电子：海外储能系统安全认证齐全、项目经验丰富 110
7.7、智光电气：高压级联先驱，设备与服务双管齐下 112
7.8、南网科技：具备个性化储能系统集成设计和功能配置能力 115
7.9、南都电源：全球第一批通过 MW 级集装箱储能系统认证 117
7.10、东方日升：中国系统集成商北美出货量排名中位列前三 118
7.11、海博思创：连续三年国内市场电化学储能系统装机量第一 119
7.12、金盘科技：变压器切入高压级联储能方案 121
7.13、新风光：储能产品营收高增，高压级联技术先进 121
8、储能系统集成行业趋势及投资前瞻 123
8.1、商业模式趋势：共享储能或成为储能领域盈利化最快的方式 123
8.2、竞争关键要素 129
8.2.1、技术要素 129
8.2.2、资源要素 129
8.2.3、资金要素 130
8.2.4、核心要素 130
8.3、行业前景展望 131
8.3.1、国内市场 131
8.3.2、海外市场 131
8.3、竞争趋势展望 132
8.3.1、技术驱动产品实现差异化竞争，PCS一体化企业走的最前面 132
8.3.2、海外市场增加营收弹性，头部企业强者恒强 132
8.3.3、集成将是诞生巨头企业的环节 132
8.4、产业链模式前瞻 133
8.5、行业投资策略 133
图表目录
图表 1：储能产业链 8
图表 2：储能系统解决方案示意图 9
图表 3：储能系统组成 9
图表 4：储能电站系统构成 10
图表 5：储能系统集成产业链位置 10
图表 6：储能系统集成商处于产业链关键环节 11
图表 7：低压大功率升压集中式并网系统 12
图表 8：低压小功率升压分布式并网系 13
图表 9：智能组串式储能并网系统 13
图表 10：高压级联式大功率储能系统 14
图表 11：高压级联式大功率储能系统 15
图表 12：分布式能源块 15
图表 13：Fluence竞争优势 16
图表 14：科陆电子竞争优势 16
图表 15：传统发电与新型发电对比 17
图表 16：2022年全球新增投运新型储能项目的地区分布（MW%） 19
图表 17：2021-2022年美国储能装机量（MW） 20
图表 18：2012-2022年我国电化学储能电站装机情况 21
图表 19：截至2022年底我国储能项目累计装机市场占比（%） 21
图表 20：2022年新增电化学储能项目装机应用场景分布 22
图表 21：不同应用场景对应的储能系统产品图例 22
图表 22：2022全球储能系统集成商出货量 23
图表 23：2022国内储能系统集成商出货量 24
图表 24：全球大储集成商格局（含工商业出货） 24
图表 25：202-2023年国内厂商美国出货及规划情况 25
图表 26：中国储能系统集成商-2022年全球市场出货量（GWh） 25
图表 27：大储VS工商业储能之元器件性能差异 26
图表 28：大储VS工商业储能系统结构图 27
图表 29：大型储能系统直流耦合方案 27
图表 30：大型储能系统交流耦合方案 27
图表 31：分布式储能系统解决方案 28
图表 32：各厂商储能集成产品性能比较 28
图表 33：各厂商对储能集成产品优势 29
图表 34：储能系统集成行业生命周期演变格局 31
图表 35：典型储能系统集成商发展路径 31
图表 36：由四大部件向下游储能集成业务拓展的代表企业 33
图表 37：2022-2023年国内储能中标项目状况 33
图表 38：2023年上半年储能系统集成商项目级中标规模（MWh） 34
图表 39：2023年上半年储能系统集采入围情况 36
图表 40：2023上半年各地区储能项目投运情况（MWh） 36
图表 41：2023上半年投运项目业主分布（MWh） 37
图表 42：2023 上半年各细分领域投运规模 39
图表 43：2021-2023年我国碳酸锂价格走势（万元/吨） 40
图表 44：2021-2023年我国硅料价格走势（元/kg ） 40
图表 45：国内储能项目加权平均招标报价（元/Wh） 41
图表 46：各月2 小时储能系统报价情况（元/Wh） 41
图表 47：国内储能中标项目价格/碳酸锂价格走势 42
图表 48：2017-2022年全球储能安全事故次数 43
图表 49：全球储能安全事故地区分布 43
图表 50：2021-2022全球储能事故统计 44
图表 51：电力储能与电动汽车安全性联系与区别 44
图表 52：储能全流程涉及六类标准 46
图表 53：储能产业链“微笑曲线” 47
图表 54：储能系统耦合结构和三大核心技术 47
图表 55：美国储能电力市场化发展 48
图表 56：美国电力市场结构 49
图表 57：储能电站参与电力市场结构 49
图表 58：风电渗透率越高，储能建设成本越高 50
图表 59：有无风电场景下储能的成本结构 51
图表 60：典型储能技术的度电成本（元/kWh） 52
图表 61：中国电化学储能电站利用率 52
图表 62：储能电池系统结构设计图 53
图表 63：储能系统集成软硬件不兼容类型 53
图表 64：储能中游环节技术国产化情况 54
图表 65：科陆白泽系统可在储能系统中识别出异常电芯 54
图表 66：不同滥用场景下的起火爆炸机制 55
图表 67：锂电池储能系统安全事故诱发因素 56
图表 68：锂离子电池热失控机理示意图 57
图表 69：锂离子电池的三类温度区间 57
图表 70：储能系统中大量锂电池紧密排列 58
图表 71：锂电池表面温度随放电倍率增大的变化幅度 58
图表 72：锂离子电池火灾危险性等级划分图 58
图表 73：储能安全相关标准 59
图表 74：新国标与14 版国标相比要求更严格 60
图表 75：2022 年发布储能安全相关政策 61
