摩根士丹利这两天发布了一份报告，又给谷歌TPU释放了一个积极信号?
根据在半导体供应链中监测到的“明确的订单增加信号”，大摩分析师团队将此前的TPU产量预测修正如下：
- 2027年预计生产500万颗（此前预期为300万）
- 2028年预计生产700万颗（此前预期为320万）
产能翻倍地涨，收入自然也不好意思不涨。
大摩算了个简单的账：如果TPU对外多卖50万颗 ，2027年大概能多个130亿美元的收入，并为每股收益贡献0.40美元。
虽然大部分产能还是给谷歌自家的AI和云服务用，但两年合计增长1200万颗的规模，多少说明谷歌可能不满足于自用。
第三方数据中心，大概率也在它的计划里
而另一边，黄仁勋恰好也在昨晚接受了采访，再次聊到谷歌TPU。
他的态度依旧很坦率：
英伟达这些年确实一直在和ASIC竞争，而谷歌在这方面做得不错，他也是认可的。
不过，在他看来，英伟达也有自己的两点独特优势：
1️⃣ 通用性
ASIC无法支持某些特定的专业领域，例如EDA、SDA 和 CAE工具，这些都需要像CUDA这样的通用计算架构来支撑。
换句话说，这些行业短期内很难抛弃GPU。
2️⃣ 灵活性
英伟达的市场不只AI聊天模型。
云厂商、OEM、本地部署、边缘设备，它基本全覆盖，特别是 EDA 和工程设计这些高算力行业，如果真的被GPU重新定义，市场空间会非常大。
算力江湖，看起来是风云又起。
#TPU #GPU #谷歌 #黄仁勋 #英伟达 #算力
根据在半导体供应链中监测到的“明确的订单增加信号”，大摩分析师团队将此前的TPU产量预测修正如下：
- 2027年预计生产500万颗（此前预期为300万）
- 2028年预计生产700万颗（此前预期为320万）
产能翻倍地涨，收入自然也不好意思不涨。
大摩算了个简单的账：如果TPU对外多卖50万颗 ，2027年大概能多个130亿美元的收入，并为每股收益贡献0.40美元。
虽然大部分产能还是给谷歌自家的AI和云服务用，但两年合计增长1200万颗的规模，多少说明谷歌可能不满足于自用。
第三方数据中心，大概率也在它的计划里
而另一边，黄仁勋恰好也在昨晚接受了采访，再次聊到谷歌TPU。
他的态度依旧很坦率：
英伟达这些年确实一直在和ASIC竞争，而谷歌在这方面做得不错，他也是认可的。
不过，在他看来，英伟达也有自己的两点独特优势：
1️⃣ 通用性
ASIC无法支持某些特定的专业领域，例如EDA、SDA 和 CAE工具，这些都需要像CUDA这样的通用计算架构来支撑。
换句话说，这些行业短期内很难抛弃GPU。
2️⃣ 灵活性
英伟达的市场不只AI聊天模型。
云厂商、OEM、本地部署、边缘设备，它基本全覆盖，特别是 EDA 和工程设计这些高算力行业，如果真的被GPU重新定义，市场空间会非常大。
算力江湖，看起来是风云又起。
#TPU #GPU #谷歌 #黄仁勋 #英伟达 #算力
