CPO（天孚）是在12.04号那天突破的。28号的时候就开始重新有资金流入硬科技了。12.3日看到大量资金流入CPO立马跟提醒大家，不过持续性不明，因为当时谷歌跟英伟达也一直在调整周期中。之前国内CPO都是跟着达走，后续因为谷歌的故事，又接力了一阵。知道天孚4号突破那天。确认了二波正式开始。
这里最主要的原因还是年底排名抱团让这一波起的猝不及防。周日的时候问我私募的朋友他说Ai硬件虽然依旧是共识，不过他们当时也在等大阴线入场。
昨天给大家看的风格漂移的消费基金也正好是4号开始梭的，正好和天孚突破那天一致，同时白酒一些票也被大杀。应该是一些内部的或者一些公募联合勾兑起来做年底的排名了，加上很多消费行业鸡精都快清盘了。
至于这次风格漂移会持续多久，问了下，11.30（是内部排名结束），12月31号公募排名结束，1月15号披露持仓。
以史为鉴，连夜翻了20-21年白酒那阵子抱团的走势。他们是从2021年1.07号开始再次抱团结束的，也对应了上述披露持仓的时间点。
重要‼️
这里需要说的就是想玩CPO、PCB（光芯片）的虽然目前是主线。但是也要时刻注意风险。千万不要全部上头整进去，共识虽强，但是别的基金漂移过来的资金弄不好也是随时跑路的。他们弄不好哪天晚上开个会，脑袋一拍第二天开始砸了。你拿着也别想着我等到12.30或者1.7号再跑。
反正看到有机构跑路的信号也跟着跑路就行了。
#港股 #A股 #金融投资 #基金 #行情#CPO
这里最主要的原因还是年底排名抱团让这一波起的猝不及防。周日的时候问我私募的朋友他说Ai硬件虽然依旧是共识，不过他们当时也在等大阴线入场。
昨天给大家看的风格漂移的消费基金也正好是4号开始梭的，正好和天孚突破那天一致，同时白酒一些票也被大杀。应该是一些内部的或者一些公募联合勾兑起来做年底的排名了，加上很多消费行业鸡精都快清盘了。
至于这次风格漂移会持续多久，问了下，11.30（是内部排名结束），12月31号公募排名结束，1月15号披露持仓。
以史为鉴，连夜翻了20-21年白酒那阵子抱团的走势。他们是从2021年1.07号开始再次抱团结束的，也对应了上述披露持仓的时间点。
重要‼️
这里需要说的就是想玩CPO、PCB（光芯片）的虽然目前是主线。但是也要时刻注意风险。千万不要全部上头整进去，共识虽强，但是别的基金漂移过来的资金弄不好也是随时跑路的。他们弄不好哪天晚上开个会，脑袋一拍第二天开始砸了。你拿着也别想着我等到12.30或者1.7号再跑。
反正看到有机构跑路的信号也跟着跑路就行了。
#港股 #A股 #金融投资 #基金 #行情#CPO
