?光通信赛道正在发生一场从上游到下游的连锁反应，
多重强逻辑共振，行业景气度远超预期：
❗️【核心引爆逻辑】
1️⃣ 需求爆发式传导
下游客户预期：2030年行业需求较2026年增长20倍
传导链：光模块紧缺 → 光芯片紧缺 → InP衬底紧缺（最底层瓶颈）
2️⃣ 巨头天价并购指明方向
Marvell拟以 最高55亿美元 收购Celestial AI
核心逻辑：ScaleUp光互联加速，巨头真金白银押注未来
3️⃣ 增速不降反升
部分客户预期 2027年行业增速有望快于2026年
行业天花板不断上修，成长持续性超预期
4️⃣ 海外龙头一致看好
Lumentum & Coherent 明确看好：光芯片、OCS、CPO 等核心环节
?【传导链条与受益环节】
这不再是一个点的机会，而是从材料、芯片、器件到模块的 全产业链机遇。
? 各环节核心标的梳理
? 光模块（直接受益需求爆发）
#中际旭创 / #新易盛 / #天孚通信 / #剑桥科技 / #华工科技 / #光迅科技 等
? 光芯片（瓶颈环节，弹性最大）
#源杰科技 / #长光华芯 / #仕佳光子 等
? CPO（共封装光学，下一代技术）
#天孚通信 / #太辰光 / #致尚科技 / #光库科技 等
? OCS（光学计算系统，新兴方向）
#腾景科技 / #光库科技 / #凌云光 / #杰普特 等
? 光器件（关键组成部分）
#天孚通信 / #长芯博创 / #东田微 等
? 国产算力配套（协同受益）
#锐捷网络 / #紫光股份 / #中兴通讯 / #翱捷科技 等
主包工号? #五星研投#
每日追踪硬科技与全球产业趋势
从光通信、AI算力到半导体，捕捉高成长赛道拐点
助你站在技术的前沿
观点仅供参考和学习使用，不做买卖依据。
#光通信 #光模块 #CPO #光芯片 #算力基建 #AI硬件 #产业趋势
点赞收藏，把握数字经济最硬核的“光纤血脉”！⚡
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❗️【核心引爆逻辑】
1️⃣ 需求爆发式传导
下游客户预期：2030年行业需求较2026年增长20倍
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2️⃣ 巨头天价并购指明方向
Marvell拟以 最高55亿美元 收购Celestial AI
核心逻辑：ScaleUp光互联加速，巨头真金白银押注未来
3️⃣ 增速不降反升
部分客户预期 2027年行业增速有望快于2026年
行业天花板不断上修，成长持续性超预期
4️⃣ 海外龙头一致看好
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?【传导链条与受益环节】
这不再是一个点的机会，而是从材料、芯片、器件到模块的 全产业链机遇。
? 各环节核心标的梳理
? 光模块（直接受益需求爆发）
#中际旭创 / #新易盛 / #天孚通信 / #剑桥科技 / #华工科技 / #光迅科技 等
? 光芯片（瓶颈环节，弹性最大）
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