图表 76：储能安全标准未来发展趋势 61
图表 77：各国（地区）锂电储能安全性标准号 62
图表 78：海外电气设备标准认证 63
图表 79：各企业UL 9540和UL 9540A安全认证通过情况统计 63
图表 80：储能液冷系统示意图 63
图表 81：采用液冷系统的电池表面温度分布 64
图表 82：液冷系统可增强温差控制精度并延长电池寿命 64
图表 83：液冷系统集成产品可显著提升单舱能量密度 65
图表 84：储能热管理各冷却方式的性能对比 65
图表 85：不同热管理技术对比 66
图表 86：液冷储能系统相关企业及其代表产品 66
图表 87：储能 BMS结构和功能 67
图表 88：储能电站电池一致性评价指标参量 68
图表 89：储能系统安全状态预警 69
图表 90：储能系统集成商服务管理需求 69
图表 91：2023H1我国储能中标项目均价（单位：元/kWh） 70
图表 92：2030年各类储能技术度电成本测算 70
图表 93：2023年6月储能系统中标企业规模分布 72
图表 94：储能系统集成商出货排名及电芯厂配置 73
图表 95：储能系统集成的电芯容量和循环寿命演变 73
图表 96：国内主流280Ah磷酸铁锂电池参数对比 74
图表 97：不同储能电芯形状的容量大型化 75
图表 98：采用叠片和卷绕工艺的电池对比 75
图表 99：7款5MWh+储能系统产品 75
图表 100：电芯循环寿命直接影响储能系统的使用成本 76
图表 101：各电池厂商推出的超300Ah大容量电芯 76
图表 102：六种典型的储能集成拓扑结构 77
图表 103：2021-2023年我国高压级联技术储能项目 78
图表 104：全球部分表前储能集成商的电芯供应商 80
图表 105：全球部分表后储能集成商的电芯供应商 80
图表 106：不同储能应用场景区分 81
图表 107：电网及发电集团装机占比 81
图表 108：“十四五”期间五大四小2025年新能源装机容量目标 82
图表 109：第三批“领跑者”基地中标企业与中标规模 82
图表 110：主流集成公司在BMS/EMS核心技术 83
图表 111：主要储能系统集成商及客户资源 84
图表 112：2023年5月已完成招标的储能项目类型（MWh） 85
图表 113：2022年储能系统集采入围企业 85
图表 114：2019-2023年国内储能系统集成商资产负债率（%） 87
图表 115：2019-2023年国内储能系统集成商应收账款周转天数（天） 87
图表 116：储能电站集成技术路线对比 89
图表 117：储能系统热失控的诱因 90
图表 118：电池模组串联失配 90
图表 119：电池簇并联失配 91
图表 120：2021-2030年国内光伏不同系统电压等级市场占比 92
图表 121：1500V光伏系统效率提升来源 92
图表 122：1500V 光伏系统初始投资降低 92
图表 123：阳光电源 1500V 储能 PCS 方案 93
图表 124：分布式储能技术方案与集中式方案对比 94
图表 125：分布式方案与集中式方案对比 94
图表 126：山东分布式和集中式储能项目投资成本对比 94
图表 127：智能组串式与集中式储能系统对比 95
图表 128：智能组串式与集中式储能系统性能差异对比 96
图表 129：新风光级联技术 35kv方案 97
图表 130：高压级联技术方案 97
图表 131：低压升压技术方案 98
图表 132：高压级联方案与传统方案对比 99
图表 133：高压级联储能方案中标项目 99
图表 134：集散式储能技术方案与集中式方案对比 100
图表 135：宁德时代电池系统主营产品 101
图表 136：电网级储能产品BYD CUBE T28 102
图表 137：比亚迪二次充电及光伏业务营收（元） 102
图表 138：阳光电源储能系统集成产品 103
图表 139：科华数据储能系统集成产品 104
图表 140：公司首批“互联网+”智慧能源（能源互联网）示范项目 105
图表 141：上能电气储能系统产品及产能统计 106
图表 142：公司国内外主要客户 106
图表 143：山东庆云储能电站 PCS 设计方案组网图 107
图表 144：科陆电子Aqua液冷和Aero风冷系列标准产品 108
图表 145：公司2020年以来海外储能系统项目 108
图表 146：科陆在EMS和BMS上的诸多扩展 108
图表 147：智光电气业务 109
图表 148：智光电气储能业务发展历程 110
图表 149：智光电气储能产品 111
图表 150：智光电气首台商业级 5MW/3MWh 高压级联储能系统 111
图表 151：高压级联式大功率储能系统 112
图表 152：南网科技储能系统技术服务 113
图表 153：公司储能产品应用场景 113
图表 154：南都电源储能系统集成产能统计 114
图表 155：公司兆瓦级储能系统 115
图表 156：东方日升储能系统集成产品 116
图表 157：东方日升部分公司储能项目案例 116
图表 158：海博思创技术核心优势 117
图表 159：2020-2022年海博思创营收结构 117
图表 160：金盘科技储能系统总览 118
图表 161：新风光储能产品 119
图表 162：各地区共享储能相关政策 122
图表 163：共享储能或成为储能领域盈利化最快的方式 123
图表 164：湖南某100MW/200MWh共享储能电站 124
图表 165：湖南共享储能项目经济性测算 124
图表 166：项目营收占比 125
图表 167：各环节竞争力比较，集成将是诞生巨头企业的环节 129
图表 168：中游品牌商一体化布局优势 130
