美光最新财报太亮眼，营收、毛利率全超预期，下季度指引更是 “炸裂”，核心靠 AI 拉满存储需求。?
?先看业绩：
✅ 本季营收、毛利率双超预期，DRAM 和 NAND 都量价齐升。AI 不仅带火 HBM，还拉动传统存储回暖，连之前低迷的 NAND 都跟着受益。
✅ 下季度指引更猛，营收、毛利率预计再创新高，存储涨价趋势还在延续。不过也要注意，存储有周期属性，当前高毛利下，后续持续性得盯紧。
重点关注三个方向：
1.HBM 竞争进入新阶段，三星加入战局；
2.AI 需求从训练转向推理，带动更多存储品类；
3.美光还上调了资本开支，可见对行业很乐观。
#美光 #美光财报 #AI #存储 #存储芯片 #半导体周期 #HBM #科技投资 #芯片
?先看业绩：
✅ 本季营收、毛利率双超预期，DRAM 和 NAND 都量价齐升。AI 不仅带火 HBM，还拉动传统存储回暖，连之前低迷的 NAND 都跟着受益。
✅ 下季度指引更猛，营收、毛利率预计再创新高，存储涨价趋势还在延续。不过也要注意，存储有周期属性，当前高毛利下，后续持续性得盯紧。
重点关注三个方向：
1.HBM 竞争进入新阶段，三星加入战局；
2.AI 需求从训练转向推理，带动更多存储品类；
3.美光还上调了资本开支，可见对行业很乐观。
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