12月以来，商业航天板块表现强势。我认为这并非短期情绪炒作，而是行业已进入战略性布局窗口期的反映。其核心投资逻辑建立在技术、市场、政策与宏观趋势多重因素的综合考量
1. 为什么是现在？政策大年来了！
别再觉得航天只是“放卫星”了！它已经被定调为“战略性新兴产业”。去年底国家专门成立了“商业航天司”，还发布了三年行动计划。意思很明确：要大力扶持，搞出点名堂！这种时候，往往就是风口酝酿的时候。
2. 我们可以追踪“造铲子”的人
淘金热里，最稳赚的不是淘金者，而是卖铲子和牛仔裤的。商业航天也一样！
· 上游“卖铲子”：就是火箭和卫星制造商。星座组网需要发射成千上万颗卫星，这是最确定、最先受益的环节。尤其要关注搞可回收火箭的公司，这是降成本的关键！
· 中游“修路”：卫星上天了得有人管吧？地面运营、测控、终端设备这些配套，需求会跟着爆发。
· 下游“挖金子”：比如卫星互联网（以后你的手机可能直接连卫星）、遥感数据服务（用在农业、城市规划上）。这个环节想象空间最大，但需要时间验证。
3. 划重点提醒?
⚠️别追高！别追高！别追高！ 重要的事说三遍。任何好赛道，涨多了都会调整。耐心等风平浪静的时候，再找机会。
· 聚焦核心环节：优先考虑在火箭、卫星制造这些“硬科技”环节有真实技术和订单的公司，而不是纯粹炒概念的公司。
· “国家队”+民企龙头：一个稳，一个灵。可以组合着看，央企背景的往往承担核心任务，而民营企业在创新和效率上可能更突出。
· 用长线思维：这绝对不是“下周就涨”的短线题材。把它当成一个未来3-5年的产业趋势来看，用闲钱，分批布局，心态会好很多。
最后风险提示
任何高成长的赛道都伴随着高风险。技术路径、公司盈利、国际竞争都存在变数。所以，千万不要All in，把它作为资产配置中面向未来的一部分“梦想仓位”就好。
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1. 为什么是现在？政策大年来了！
别再觉得航天只是“放卫星”了！它已经被定调为“战略性新兴产业”。去年底国家专门成立了“商业航天司”，还发布了三年行动计划。意思很明确：要大力扶持，搞出点名堂！这种时候，往往就是风口酝酿的时候。
2. 我们可以追踪“造铲子”的人
淘金热里，最稳赚的不是淘金者，而是卖铲子和牛仔裤的。商业航天也一样！
· 上游“卖铲子”：就是火箭和卫星制造商。星座组网需要发射成千上万颗卫星，这是最确定、最先受益的环节。尤其要关注搞可回收火箭的公司，这是降成本的关键！
· 中游“修路”：卫星上天了得有人管吧？地面运营、测控、终端设备这些配套，需求会跟着爆发。
· 下游“挖金子”：比如卫星互联网（以后你的手机可能直接连卫星）、遥感数据服务（用在农业、城市规划上）。这个环节想象空间最大，但需要时间验证。
3. 划重点提醒?
⚠️别追高！别追高！别追高！ 重要的事说三遍。任何好赛道，涨多了都会调整。耐心等风平浪静的时候，再找机会。
· 聚焦核心环节：优先考虑在火箭、卫星制造这些“硬科技”环节有真实技术和订单的公司，而不是纯粹炒概念的公司。
· “国家队”+民企龙头：一个稳，一个灵。可以组合着看，央企背景的往往承担核心任务，而民营企业在创新和效率上可能更突出。
· 用长线思维：这绝对不是“下周就涨”的短线题材。把它当成一个未来3-5年的产业趋势来看，用闲钱，分批布局，心态会好很多。
最后风险提示
任何高成长的赛道都伴随着高风险。技术路径、公司盈利、国际竞争都存在变数。所以，千万不要All in，把它作为资产配置中面向未来的一部分“梦想仓位”就好。
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