只要AI还在发展，还要发展，就离不开对算力的本质需求，当然，现在还要加上存力。
简单总结一下这一次谷歌Gemini3 的挖掘思路，谷歌Gemini3是11月18日发布，11月19日开始在各大媒体上传播，随后在市场上就有部分股票借势而起。有同学来问我，是否要开始对谷歌链重视起来，实际上自23年GPT的爆火直到现在Gemini3的全网刷屏，我是一直都没有放弃过对算力的跟踪。
谷歌gemini3大模型的各项表现都十分优秀，横扫榜单，但最值得注意的并不只是它的模型，而是谷歌的全栈自研路线，在其他厂商还在等着英伟达的GPU时，谷歌已经用上了自研的TPU（张量处理器），并结合OCS（光电路交换机）来构建底层的算力支持。
谷歌Gemini3的成功，代表着谷歌开始降低了对英伟达的依赖，且证明了自研TPU并结合OCS的技术路线是一个可以走通的技术路线。在之前英伟达高度垄断的时代中，对算力方面的机会挖掘仅有两条路线，一条路线是随着英伟达走，一条路线是随着国产替代走，谷歌的自研TPU结合OCS路线，是多出来的一条新路，也是其他厂商可以借鉴的路。
所以，看到Gemini3的成功时，就等于看到一条的算力机会，这条机会不是单单指向谷歌，而是指向算力领域的技术进展。
我一直都强调，交易中机会筛选的根本逻辑最重视的两个词，一个是上升，一个是需求。谷歌的Gemini3，如果从应用角度看，是应用的领域的公司需要Gemini3。如果从算力支持的角度看，就是Gemini3需要TPU和OCS。
换而言之，就是想降低对英伟达的依赖，初期来看就需要TPU和OCS，那么多少厂商想要尽可能的降低对英伟达的依赖呢？我相信都会想。所以从当时的角度看，我在会议中将英伟达完全垄断的时代，称为第一个算力炒作时代，而现在，要进入第二个算力炒作时代，也就是那些想要降低对英伟达依赖的大厂们必然要走的又一个阶段。
这个第二个算力炒作时代，目前看就是由TPU与OCS这两个技术打开的。谷歌的TPU是自研，代工由台积电完成，这两家都在美股。OCS也是自研，谷歌OCS主要采用MEMS（微机电系统）微镜方案，而OCS的制造与代工，就和国内很多公司有重点相关了。
有了上面的推理思路，赛wdz，腾jing等核心随之浮出水面。
仅为个人交易记录，不构成任何投资建议。
#股票 #股市 #投资 #投机 #逻辑 #股票交易 #股票知识 #谷歌上线gemini
简单总结一下这一次谷歌Gemini3 的挖掘思路，谷歌Gemini3是11月18日发布，11月19日开始在各大媒体上传播，随后在市场上就有部分股票借势而起。有同学来问我，是否要开始对谷歌链重视起来，实际上自23年GPT的爆火直到现在Gemini3的全网刷屏，我是一直都没有放弃过对算力的跟踪。
谷歌gemini3大模型的各项表现都十分优秀，横扫榜单，但最值得注意的并不只是它的模型，而是谷歌的全栈自研路线，在其他厂商还在等着英伟达的GPU时，谷歌已经用上了自研的TPU（张量处理器），并结合OCS（光电路交换机）来构建底层的算力支持。
谷歌Gemini3的成功，代表着谷歌开始降低了对英伟达的依赖，且证明了自研TPU并结合OCS的技术路线是一个可以走通的技术路线。在之前英伟达高度垄断的时代中，对算力方面的机会挖掘仅有两条路线，一条路线是随着英伟达走，一条路线是随着国产替代走，谷歌的自研TPU结合OCS路线，是多出来的一条新路，也是其他厂商可以借鉴的路。
所以，看到Gemini3的成功时，就等于看到一条的算力机会，这条机会不是单单指向谷歌，而是指向算力领域的技术进展。
我一直都强调，交易中机会筛选的根本逻辑最重视的两个词，一个是上升，一个是需求。谷歌的Gemini3，如果从应用角度看，是应用的领域的公司需要Gemini3。如果从算力支持的角度看，就是Gemini3需要TPU和OCS。
换而言之，就是想降低对英伟达的依赖，初期来看就需要TPU和OCS，那么多少厂商想要尽可能的降低对英伟达的依赖呢？我相信都会想。所以从当时的角度看，我在会议中将英伟达完全垄断的时代，称为第一个算力炒作时代，而现在，要进入第二个算力炒作时代，也就是那些想要降低对英伟达依赖的大厂们必然要走的又一个阶段。
这个第二个算力炒作时代，目前看就是由TPU与OCS这两个技术打开的。谷歌的TPU是自研，代工由台积电完成，这两家都在美股。OCS也是自研，谷歌OCS主要采用MEMS（微机电系统）微镜方案，而OCS的制造与代工，就和国内很多公司有重点相关了。
有了上面的推理思路，赛wdz，腾jing等核心随之浮出水面。
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