存储超级周期才刚刚启幕！美股闪迪连续大涨，我的策略是选择长鑫，长存供应链相关的设备、代工、材料等环节的标的。
从内存芯片传递到模组，从hbm、ddr7传递到利基，从内存传递到nand，涨到硬盘。
存储超级周期，之前小作业已经满天飞了，Sora2这个是给存储添上了一把火。为啥Ai时代的存储用量需求爆炸？像Nano banana、可灵、sora这种文生视频这类的应用会让存储需求爆炸，文字生文字是kb級別, 生图片是mb，文生影片很容易到gb等级！
声明：本文内容不构成任何投资建议，仅供学术研讨。
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