在Apple Vision Pro的热度逐渐冷却，而Meta Ray-Ban智能眼镜销量火爆的当下，市场风向正在发生微妙的转变。AI眼镜将是下一个快速增长的边缘AI设备。
一、爆发式增长：2030年出货量破亿
花旗对AI眼镜市场的未来给出了极具野心的预测：
1. 出货量狂飙：预计到2030年，全球AI智能眼镜出货量将达到 1.12亿台。
2. 千亿级市场：市场营收规模预计将在2030年达到 400亿美元。
虽然VR/MR头显（如Vision Pro、Quest）还在努力解决重量和应用场景的问题，但AI眼镜凭借更轻便的形态和AI大模型的加持，更容易被大众接受。
二、巨头混战：Meta领跑，谷歌苹果在后
1. Meta (当前霸主)： 凭借与雷朋的成功合作，Meta目前占据了90%以上的市场份额。虽然竞争会加剧，但到2030年Meta仍将保持 31% 的领先份额。
2. Google：谷歌并没有放弃，正在联合三星和Warby Parker卷土重来。预计凭借Android XR生态，谷歌将拿下 27% 的份额。
3. Apple ：苹果预计将在2027年左右推出重磅产品，主打高端市场，预计占据 16% 份额。
此外，Snap、亚马逊以及中国的小米、阿里、华为、字节跳动等玩家也都在积极布局。
三、为什么是现在？AI重塑了硬件逻辑
1. AI是灵魂：不需要复杂的全息投影，现在的多模态AI本身就是巨大的生产力。
2. 形态优先： 成功的逻辑变成了“先是一副好眼镜，再是一个电子设备”。Meta与雷朋的合作证明，时尚属性和舒适度是第一位的。
3. 技术路径清晰：从“音频眼镜”到“AI摄像头眼镜”，再到未来的“AR显示眼镜”，技术演进路线非常清晰。
四、受益的供应链公司
1. 整机/ODM： 歌尔股份，Meta的主要代工方，也是关键声学/光学组件供应商。
2. 光学/摄像头： 舜宇光学，摄像头模组龙头，受益于单机摄像头数量和规格的提升。
3. 传感器：韦尔股份，提供图像传感器和LCOS显示方案。
4. 镜片/渠道：康耐特光学，全球树脂镜片龙头。处方镜片是让眼镜全天候佩戴的关键，也是传统眼镜厂商的护城河。
5. 芯片：高通，AR1和XR2平台几乎垄断了目前的安卓系智能眼镜市场。
#行业报告#花旗#ai眼镜#meta眼镜#股票
一、爆发式增长：2030年出货量破亿
花旗对AI眼镜市场的未来给出了极具野心的预测：
1. 出货量狂飙：预计到2030年，全球AI智能眼镜出货量将达到 1.12亿台。
2. 千亿级市场：市场营收规模预计将在2030年达到 400亿美元。
虽然VR/MR头显（如Vision Pro、Quest）还在努力解决重量和应用场景的问题，但AI眼镜凭借更轻便的形态和AI大模型的加持，更容易被大众接受。
二、巨头混战：Meta领跑，谷歌苹果在后
1. Meta (当前霸主)： 凭借与雷朋的成功合作，Meta目前占据了90%以上的市场份额。虽然竞争会加剧，但到2030年Meta仍将保持 31% 的领先份额。
2. Google：谷歌并没有放弃，正在联合三星和Warby Parker卷土重来。预计凭借Android XR生态，谷歌将拿下 27% 的份额。
3. Apple ：苹果预计将在2027年左右推出重磅产品，主打高端市场，预计占据 16% 份额。
此外，Snap、亚马逊以及中国的小米、阿里、华为、字节跳动等玩家也都在积极布局。
三、为什么是现在？AI重塑了硬件逻辑
1. AI是灵魂：不需要复杂的全息投影，现在的多模态AI本身就是巨大的生产力。
2. 形态优先： 成功的逻辑变成了“先是一副好眼镜，再是一个电子设备”。Meta与雷朋的合作证明，时尚属性和舒适度是第一位的。
3. 技术路径清晰：从“音频眼镜”到“AI摄像头眼镜”，再到未来的“AR显示眼镜”，技术演进路线非常清晰。
四、受益的供应链公司
1. 整机/ODM： 歌尔股份，Meta的主要代工方，也是关键声学/光学组件供应商。
2. 光学/摄像头： 舜宇光学，摄像头模组龙头，受益于单机摄像头数量和规格的提升。
3. 传感器：韦尔股份，提供图像传感器和LCOS显示方案。
4. 镜片/渠道：康耐特光学，全球树脂镜片龙头。处方镜片是让眼镜全天候佩戴的关键，也是传统眼镜厂商的护城河。
5. 芯片：高通，AR1和XR2平台几乎垄断了目前的安卓系智能眼镜市场。
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